大数据解密上市行盈利能力这家银行为何长期保持出色？

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北京银行继续推进战略转型，收入结构进一步优化，盈利能力明显提高。过去五年，股东应占净利润复合年增长率达到9.92%，位列a股上市银行前十名

正文|标点金融研究员黄凤青

随着所有上市公司年报的出现，上市银行2017年的业绩也一个接一个地向投资者披露。在全球经济持续复苏、国内经济稳步增长的背景下，银行业的经营和盈利能力进一步提高。然而，不同银行之间的发展速度存在明显差异。

标点财经研究所与《投资时报》一起，用大数据对26家a股上市银行近五年的年报信息进行了梳理和分析，发现北京银行(601169.sh)的业绩相当不错。该城市商业银行成立22年，上市10年，近几年表现相对较好，作为中小银行的领头羊地位不断巩固。

多线转型优化收入结构

自2010年以来，北京银行营业收入逐年增长，2017年超过500亿元，达到503.53亿元。根据标点符号财经研究所和《投资时报》汇编的26家a股上市银行年报的大数据，过去三年，该行营业收入的年增长率一直保持在上市银行前十名。在26家上市银行中，只有9家在过去三年的复合年增长率超过10%，北京银行以10.94%的复合年增长率排名第七。

近年来，在净息差收窄的大趋势下，发展中间业务成为银行转型的突破口和着力点。北京银行继续推进战略转型，收入结构进一步优化，收入来源多元化。从过去五年的数据来看，北京银行的净手续费和佣金收入规模大幅增长，同期营业收入的比重也在上升。

据统计，2017年，本行净手续费及佣金收入为105.79亿元，同比增长10.21%，在上市银行中排名第五，2013-2017年复合增长率达到31.68%；上述五年的净手续费及佣金收入在收入中所占的比例分别为12.89%、12.96%、16.15%、20.23%和21.01%，呈逐渐上升趋势。

2017年，只有11家a股上市银行的手续费和佣金净额超过20%，而北京银行在同行中名列前茅。

据了解，北京银行的手续费及佣金收入主要来自代理及委托业务、承销及咨询业务、担保及承诺业务、结算及清算业务、银行卡业务等业务领域。

除了大力发展中间业务，北京银行还在企业、零售和金融市场三大业务转型方面取得新突破，规模、客户、收入和利润结构不断优化。

其中，公司的业务加速了四轮驱动战略，并实现了数量和质量的增长。截至2017年底，本行拥有交易银行客户5.9万家，增长13.6%，交易银行日结算存款4266亿元，占公司客户平均结算天数的70%。

零售业务深化一体化两翼战略，强化客户分层，扩大核心客户群。零售基金年末余额6039亿元，比年初增加1096亿元；理财销售规模超过6000亿元，理财销售额同比增长40%；存贷款市场份额保持双增长，北京储蓄规模增幅居行业首位。储蓄存款余额2488亿元，比年初增加201亿元；零售贷款余额3072亿元，比年初增加545亿元，增长22%；零售客户1872万，比年初增加208万，增长12.5%，其中vip客户增长17.5%，高端客户比例和综合贡献进一步提升；私人银行客户和资本的增长率超过30%。2017年，北京银行零售业务净收入为86亿元，同比增长36%。

围绕“两高两光”战略，金融市场业务积极缩小银行间资产负债规模，着力提高资产回报率和银行间高收益资产比重，规模结构不断优化。

据悉，未来北京银行将密切关注资产管理的新政策趋势，积极探索成立资产管理公司；注重提高村镇银行管理水平，探索投资管理型村镇银行建设；继续推动与荷兰国际集团合资建立直销银行。

成本控制促进利润增长

成本收入比是业务和管理费用与营业收入的比率，是银行成本控制和管理效率的综合体现，也是衡量银行盈利能力的重要指标。比率越低，银行的成本控制能力越强，银行获得收入的能力越强。标点财经研究所指出，2017年，银行成本管理压力很大，大多数上市银行的成本收益比都有所上升。

但引起标点金融研究者关注的是，北京银行的管理效率多年来一直保持着上市银行的领先水平。2017年，本行的成本收益比为26.85%，比2016年高1个百分点，但仍处于突出地位，在26家上市银行中排名第四。

事实上，从过去五年的数据来看，北京银行的成本收益比一直处于较低水平，2013年至2016年依次为25.51%、24.65%、24.99%和25.81%，2013年的成本收益比在上市银行中最低。

良好的成本控制造就了北京银行强劲的盈利能力。自2007年上市以来，上市公司股东应占净利润持续增长，2017年达到187.33亿元，同比增长5.23%；人均利润近130万元，在上市银行中排名第二。过去五年，北京银行上市公司股东应占净利润年均复合增长率为9.92%，在26家a股上市银行中排名第八。

2018年一季度，北京银行利润规模继续扩大，上市公司股东应占净利润57.85亿元，同比增长6.24%。

来源：央视线