30GW国内市场激发下半年光伏行情 光伏龙头企业扩产凶猛

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■我们的记者南羽

近日，中国光伏产业协会副会长兼秘书长王伯华介绍，2019年上半年，中国光伏装机容量为11.4千瓦，其中，集中电站新增装机容量约为6.8千瓦；；分布式光伏发电的新装机容量约为4.6千兆瓦

虽然由于政策原因，2019年上半年中国新增光伏装机较去年同期下降了50%以上，其中集中电站新增光伏装机下降了43.3%，分布式光伏装机下降了61.7%，但根据今年发布的最新政策指标，行业普遍认为今年中国新增光伏装机有望超过40gw。也就是说，今年下半年，中国光伏市场将有30千兆瓦的需求，这将在短时间内爆发。

龙头企业决心扩大生产

值得注意的是，尽管今年上半年中国光伏装机容量较去年同期下降了50%以上，但据王伯华称，在海外市场的带动下，今年上半年中国光伏制造业保持了良好的增长态势，主要制造企业呈现出产销两旺的态势。其中，多晶硅产量15.5万吨，同比增长8.4%；硅片产量为63千兆瓦，同比增长26%；电池芯片产量为51千兆瓦，同比增长30.8%；零部件产量为47千兆瓦，同比增长11.9%。

这种国内外的繁荣局面可能是中国领先的光伏企业坚定地扩大生产的原因。在最近的扩张案例中，最著名的是今年3月。中环宣布将在内蒙古自治区呼和浩特市投资建设“中环五期25gw单晶硅项目”；此外，4月份，龙基宣布将在银川市投资建设“15gw单晶硅棒及硅片项目和3gw年产单晶电池项目”；4月，晶科能源乐山25gw单晶拉棒切方项目一期正式投产。

上述扩张案例主要集中在光伏产业链中的硅片环节。智辉光伏创始人、行业专家王淑娟告诉《证券日报》记者，去年年底，perc电池进行了集中和扩张，预计今年第三季度。生产已经一个接一个地实现了；硅片生产的集中扩张始于今年年初，预计将于年底和明年第一季度投产。

在业界看来，硅片和电池的集中扩张首先需要市场供求的支持。

如上所述，2019年上半年，中国新增光伏装机容量仅为11.4千兆瓦。在出口方面，最新数据显示，今年上半年中国光伏组件出口量达到34.2千兆瓦，同比增长99.5%，出口额达到88.88亿美元，同比增长51.2%。其中，龙脊乐叶出口同比增长301.8%，中环股份出口同比增长423.7%。

除了丰富的市场需求外，业内另一个声音认为，去年perc电池的集中扩张促进了下游高效电池对上游硅片的需求，也为硅片的扩张提供了机遇。然而，这不会引发所谓的“供过于求”。中国能源研究协会能源政策研究中心高级研究员洪炜曾经说过:“目前光伏产业结构性过剩，市场供求关系确实供过于求。然而，光伏产业并不是一个完全市场化的产业，其技术迭代非常快。如果企业选择了正确的技术路线和方向，就能在市场竞争中占据有利地位。”

N型电池能成为下一代电池吗？

虽然上述硅片都是单晶，但细分技术路线仍有差异。例如，中环是N型单晶电池路线的坚定实践者。中环股份的相关负责人告诉《证券日报》记者，“从行业发展规律来看，N型电池肯定是一个必然的发展趋势。”

据中环股份有限公司相关负责人介绍，该公司的高效氮型单晶硅片的全球市场份额现已超过70%。“电池技术的变化要求硅片行业的制造模式发生变革。此外，制造业不能依赖设备供应商的技术。我们主张创建高价值链，特别是在设计和开发领域建立制造商技术壁垒。”

事实上，在中国光伏所经历的重大变革中，例如金刚石线切割和直拉技术的改进，中环一直走在前列。最近，公司以4.8亿元的底价成功获得东方环盛光伏(江苏)有限公司40%的股份。

据悉，东方环盛拥有使用组件包装技术——瓷砖的专利权。瓷砖堆叠技术被业内许多人认为是未来组件技术的发展方向。此外，中环股份有限公司相关负责人也认为，“近两年的实践表明，重迭瓦的专利很难破解或超越，重迭瓦的专利保护和严密性已被历史所证明。”未来，中环将通过东方环盛为零部件经销商提供OEM业务模式。

事实上，在总体有利的环境下，光伏行业各环节(硅片、电池和元器件)的龙头企业之间的技术路线之争再次升温，除了上述的N型硅片、流行的perc电池和叠瓦技术。

对此，能源董事长丁对《证券日报》记者表示，“尽管存在技术路线争议，但在平价预期下，百花齐放的局面无疑是一个积极的市场信号。但是，随着光伏产业从数量到质量的提高，强横强的“马太效应”将会充分显现。”

来源：央视线