【财联社午报】指数、核心板块呈反包态势 低估值业绩确定的军工板块大幅补

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一.[早期磁盘评论]

目前，两市共有68只每日限售股(不含未开市的st股和新股)，有34只未平仓，平仓率为66.7%。有16家公司与董事会有关联，12家公司与董事会及以上有关联。该指数收缩波动，个股涨跌，市场人气回落。

在板块上，电子烟概念昨日发酵后，个股出现分化，证券和免税板块今日显示出反包装趋势。煤、钢、有色金属等低周波板块再次走强，军用和稀土永磁板块大幅上涨，半导体板块回落回升。总体而言，市场仍以板块轮换为主，资本承载能力表现良好。

上证指数正处于上涨的主波，与昨日第一次出现较大差异。根据经验，如果在主上升波中，指数和主主题之间存在第一次分歧，往往会出现一个底盘的副本，即在第一次分歧后会有资金的回归，而主上升市场的短期卖点是在回归后资金会再次走软。

去年2月27日，上海证券交易所继续模仿这一趋势。今天下午，动能被抽回到昨天的高点3400点，然后可能会反弹。但是继续看后面，上海股票指数是一个不稳定的上升市场，所以不要担心。

证券业是本轮市场的核心。昨日是涨潮过程中的第一次大分歧，普通基金将回归。今天早上，它如期返回，趋势与1919年2月的差异相似。那是经纪基金回归的早晨，但随后高价下跌，看看今天会不会发生。然而，我们必须明白，这一轮经纪市场远未结束。这一轮经纪市场比去年2月更强劲，当时经纪行业上涨了48%。相比之下，这一轮的经纪市场仍然是积极的。

电子烟昨日发酵后，在开幕式上爆发，并在会议中遭遇分化。据消息称，中国烟草在成都的hnb体验店试点将是国内hnb 0-1的产业投资机会。市场将该板块与之前的工业大麻板块进行了高度比较，但今天的趋势显示该板块趋势低于预期。

军事工业部门在这两个城市领涨，但没有发现刺激它们的重大新闻。更多的是轮换，以弥补增加和表现的决心。一些市场参与者认为，全年低估值的表现是非常确定的，国防和军工行业的一些目标有望满足不断上升的市场。军工板块更难进入题材市场，大部分进入中档。今天，军工行业大幅上涨，这也给了大家一个暗示，只要该行业没有重大问题和成绩，它迟早会在当前的牛市氛围中轮换。

综上所述，上证综指模仿了去年2月27日的趋势，并观察了该指数是否在下午下跌。就板块而言，昨日，情绪激动的盛光集团股价在涨停时指数暴跌。这一细节表明，昨日的情绪强于指数，后续券商的开盘价越高，就越有助于后续题材，题材炒作开始升温。继去年2月的经纪市场之后，又出现了工业大麻、燃料电池等主要题材的市场。目前，除了指数线券商板块和机构线芯片板块外，主体炒作也值得关注。

中午每日限额分析图

第二，[下午主题展望]

华为鸿蒙系统即将全面出击，加快自主可控进程

华为技术有限公司于6月19日申请了大量与“harmonyos”相关的商标，包括华为harmonyos、harmonyos connected和harmonyos linked。

郭盛证券认为，鸿蒙系统有望采用微内核架构来提高系统稳定性，使用Ark编译器来提高鸿蒙的性能，使用erofs健壮的系统从系统底层来提高系统流畅性。三个底层技术支持和行业重量级人物引领鸿蒙亮相护航。鸿蒙未来成功的关键在于鸿蒙生态的建立。早期进入者具有先发优势。

在相关上市公司中，中软拥有从操作系统等基础软件、中间件、安全产品到应用系统的完整业务链。在昨天的主板爆炸后，中国软件今天改变了包装。一些经纪商将该股的价格定在167英镑附近，与当前价格相比，空仍有很大的空间；中科创达是华为唯一的专业R&D供应商之一。它与华为在许多领域都有合作，并与华为鸿蒙操作系统有合作关系。

第三，[市场新闻焦点]

1.上海临港新区启动集成电路、新能源汽车、人工智能、航空空航天、生物医药等18个重点产业项目，总投资480亿元。

2.上线和下线回调机制启动后，SMIC网上发行的最终成功率为0.21%。

3.7月7日16: 00，国防部长决定将防洪四级应急响应提升至三级。

来源：央视线