绿地控股成功发行7亿美元债券 持续提升资金实力

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北京，2月6日(中国经济网)——在国内货币金融政策继续趋紧，海外资本市场短期内大幅波动的背景下，绿地控股(600606) (600606.sh)再次成功发行低利率美元债券，充分展示了融资渠道和资本成本的优势，进一步增强了公司的财务实力。2月6日，绿地控股宣布在香港发行了两种美元债券，总额为7亿美元，其中包括一种4亿美元的三年期固定利率债券，票面利率为5.25%，到期日为2021年。2月12日；另一种是5年期固定利率债券，票面利率为5.90%，到期日为2023年2月12日。上述债券将在香港证券交易所上市。

截至目前，绿地控股已经为海外项目发行了43亿美元的海外债券(包括上述27亿美元)，平均票面利率仅为4.58%。为满足发展需要，绿地控股于2014年通过其全资海外子公司在香港证券交易所成功设立了30亿美元中期票据计划，并根据市场情况分阶段募集和提取，募集资金计划用于绿地的海外投资项目。格陵兰岛之前已经成功发行了7次，发行的未偿债券余额为18亿美元。这是中期票据计划下的第八次和第九次发行。

“本周海外市场波动剧烈，主要表现在美国国债收益率连续几天创新高，美国长期国债收益率继续快速攀升，已发行债券二级市场价格继续扩大。其结果是，投资者要求新发行债券的溢价更高，甚至选择不先购买，而是观望。在此背景下，上周五，格陵兰岛发行了两种债券，期限分别为4亿3年和3亿5年，其中5年期债券是该公司近年来发行的第一种长期债券。这两笔债券的成功发行充分表明了投资者对公司的肯定。“中银国际、中信国际等机构指出，2017年绿地表现良好，杠杆率大幅下降，进一步增强和巩固了投资者信心。最终，与去年的几次发行相比，更多的市场优质机构投资者参与了格陵兰债券的认购。据统计，上述两种格陵兰债券已被市场超额认购，其中3年期债券的最终记账金额为11亿美元，参与认购的投资者多达47家；五年期债券的最终记账金额为8亿美元，共有45名投资者认购。

2017年，绿地控股紧紧围绕国家供给侧改革方向，迎来了“以房地产为主业、多产业高度协调”、“产业运营与资本运营双轮驱动”发展战略的绩效收获期。绿地控股2017年业绩报告显示，公司主要经济指标全面恢复，质量和效率不断优化。全年营业总收入2901亿元，同比增长17%；利润总额191亿元，同比增长32%；归属于母亲的净利润为90亿元，同比增长24%。同时，资产负债率和生息负债余额同比下降，资产负债结构不断优化；经营现金流状况持续改善，达到历史最好水平；房地产业净资产收益率和毛利率持续上升。同时，继续加大融资力度，严格控制财务成本，创新融资方式，积极采用M&A贷款、应收账款abs、海外融资等方式获取资金，增加发展贷款的提取。2017年，获得中国建设银行(601939，股栏)、中国银行(601988，股栏)和农业银行(601288，股栏)整体授信总额。

(主编:崔志明hf118)

来源：央视线