12家券商发布配股或定增方案 近千亿元再融资在路上

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国源证券、东吴证券、陕西证券、天丰证券、招商局证券、国海证券等六家上市券商发行配股计划，拟募集资金总额不超过460亿元人民币；西南证券、南京证券、首创股份、华中证券、中信建投证券和中信证券都抛出了固定收益计划，六家上市券商的融资总额不超过509.6亿元

本报记者周尚宇

随着资本市场对外开放的加快和资本中介业务的兴起，券商迫切需要补充资本以抵御风险和增加利润。长期以来，证券公司融资的热情并没有减弱。目前，天丰证券和东吴证券的配股计划已获中国证监会批准，国海证券的配股申请已获中国证监会批准，南京证券的增资申请也已获中国证监会受理。然而，由于新的再融资规定的影响，兴业证券在本月初撤回了此前的固定增长申请。

因此，据《证券日报》记者统计，今年以来，包括天丰证券和东吴证券在内的上市券商的再融资正在进行中，总额达969.6亿元。

天丰及东吴配股计划已获审核委员会批准

本年度上市证券公司配股方面，国源证券、东吴证券、陕西证券、天丰证券、招商局证券、国海证券等6家上市证券公司发行配股计划，募集资金总额不超过460亿元。从最新的方案进展来看，东吴证券和天丰证券的配股方案已获发行委员会批准，国海证券的配股申请已获中国证监会批准。

12月20日晚，天丰证券宣布配股申请获批。此前，天丰证券在今年4月16日发布了配股计划，称计划向所有股东配股，配股比例不超过每10股3股，募集资金总额不超过80亿元。

天丰证券和东吴证券也表示，他们将在收到中国证监会的正式批准文件后单独发布公告。

此前，东吴证券也于12月13日晚宣布，配股申请已获批准。5月14日，东吴证券发布配股计划，计划每10股配股不超过3股(不含公司回购专用账户)，募集资金总额不超过65亿元。

此外，国海证券12月16日晚宣布，已收到中国证监会《关于批准国海证券股份有限公司配股的批复》，批准该公司向原股东配股12.65亿股。如果总股本因股本转换而发生变化，本次发行数量可相应调整，批复自批准之日起6个月内有效。在今年8月提交的反馈意见中，国海证券表示本次配股募集资金总额不应超过50亿元人民币。

目前，其他三家上市证券公司的配股计划进展仍处于股东大会通过阶段。其中，国源证券于10月15日发布了2019年配股公开发行计划，称计划以每10股不超过3股的比例向全体股东配股，募集资金总额不超过55亿元；山西证券4月23日发布了配股计划，称募集资金总额不应超过60亿元人民币；3月13日，招商证券发布配股计划，计划每10股向所有a股股东配股不超过3股，募集资金总额不超过150亿元。

至于上市券商募集资金的使用，各券商均表示主要用于补充公司营运资金，以支持未来业务发展，增强公司的市场竞争力和抗风险能力，促进公司战略发展目标的实现。

关于公司的配股融资，天丰证券相关负责人表示:“资金实力不足制约了公司各项战略业务的发展。尽管该公司的指标继续符合标准，但从长期来看，其抵御风险的能力仍然较弱。经过多方调查和论证，配股公开发行融资最符合当前公司的具体情况和市场环境。截至6月30日，天丰证券的净资本为92.73亿元，与主券商的净资本规模存在显著差异。此次配股将有助于公司补充资本实力，有助于公司抓住机遇，实现跨越式发展。”

中国证监会接受了南京证券提出的定期增资申请

长期以来，上市证券公司一直热衷于固定涨幅。从全年固定增资来看，西南证券、南京证券、首创、华中证券、中国证券、中国证券均抛出了固定增资计划，6家上市证券公司拟募集资金总额不超过509.6亿元。

具体而言，西南证券计划筹资不超过70亿元，南京证券计划筹资不超过60亿元，首创资本计划筹资不超过60亿元，华中证券计划筹资不超过55亿元，中信建投证券计划筹资不超过130亿元，中信证券计划筹资不超过134.6亿元。西南证券、南京证券、首创股份、华中证券和中信证券主要用于补充净资本，中信证券主要用于收购广州证券。

近日，南京证券宣布，公司已于2019年12月19日收到中国证监会发布的《中国证监会行政许可申请受理表》。中国证监会对公司提交的非公开发行a股行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定受理行政许可申请。该公司非公开发行a股仍需中国证监会批准，能否批准尚不确定。

然而，近年来，由于政策因素、市场环境和融资机会的变化，也出现了券商增持计划“逾期”和“退出”的情况。

最近，兴业证券撤回了增加收入的计划，引起了关注。兴业证券表示，近日，中国证监会已就修订《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等再融资规定公开征求意见，征求意见稿将对公司非公开发行股票产生重大影响。经公司董事会研究，考虑到资本市场环境和监管政策的变化，结合自身实际情况，决定向中国证监会申请撤回上述申请。

今年6月17日，广发证券发布了《非公开发行股票审批到期公告》，称其于去年12月26日获得中国证监会的批准，批准公司非公开发行不超过11.8亿股新股，自批准之日(2018年12月17日)起6个月内有效。在获得上述批准后，公司一直在积极推动这一问题。但由于市场环境、融资机会变化等因素，公司未能在中国证监会批准之日起6个月内完成发行，批准期满后自动失效。广发证券表示，本次非公开发行股票的到期不会对公司目前的经营活动产生重大影响。

对此，国海证券首席宏观分析师雷帆认为，“考虑到a股市场的固定规模受上市公司融资需求、市场状况和监管规则等诸多因素的影响，虽然经济下行压力和相对平缓的市场条件意味着社会金融固定规模的比重很难完全恢复到2015 -2017年的水平，但相关监管规则的调整仍能为固定市场带来可观的增量资金。”

来源：央视线