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北京银行继续推进战略转型,收入结构进一步优化,盈利能力明显提高。过去五年,股东应占净利润复合年增长率达到9.92%,位列a股上市银行前十名

正文|标点金融研究员黄凤青

随着所有上市公司年报的出现,上市银行2017年的业绩也一个接一个地向投资者披露。在全球经济持续复苏、国内经济稳步增长的背景下,银行业的经营和盈利能力进一步提高。然而,不同银行之间的发展速度存在明显差异。

标点财经研究所与《投资时报》一起,用大数据对26家a股上市银行近五年的年报信息进行了梳理和分析,发现北京银行(601169.sh)的业绩相当不错。该城市商业银行成立22年,上市10年,近几年表现相对较好,作为中小银行的领头羊地位不断巩固。

大数据解密上市行盈利能力这家银行为何长期保持出色?

多线转型优化收入结构

自2010年以来,北京银行营业收入逐年增长,2017年超过500亿元,达到503.53亿元。根据标点符号财经研究所和《投资时报》汇编的26家a股上市银行年报的大数据,过去三年,该行营业收入的年增长率一直保持在上市银行前十名。在26家上市银行中,只有9家在过去三年的复合年增长率超过10%,北京银行以10.94%的复合年增长率排名第七。

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近年来,在净息差收窄的大趋势下,发展中间业务成为银行转型的突破口和着力点。北京银行继续推进战略转型,收入结构进一步优化,收入来源多元化。从过去五年的数据来看,北京银行的净手续费和佣金收入规模大幅增长,同期营业收入的比重也在上升。

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据统计,2017年,本行净手续费及佣金收入为105.79亿元,同比增长10.21%,在上市银行中排名第五,2013-2017年复合增长率达到31.68%;上述五年的净手续费及佣金收入在收入中所占的比例分别为12.89%、12.96%、16.15%、20.23%和21.01%,呈逐渐上升趋势。

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2017年,只有11家a股上市银行的手续费和佣金净额超过20%,而北京银行在同行中名列前茅。

据了解,北京银行的手续费及佣金收入主要来自代理及委托业务、承销及咨询业务、担保及承诺业务、结算及清算业务、银行卡业务等业务领域。

除了大力发展中间业务,北京银行还在企业、零售和金融市场三大业务转型方面取得新突破,规模、客户、收入和利润结构不断优化。

其中,公司的业务加速了四轮驱动战略,并实现了数量和质量的增长。截至2017年底,本行拥有交易银行客户5.9万家,增长13.6%,交易银行日结算存款4266亿元,占公司客户平均结算天数的70%。

零售业务深化一体化两翼战略,强化客户分层,扩大核心客户群。零售基金年末余额6039亿元,比年初增加1096亿元;理财销售规模超过6000亿元,理财销售额同比增长40%;存贷款市场份额保持双增长,北京储蓄规模增幅居行业首位。储蓄存款余额2488亿元,比年初增加201亿元;零售贷款余额3072亿元,比年初增加545亿元,增长22%;零售客户1872万,比年初增加208万,增长12.5%,其中vip客户增长17.5%,高端客户比例和综合贡献进一步提升;私人银行客户和资本的增长率超过30%。2017年,北京银行零售业务净收入为86亿元,同比增长36%。

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围绕“两高两光”战略,金融市场业务积极缩小银行间资产负债规模,着力提高资产回报率和银行间高收益资产比重,规模结构不断优化。

据悉,未来北京银行将密切关注资产管理的新政策趋势,积极探索成立资产管理公司;注重提高村镇银行管理水平,探索投资管理型村镇银行建设;继续推动与荷兰国际集团合资建立直销银行。

成本控制促进利润增长

成本收入比是业务和管理费用与营业收入的比率,是银行成本控制和管理效率的综合体现,也是衡量银行盈利能力的重要指标。比率越低,银行的成本控制能力越强,银行获得收入的能力越强。标点财经研究所指出,2017年,银行成本管理压力很大,大多数上市银行的成本收益比都有所上升。

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但引起标点金融研究者关注的是,北京银行的管理效率多年来一直保持着上市银行的领先水平。2017年,本行的成本收益比为26.85%,比2016年高1个百分点,但仍处于突出地位,在26家上市银行中排名第四。

事实上,从过去五年的数据来看,北京银行的成本收益比一直处于较低水平,2013年至2016年依次为25.51%、24.65%、24.99%和25.81%,2013年的成本收益比在上市银行中最低。

良好的成本控制造就了北京银行强劲的盈利能力。自2007年上市以来,上市公司股东应占净利润持续增长,2017年达到187.33亿元,同比增长5.23%;人均利润近130万元,在上市银行中排名第二。过去五年,北京银行上市公司股东应占净利润年均复合增长率为9.92%,在26家a股上市银行中排名第八。

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2018年一季度,北京银行利润规模继续扩大,上市公司股东应占净利润57.85亿元,同比增长6.24%。

来源:央视线

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