首单非上市银行永续债即将落地 渤海银行称将择机发行200亿元永续债

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■我们的记者吕东

今年以来，在上市银行的各种再融资方式中，发行永久债券无疑已成为一种“抢手”工具。据《证券日报》记者最新了解，渤海银行近日已获央行批准发行200亿元人民币的永久债券。因此，渤海银行也将成为中国第一家发行永久债券的非上市银行和第四家发行永久债券的全国性股份制商业银行。

《证券日报》记者9月5日从渤海银行获悉，经中国保监会和央行相继批准，该行将借此机会发行永久债券。

“由于商业银行对资本补充的强烈需求，永久债券这种新的补充手段自然会受到银行的青睐。”东北证券研究总监傅立春向记者介绍了今年商业银行发行永久债券的热潮。

渤海银行永久债券获准发行

今年7月，中国银行业监督管理委员会批准渤海银行发行不超过300亿元人民币的永久债券后，央行几天前批准了这一计划。此次渤海银行永久债券发行规模最终确定为200亿元，募集资金将按照相关规定纳入本行其他一级资本。渤海银行成为中国首家获得监管部门批准发行永久债券的非上市银行，也是继民生银行、华夏银行和上海浦东发展银行之后第四家发行永久债券的全国性股份制商业银行。

据了解，批准发行永久债券将是渤海银行继成功发行次级债券和二级资本债券后又一次成功发行资本债券。发行200亿元永久债券将有效补充渤海银行的一级资本，有助于提高银行的整体竞争力和抗风险能力，改善资本结构，促进业务发展。

渤海银行公布的中期业绩显示，上半年经营收入同比增长10%，不良贷款率较年初下降0.02个百分点。截至6月底，渤海银行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为11.57%、8.60%和8.60%。

渤海银行的永久债券即将登陆，这为更多非上市银行发行永久债券打开了大门。8月，另一家非上市银行——广发银行经中国银行业监督管理委员会批准发行了规模不超过500亿元人民币的永久债券。

银行有丰富资本的强烈冲动

2019年，银行资本补充方式正在发生重大变化。自去年底以来，永久债务已成为一种新的重要的资本补充手段，商业银行对此非常热衷。

2018年底，为提高我行支持经济增长的信贷供应能力，监管部门研究了支持商业银行多渠道补充资本的相关问题，强调应尽快发行永久债券。此时，永久债券已经成为银行补充其他一级资本的工具。

长期以来，可转换债券和优先股一直是上市银行的主要融资方式。然而，在中国银行率先试水并于今年1月成功发行首只400亿元人民币的永久债券后，拥有永久债券的商业银行数量迅速增加，银行永久债券的审批和完成情况并不少见。

据记者不完全统计，商业银行发行的永久债券多达13种，总发行规模已超过5000亿元。根据中国银行业监督管理委员会披露的最新数据，截至7月底，商业银行今年已经发行了超过7000亿元的永久债券和二级资本债券。记者注意到，大部分都是上市银行，只有渤海银行和广发银行推出了永久债券发行计划。

内部人士指出，银行正在积极安排发行永久债券。除政策推动外，随着商业银行业务的扩大和对实体经济的信贷支持的增加，资本的快速消耗相对较大，这也使得银行迫切需要寻找新的资本补充“工具”。

傅利春告诉《证券日报》，目前，商业银行面临着巨大的资本补充压力，资本补充的冲动非常强烈。作为一种流行的补充手段，所有银行都自然会重视永久债券。“未来，更多银行将加入永久债券发行大军，具体发行结果将取决于各银行的资质、利率和相关条款。”

来源：央视线