南京银行重启新一轮定增计划 募资规模不变参与认购对象更替

本篇文章1495字，读完约4分钟

■我们的记者吕东

面对自身资本的快速消耗，南京银行在去年7月份固定增长计划被否决后，几天前再次启动了固定增长。虽然增加的融资额仍设定在140亿元以下，但参与认购的公司都在“进与退”。

新的固定收入计划筹集了140亿元

法巴银行和中国烟草江苏公司加入了认购

根据南京银行披露的固定增资计划，本行计划非公开发行不超过16.69亿股，募集资金总额不超过140亿元，用于补充本行核心一级资本，扣除相关发行费用，以提高核心一级资本充足率。

南京银行上市了四家特定的发行人，即法国巴黎银行、南京紫金投资集团有限公司(以下简称紫金投资)、江苏交通控股有限公司和中国烟草总公司江苏公司(以下简称中国烟草江苏)。认购股份上限分别为1.21亿股、1.94亿股、10.176亿股和3.63亿股。上述四家发行人将以现金认购南京银行发行的股份。

南京银行非公开发行完成后，法国巴黎银行(包括qfii)的持股比例为13.70%，紫金投资为12.25%，通信控股为10%，中国烟草江苏公司为3.57%。南京银行表示，此次发行不会改变公司的控制权。

值得注意的是，与去年7月被否决的增资计划相比，虽然南京银行的股份数量和筹资规模完全一致，但南京银行非公开发行股份的认购对象发生了许多变化。不仅发行人数量从上一次的5家减少到4家，计划参与上一次固定收益计划认购的太平人寿、南京高新和凤凰集团也相继退出，而法国巴黎银行和中国烟草江苏公司成为新的认购者。其中，法国巴黎银行目前是该行的最大股东，持有12.73亿股(包括qfii)。此外，紫金投资通信控股有限公司认购的股份数量也比上一次固定增资计划中披露的数量有所增加。紫金投资已从1.82亿股增至1.94亿股，而通信控股认购的股份数量增长更快，从6.48亿股增至10.176亿股。

据了解，南京银行的增资方案必须经本行股东大会逐项审议通过，并经银监会江苏监管局、证监会等监管机构批准。然而，南京银行去年7月的固定增长计划没有得到中国证监会的批准。

在此之前，上市银行很少获得再融资。根据南京银行当时披露的否决细节，中国证监会独立选举委员会对其非公开发行股票进行表决时，同意票数未达到3票，导致其固定增持最终失败。然而，南京银行没有解释会议上商定票数不足的原因。

资本充足率在第一季度下降

如果你成功地“补血”，它将会大大改善

在上市城市商业银行中，南京银行的净利润近年来增长迅速，资产质量保持稳定，但资本充足率却不尽如人意。

今年第一季度，银行的资本充足率继续下降。这一次，南京银行重新估计了增加计划，这表明它有很强的补充资本的意愿。“本次非公开发行募集资金将有效补充公司核心一级资本，提高公司核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率。”南京银行表示。

截至一季度末，南京银行资本充足率有所下降。除核心一级资本充足率较年初小幅上升0.01个百分点至8.52%外，南京银行资本充足率和一级资本充足率均较年初有所下降。截至3月底，资本充足率为12.78%，比年初下降0.21个百分点；一级资本充足率为9.7%，比年初下降0.04个百分点。在32家上市银行中，南京银行核心一级资本充足率排名倒数第三，仅高于杭州银行和郑州银行。

根据南京银行资本规划要求，资本管理的最低目标是:资本充足率≥11.5%；一级资本充足率≥9.5%；核心一级资本充足率≥8.5%。此次非公开发行后，南京银行预计其核心一级资本充足率将升至10.18%，一级资本充足率和资本充足率分别为11.36%和14.44%。显然，这一固定增长对南京银行来说非常重要，因为它面临着巨大的资本补充压力。

(吕东规划)

来源：央视线