优信成功登陆纳斯达克，华兴资本担任联席主承销商

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2018年6月27日，中国领先的二手车交易平台心有成功登陆纳斯达克证券交易所，股票代码为uxin。此次上市共募集到4亿美元，其中包括1.75亿美元的可转换债券私募。 华兴资本担任此次交易的联合主承销商。其他联合主承销商包括摩根士丹利、高盛、摩根大通和CICC。

优信于2018年6月14日正式启动其美国首次公开发行的全球路演，本次交易共发行2,500万股ads，每股发行定价为9美元，总市值达26亿美元（不包括超额配售权）。融资金额将用于提升交易服务能力、产品研发以及一般性公司用途。

心有是中国交易量和交易量最大的二手车交易平台，创造了网上和网下相结合的交易模式，使消费者和汽车经销商能够在一站式平台上发现、评估和交易全国各地的二手车。 其2c平台“心有二手车”和2b平台“心有牌”占据了gmv 40%以上的行业市场。2017年，公司总营业收入为434亿元人民币，总交易量为63.4万辆，同比分别增长67%和68%。 自2014年第三轮融资以来，华兴资本长期担任心有的财务顾问，帮助公司完成了五轮融资，并引进了华平、百度、高燕等战略投资者。2015年，华兴资本的基金参与了心有的融资，作为投资者进一步支持和陪伴了公司的成长。 华兴资本是心有在美国首次公开发行(IPO)项目的联合主承销商，这再次证明了华兴作为中国快速增长的新经济行业领袖的可信赖的投资银行合作伙伴的地位。 自2013年以来，华兴资本先后参与了京东、中通快递、四季教育、文悦、华密、爱奇艺等数十家中国新经济企业的海外上市。此次交易也反映了华兴为客户提供跨境资本市场服务的能力，以及华兴团队在执行和承销海外资本市场交易方面的强大实力。热门搜索

来源：央视线