映客将于7月12日港交所挂牌上市：IPO发行价为3.85港元

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本报讯7月11日(记者米香)盈科宣布，预计将于7月12日在香港上市交易。该公司将发行3.0234亿股股票，发行价将定为每股3.85港元。

根据公告，扣除承销佣金及本公司应付的与全球发售相关的其他预计费用后，估计全球发售的基金净额约为10.486亿港元。

根据公告，盈科在香港公开发售的股份有轻微超额认购，认购股份总数为8061.2万股，相当于香港首次公开发售股份总数的约2.67倍。

国际发行的股票已被适度超额认购，有107个合作伙伴参与国际发行。在国际发行中分配给受让人的发行股份的最终数量为3.17亿股，约为全球发行中最初可供认购的发行股份总数的1.05倍。

根据每股发售股份3.85港元的发售价格及与基石投资者签署的基石投资协议，新罗盘投资有限公司认购6116.2万股发售股份，相当于公司在完成资本化及全球发售后立即发行股本的约3.03%。全球发售的发售股份数量约为20.23%；bilibili inc .认购了2038.7万股发行股票，相当于该公司已发行股本的约1.01%，以及在资本化和全球发行完成后立即在全球发行的发行股票的约6.74%。

在全球发售方面，本公司已向国际承销商授予超额配售选择权，可由联合全球协调人在上市日至2018年8月3日的任何时间行使，要求本公司以国际发售的发行价格发行总额不超过4535.1万股的增发股票，相当于全球发售首次可发行股票总数的15%，以弥补国际发售的超额配售。

对于此次融资，公司表示，20%的资金将用于拓展集团业务，丰富平台上展示的内容，20%将用于寻找战略投资和收购机会，20%将用于技术创新，特别是大数据和人工智能，10%将用于集团的整体运营，其余30%将用于推广和营销。(结束)

来源：央视线