拟12.86亿元全资收购工业科技 合肥城建首尝工业地产项目

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■我们的记者黄群

2019年，合肥市国有资产改革再次发挥了重要作用，合肥城建完成了工业技术的全资收购。6月26日，公司正式发布《发行股票购买资产并筹集配套资金》(以下简称《草案》)，计划以12.86亿元的价格发行股票，收购工业科技100%的股权，公司的房地产开发业务切入工业房地产领域，未来发展将是巨大的。

“这对合肥的城市建设绝对是一件好事。需要知道的是，合肥本地的土地拍卖市场竞争太激烈，公司的土地收购成本太高，利润微薄，可能根本赚不到钱。作为上市公司和国有企业，是时候及时整合资产了。”合肥20强房地产企业的负责人告诉《证券日报》记者。

12.86亿元交易

根据草案，截至2018年12月31日，工业科技总体评估值为15.43亿元，扣除无偿转让的公租房账面净值、增值税和分红金额后，确定为12.86亿元。合肥城建通过发行股票支付了本次重组的全部交易对价。

因此，本次发行的股票价格最终确定为7.14元/股，计划向工业技术的唯一股东叶放控股公司发行1.801441亿股。交易完成后，工业技术将成为合肥城建的全资子公司。工业控股将持有上市公司180，144，100股股份，占交易完成后上市公司总股份的26.02%，并将成为持有上市公司5%以上股份的股东。

同时，合肥城建计划向不超过10家合格特定投资者募集配套资金用于非公开发行股票，募集配套资金总额不超过10亿元，用于投资建设工业科技“亨利工业广场(D区)项目”、“创智天地标准化工厂项目三期”、“合肥智能产业园B区项目”、“环巢湖科技创新走廊-何昌林科技创新镇(启动区)项目”

数据显示，此次交易的交易对手工银控股由合肥市国有资产监督管理委员会出资，主要业务是在政府授权范围内经营国有资产。其唯一股东为合肥投资集团，合肥市国资委持有合肥投资100%的股权。

据报道，目标公司工业技术专注于工业房地产开发的开发、销售、租赁和管理。目前，公司在工业园区独立开发了多个工业地产项目，主要分布在合肥、巢湖、阜阳、蚌埠、颍上、寿县、舒城、定远等地。，包括亨利工业广场项目、兴隆科技产业园项目、庐江科技产业园项目、巢湖科技创新园区项目、富阳中小企业园区项目等。从土地储备情况看，仍有庐江创新产业园项目、何昌林科创镇(启动区)项目和合肥金融生态城项目有待开发。2017年和2018年，工业科技分别实现营业收入5.44亿元和5.91亿元，实现净利润1.16亿元和1.02亿元。

资产整合是唯一的捷径

合肥城建是安徽省第一家房地产上市公司，也是安徽省最早拥有国家一级开发资质和aaa信用评级的房地产企业。合肥邢台集团为本公司的控股股东，合肥SASAC为实际控制人。上市公司一直专注于住宅地产、商业地产和写字楼的开发建设，其项目已扩展至合肥、巢湖、肥东、肥西、蚌埠、宣城、广德和海南三亚。

“合肥的城建地产质量还是不错的，合肥本地人也比较认可。”根据上述房地产消息来源，公司在过去的几年里发展良好，开发的项目位置好，信誉好。自2015年以来，特别是2016年，合肥市房价快速上涨，城市建设发展速度明显滞后。

“在合肥，开发商的征地价格可能是1亿元或几亿元，这对普通中小开发商来说不是什么大问题。然而，自2016年以来，合肥的房价迅速上涨，开发商之间的竞争十分激烈。土地收购的成本是几十亿元和几十亿元，导致许多地主。随着房地产融资渠道的收紧，这种资本投资是一种持续的投资，一般开发商负担不起，只有前100名的房地产公司才会一直争子弹。我们了解到城市建设的建设成本并不低。一旦征地价格过高，政府就会限制价格，很难赚钱。”

《证券报》记者注意到，5月份，合肥市城建以17.51亿元的总价格在合肥市包河工业园区获得了一块土地，这在业内是完全无利可图的。对此，上述人士无奈地表示:“即使地价再高，开发商也会拿走，因为我们要住。”

由此可见，在住宅用地市场竞争激烈的背景下，合肥城市建设的唯一捷径就是整合资产。

合肥城建表示，交易完成后，上市公司将加快基础资产及相关资源的整合和管理，积极开拓市场，充分发挥规模经济和协同效应。

来源：央视线