上交所、证监会开出第一笔罚单给中金公司，科创板处罚或从严从重

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近日，上海证券交易所在对中国国际资本公司(以下简称“CICC”)两大保荐代表人万九清、莫鹏进行的科技板块发行上市审核中，发现其违规修改招股说明书、审核询证函等注册申请相关文件。

5月21日晚，上海证券交易所决定对两位保荐代表人进行通报批评。给CICC一个书面警告。

与此同时，经调查核实，中国证监会根据上海证券交易所采取的纪律处分，发出警告信，采取行政监督措施。

两位赞助商代表是谁？

蓝鲸科技股份有限公司记者了解到，这两位保荐代表人是由中国国际资本集团有限公司(以下简称“CICC”)委派，申请在蛟龙科技股份有限公司进行首次公开发行股票，并担任科技局上市项目的具体负责人。

2010年11月，万九清等13人注册为保荐代表人，万九清在中国建设银行投资证券有限责任公司(即中投证券)工作。

万九清在中投证券任职期间，曾负责赞助常征航天化工有限公司的ipo项目，但由于后期工作变动，他不再负责公司发行的持续监管。

此前，中投证券的首次公开募股项目福建连城兰花有限公司也是由万九清发起的，但其审查已被终止。

2018年1月，CICC与齐小国签署《上市指引发行与承销商》时，莫鹏代表CICC执行董事发言。

违规事件发生后，CICC及其赞助商代表万九清、莫鹏意识到了错误，并按要求进行了纠正。

两位赞助商代表有什么变化？

据调查，4月28日，在提交给上海证券交易所的《关于审核交大科技股份有限公司a股首次公开发行并在科技股上市申请文件的询函的复函》(以下简称“询函”)及同时提交的更新招股说明书中，万九清、莫鹏作为保荐工作的具体负责人，任意修改了招股说明书中的额外内容。

上述修订未按照上海证券交易所的要求以黑体字标示并上报上海证券交易所，也未按照保荐业务实务标准和CICC内控制度提交公司核心部门进行审核和控制。

蓝鲸科技有限公司的记者比较了一些材料，统计了两位保荐代表人所做的具体修改。

根据招股说明书，核心技术贡献收入包括信号系统总承包业务中的核心技术贡献收入、维护业务收入和零星销售业务收入，但询价回复称“经慎重考虑，发行人已明确核心技术贡献收入仅是信号系统总承包业务中的核心技术贡献收入。”

这一变化导致了重要财务数据的变化。2016年至2018年，核心技术贡献收入分别占总营业收入的48.24%、48.73%和44.32%，但在询价回复中，这一比例分别变更为45.09%、44.76%和38.85%。

招股说明书中，2016年至2018年前五名客户的销售额分别占57.39%、66.07%和73.93%；这一数据被修正为分别占61.96%、66.07%和75.63%。

此外，根据发行人采购模式的招股说明书，2016年至2018年，分包商采购模式占总采购的比例分别为59.09%、56.24%和69.18%。但是，在查询回复中做了一些修改，修改后的比例分别为58.55%、56.76%和66.65%。

从以上变更实例中不难看出，两位保荐代表人对数据的修正不到%，修正内容包含多个业务层面和多个披露数据。

为什么相关部门要处罚？

中国证监会表示，将继续加大对科技板块保荐业务违规行为的打击力度，督促保荐机构及其保荐代表人严格履行法定的验证和专业把关职责，做好尽职调查和信息披露工作，促进科技板块市场稳定健康发展。

在处分决定中，上海证券交易所指出，招股说明书草案和对发行上市审核质询的答复是股票发行上市审核的重要文件，受到市场和投资者的高度关注。

两位保荐代表人的不当行为违反了《科学技术局首次公开发行股票登记管理办法(试行)》和《上海证券交易所科学技术局股票发行上市审核规则》的相关规定，也违反了保荐代表人的执业规范。

根据查明的事实，万九清、莫鹏是此次违规行为的直接责任人，上海证券交易所将根据纪律委员会的审查意见给予通报批评。纪律处分决定将通知中国证监会，并记录在保荐代表人的执业质量评估和信用档案中。

上交所已分别对CICC采取书面警示监管措施，敦促其进一步加强对科技板块相关发行上市申请项目保荐业务和保荐代表人的监督管理。

上海证券交易所表示，在后续行动中，上海证券交易所将严格处罚在发行和上市审核过程中发现的违规行为。希望各保荐机构、保荐代表人、其他中介机构及其相关责任人能够从违规行为和违纪行为中吸取教训，认真履行职责，对出具和提交的信息披露文件进行全面审核，共同推动科技板块的建立和试点登记制度的顺利有序实施。

一家投资机构的负责人告诉蓝鲸科技记者，上述违规事件的发生表明，CICC作为保荐机构，保荐代表人业务管理和保荐业务内部质量控制存在薄弱环节。

“科技局的发行上市审核是以信息披露为中心的登记制度，信息披露质量不合格是数据欺诈和违规行为。我希望其他主办机构以此为戒，今后的处罚将是严厉而严厉的。”负责人说。

来源：央视线