西控财富出席财富与发展论坛，畅谈家族服务财富传承

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2018年5月18日下午15:00-17:30，首届“财富与发展论坛高端闭门会议”——“中国特色家庭服务标准制定”在上海成功举行。来自银行、法律、会计、证券和信托行业的专家和学者应邀参加了这次非公开会议。论坛围绕“中国特色家庭服务标准制定”这一主题进行了深入讨论。

西康财富投资管理有限公司副总经理陈思杰先生分享了“家庭服务与财富传承——策略与挑战”的主题。他对定义、发展历史、核心价值观、与私人银行的差异、管理层变动率等相关问题进行了全面分析。他认为，家庭办公室是一个专业团队，为某个富裕家庭提供全面的理财服务，包括资产和生活方式两个方面。在各种金融机构中，家族理财室的利益总是与家族的利益最为一致。家庭办公室的独立性和盈利性确保它们从家庭的角度提供服务。作为家庭的管家，这是职业驱动力，而不是销售驱动力，这是家庭办公室应该有的形式。

随着新的资产管理法规的出台、互联网金融监管的升级和crs的实施，财富管理行业的发展面临多重挑战。面对家庭的不同需求，家庭服务的形式逐渐多样化。欧美车型能有效服务中国市场吗？基于丰富的个人经验，客人们对家庭办公室和家庭资产管理进行了激励和深入的讨论。有人认为，在未来很长一段时间内，涉及大量资金或资产的家族财富管理并不乐观，但涉及少量资金的家族财富管理却是乐观的。在中国的大环境下，相关法律制度不健全，财富继承功能不强。然而，有人认为，由于法律制度的约束和复杂的社会关系，目前中国还没有真正的家庭办公室。虽然目前存在很多问题，但可以逐步解决。改革开放40年来，中国人民积累了越来越多的财富。除了继承家族财富的需要，还有家族精神和文化的传承。家庭办公室的未来发展将是一片蓝色的海洋。

来源：央视线