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蔡联(上海研究员高桥)报道称,今天,券商板块集体大幅上涨,而房地产银行并不逊色。不久前,相对有所改善的科技股再次陷入沉默。然而,根据主要资本数据,一些科技股仍然受到资本的高度追捧。

数据显示,今天,主力以近11亿元的采购金额横扫长江电子科技的商品,中科曙光以8.42亿元的采购金额位列主力前三。此外,BOE A、tcl科技、灵异早、Hikvision和华天科技也分别获得5.32亿元、4.11亿元、3.98亿元、3.79亿元和3.12亿元的净买入量,均位列净买入量前20名。

科技股又“低调”?主力大举买入这些标的 有一股竟被爆买11亿

经过梳理,发现这些股票大多属于半导体封装和测试,消费电子和面板类别。详细分类如下图所示:

主要资本净买入的前20只股票列表:

在消费类电子产品方面,《华创证券研究报告》指出,产业链调查显示,苹果最近修订了iphone订单指引,对第二季度~第四季度的预测进行了全面修订,这一修订超出了预期(最初预计将下调)。安信证券的马良团队在下半年的电子投资策略报告中指出,苹果产业链的表现相对较高;关注点:李勋精密/戈尔股份/灵异兆/兰斯科技/丁鹏控股/新伟通信/新网达等。

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在面板方面,马良的团队认为,从需求角度来看,受大尺寸面板和智能家居销售增长的推动,传统液晶显示器的需求稳步上升;新兴有机发光二极管的普及率不断提高,土地企业已经开始布局;从供应方面来看,韩国工厂已经加快了撤出液晶市场的步伐,lg将在2020年底前完全关闭p7和p8生产线,三星将在21年前完全关闭l8-1、l8-2和l7液晶生产线。

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总的来说,马良的团队认为,韩国工厂的撤离和需求的上升将消除供应和需求之间的不匹配,市场供应不足。* *建议重点关注BOE /tcl技术。* *根据6月下旬的数据,各种尺寸的液晶显示器的价格已经停止下跌并出现上涨。

在半导体封装和测试方面,《华金证券研究报告》指出,半导体的上升周期是由本地化驱动的,注重实质性利益的封装和测试制造商如长江电子科技已经建立。

研究报告显示,数据显示行业已进入上升周期,需求侧和供给侧数据均显示持续正增长;虽然第二季度的终端需求因疫情而放缓,半导体行业在短期内有所波动,内存价格在6月份在dram和nand flash之间出现分裂,但长期趋势保持不变;SMIC将于7月7日正式发布,这将推动半导体的本地化,以取代包装和测试制造商具有良好的确定性和强大的竞争力。

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鉴于近年来关于风格转换的热议,西南证券认为,基于下半年技术多头的基调,存在阶段性风格转换的可能性。一方面,技术部门将从估值高、期望值高的部门逐步转向业绩较好的部门;另一方面,估值较低的板块将分阶段受到基金的青睐。

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然而,郭盛战略团队指出,尽管低估值行业具备周期性修复的条件,但很难形成系统性的风格转换。第三季度,在资本、繁荣和政策等多重信号的驱动下,技术将成为市场的主线。

来源:央视线

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