汉商集团拟募资5.95亿元 注入会展资产

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■本报记者赵谦德见习记者李万晨喜

汉商集团最近发布了一项非公开发行计划，拟募集不超过5.95亿元人民币的资金，用于收购武汉扎尔城投资举办的武汉客厅中国文化展览中心。

值得注意的是，这是阎志和扎尔控股进入汉商集团三个月以来的首次非公开发行，也是汉商集团18年来的首次再融资。

计划筹资5.95亿元

购买展览中心资产

会展业、零售和商业地产是汉商集团的“三大业务”，也是其长期布局和重点发展业务。

近年来，汉商集团的展览业务，包括承办的会议活动数量、展览天数和展览面积，都呈现出稳步增长的趋势。数据显示，2018年，汉商集团举办了102场展览、1300场会议活动和49场广场活动，取得了18年来最好的经济效益。

据《证券日报》记者了解，汉商集团的展览场地是武汉国际会展中心，展厅面积5万平方米，还有会议厅、报告厅、新闻发布中心等。，展览面积接近饱和。随着会展业的可持续发展，会展企业通过购买高质量的会展运营商和设立新的会展项目来拓展产业布局已经成为一种趋势。

据公开信息，武汉客厅是武汉城市文化的新地标，由扎尔控股建造，包括中国(武汉)文化展览中心、汉口大都市、武汉艺术交流中心、梦想特区办公楼、五星级酒店等。

目前，80万平方米的武汉客厅一期已基本建成并投入使用。预计Zall Marriott酒店、5a国际甲级写字楼等高端配套设施今年即将投入使用，二期人人工作室、戏剧码头、文化创意产业生态孵化基地正在紧张建设中。建成后，武汉客厅将进一步提高各项文化艺术服务的广度和深度，成为市民的文化体验中心。

汉商集团表示，收购完成后，公司将充分发挥与武汉客厅中国文化展示中心会展业融合发展的优势，帮助公司创新打造中国会展业第一方阵企业，巩固其在会展业的地位。此外，公司各业务部门之间有很强的协同作用，提升公司在会展业的市场份额和行业地位将促进公司酒店和旅游业的发展。

混合改革和新变化

创造新的利润增长点

汉商集团的前身是汉阳百货公司，成立于1958年，属于武汉老国企。1996年11月8日，汉商集团正式登陆上海证券交易所主板，成为武汉首家在上海证券交易所上市的公司。

熟悉汉商集团的投资者对扎尔控股并不陌生。2012年，扎尔控股和阎志首次出现在汉商集团的股东名单上。之后，通过增加二级市场的持股，阎志和他控制的扎尔勒控股公司六次举着标语牌，将持股比例提高到30%。2018年底，阎志提出一次性要约收购9.5%的股份，触及了退市的“顶级收购”条款。2019年3月16日，汉商集团宣布，阎志和他的一致行动扎尔控股共持有上市公司39.5%的股份，是公司的最大股东，实际控制了公司30%以上的股份表决权。3月15日，汉商集团董事会选举阎志为公司新任董事长。

Zall控股进入汉商集团是湖北省探索混合改革新模式的又一个案例。业内人士指出，零售业是一个完全竞争的行业，地方国有资产不再痴迷于保留控制权。引入民间资本进一步激发企业活力也是一大进步，这有利于促进公司提高经营质量。

扎尔控股将为汉商集团注入什么新的动力，双方将如何探索混合改革模式？

“汉商集团拥有大量的优质资源，扎尔控股拥有广阔的商业布局，在某些方面可以进行对接，促进整合发展。经过充分沟通，双方有关领导一致认为，必须做有利于汉商集团未来发展的事情。”汉商集团新任董事会秘书尚敬在接受《证券日报》采访时表示。

尚敬还表示，汉商集团的展览业务收入逐年增加，其展览业务的核心资产是武汉国际会展中心。有时有限的空间可能会限制展览的数量和规模，这是一个遗憾。收购可以扩大展厅的面积和规模，有利于承接更多的展览业务，解决横向竞争问题。

根据韩尚集团多年来的年报，其展览业的业绩逐年增长，毛利率高达90%。2016年，会展业经营收入为6936万元，经营成本为401万元；2017年，收入8298万元，运营成本484万元，收入同比增长38.44%；2018年，收入9214万元，运营成本455万元，收入同比增长11.03%。

事实上，除了会展业务的协调发展，汉商集团还在打造未来新的利润增长点。根据公司最近发布的公告，汉商集团计划设立三家全资子公司:汉商会展发展有限公司、汉商传媒有限公司和汉商友品网络科技有限公司..该公司表示，为了满足不断变化的市场环境的需要，此次海外投资将把公司的业务扩展到媒体和新零售领域。这是根据行业发展趋势和公司业务发展规划，优化公司的战略布局，从而增加新的利润增长点。

“我们想把展览业务做大做强，然后实现新的零售业务和向媒体的延伸。这三家子公司的成立或许说明了未来协调发展的理念。”尚敬说。

来源：央视线