邹平农商行不良风险持续暴露逾期贷款占比大幅跃升至27.2%

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2017年末，本行逾期贷款占比同比跃升20.07个百分点，达到27.2%，不良贷款占比(逾期90天以上的贷款占比)同比增长6.85个百分点，达到9.28%

《投资时报》记者薛南军

昨日浮芬何郎，今日疤面男子。曾经活跃的农村商业银行集团正露出它的真面目。

农村商业银行是由过去的农村信用社改革而来的。如果依赖天气的基本经营理念不变，作为银行生态链中的底层节点，它们的生活状况与其前身农村信用社没有什么不同。几天前，一位银行业老手对《投资时报》进行了坦率的评价。

早在农村信用社和城市信用社脱了衣服，改做农村商业银行和城市商业银行时，此人就对这两类银行的未来风险持谨慎态度。事实证明，所有的担忧都得到满足。

从2017年到现在，在经历了一波强制曝光和消化不良贷款的浪潮后，大中型银行的资产质量正在企稳，但许多地方银行的情况正好相反。商业银行整体经营状况正在改善，但由于经营区域集中、风险管理水平较弱等因素，部分中小银行的资产质量仍面临巨大压力。评级机构东方金城在一份评级报告中对此进行了分析。

这当然是一个更含蓄的说法。事实是:在地方银行中，未实现跨区域经营、在本地区风险敞口较大的银行资产质量不断恶化，农村商业银行是主流。据统计，自今年年初以来，六家银行的信用评级已经下调，其中五家是农村商业银行。

区域经济的恶化和监管压力的升级已成为此类银行的两座大山。最近，山东邹平农村商业银行因不良贷款率飙升而被降级，成为农村商业银行坏账风暴中的典型案例。

在标点符号财经学院和投资时报发布的农村商业银行不良风险列表中，2017年该行不良贷款率为8.7%，在统计的117家农村商业银行中排名第二，比2016年底上升6.4个百分点。

根据东方金城发布的评级报告，该行不良贷款率(逾期90天以上的贷款比例)同比增长6.85个百分点，达到9.28%。

邹平属于山东省滨州市，东临淄博，西接济南。由于当地重化工业以铝为主，经济相对发达，甚至超过了济南、青岛的部分区县。邹平在2017年公布的中国50大县中排名第38位。这个拥有80.7万常住人口的地区也被评为中国最幸福的城市。

然而，位于该地的山东邹平农村商业银行由于风险过大，2017年降低了主信用和二级资本债券信用评级，其中主信用评级下调至a+，评级前景为负，2017年二级资本债券信用评级下调至A..与此同时，据记者报道，东方金城早在6个月前就将该银行列入观察名单。

区域风险传导压力

在跨地区经营受到严格限制之前，完成早期重组的地方银行纷纷开设跨地区分行。中资银行的经营模式差别不大，主要是靠做大规模和赚取利差。跨区域是做大规模的直接手段，从风险的角度来看，如果区域过于集中，风险会很大。一些业内人士直言不讳地表示。

然而，农村商业银行的跨区域经营者很少，即使在地方也基本不占主导地位。在正常情况下，农村商业银行总是会犯错。大中型银行选择相对较大的优质客户，其次是城市商业银行和农村商业银行。据业内人士称，一旦当地经济形势恶化，农村商业银行将受到最大影响。

邹平农村商业银行就是这种情况。据了解，邹平县传统产业比重较高，钢铁、焦化等重工业结构性缺陷近年来逐渐显现。随着国内产业升级、环境保护等政策的深化，邹平县工业企业的经营压力进一步加大。自2017年以来，邹平县七星集团、王喜集团、魏桥创业集团等龙头企业不断暴露出负面事件，其中七星集团经历了70亿元的债务危机，将公司最大债权人王喜集团拖入困境。今年6月26日，邹平国资系统向七星集团投资61.6亿元，上述系列警报解除。

跟踪期内，由于产业结构调整和环保政策的推进，邹平县工业企业经营压力加大，区域经济增长率持续下降。区域性企业的信用风险有所增加，并逐渐向产业链上下游的中小企业传导。作为地方农村金融机构，该行的信贷供应主要集中在该地区的中小微企业，面临较大的信贷风险。东方金城说道。

从邹平农村商业银行的贷款结构来看，邹平农村商业银行的贷款投资集中在制造业，行业集中度高，银行大额贷款占比相对较高，风险不易分散。

根据评级报告，我行制造业贷款主要分布在金属制品、纺织、农副食品加工等子行业，与区域产业结构基本吻合。截至2017年底，制造业、批发零售、农林牧渔业贷款余额分别占企业贷款(含个人商业贷款)的64.74%、15.14%和11.74%，其中制造业贷款近年来占比超过60%。

区域性风险直接导致邹平农村商业银行资产质量明显恶化。

截至2017年底，逾期贷款占比同比跃升20.07个百分点，至27.2%，不良贷款率(逾期90天以上的贷款占比)同比上升6.85个百分点，至9.28%，拨备覆盖率降至59.28%。2017年，粮食消费量巨大。这些指标严重偏离了监管要求。

强有力的监督带来压力

祝福永远不会聚在一起，但不幸永远不会单独出现。

除了地区风险，近年来强有力的监管所带来的压力也让地方银行难以应对，尤其是新规定对资产管理的影响。

与大中型银行相比，地方银行收取存款既困难又昂贵，资本保全和财务管理已成为解决这一问题的重要手段。以邹平农村商业银行为例，2017年，本行营销力度加大，公司担保理财产品发行增加，公司存款保持快速增长。数据显示，截至2017年底，本行公共存款余额为61.58亿元，同比增长13.85%，增速同比提高6.51个百分点；其中，保本和理财余额同比增长3.32亿元，达到18.72亿元，占企业存款的30.4%。

然而，随着2018年4月新资产管理条例的正式出台，邹平农村商业银行在通过资本保全和财务管理吸收企业存款方面面临着巨大的转型压力，转型期间的结构调整必然会影响其企业存款业务。

然而，目前，储蓄存款不仅难以弥补的影响，而且还受到新的资产管理条例的影响。根据东方金城的分析，由于存款产品单一和银行业金融机构间的激烈竞争，邹平农村商业银行储蓄存款余额增长率有所下降。截至2017年底，本行储蓄存款余额为94.07亿元，同比增长4.14%，增速同比下降6.99个百分点，其中定期存款和活期存款分别占77.28%和18.71%。此外，结构性存款作为存款的重要方式之一，在新的资产管理法规的影响下，也面临着调整压力。

收存款难、贷风险难，预示着邹平农村商业银行未来将经历一段艰难的旅程。

如果农村商业银行不真正进行特色化和金融创新，那么在传统的经营理念下，它们将进入一个死胡同。前述银行家说。

来源：央视线