“科创板第一股”花落江苏 华兴源创后来居上

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蔡联(南京记者王军先)今天上午，苏州华兴源创科技有限公司(以下简称“华兴源创”)率先发布了《科技板块首次公开发行上市意向书》和《科技板块上市安排及初步询价》。宣布科技板块首次公开发行正式启动，并获得了股票代码688001，这也意味着华兴源创成为了一个真正的“科技板块”

事实上，华兴源创并不是第一家发行招股说明书的企业，也不是第一家获得上海证券交易所上海市委员会批准的企业，但它率先获得了中国证监会的批准，注册并正式启动了IPO。从华兴源创申请科技板块上市到发行招股说明书，也就是所谓的“科技板块的速度”，只有84天。

从背后传来的“科技板块速度”

金融协会记者注意到，华兴源创是第二批科技委受理的八家企业之一，并于3月27日披露了招股说明书。与此同时，微芯片生物、特宝生物、科达国盾、ArcSoft技术、21世纪空技术、广丰技术和Besta医疗发布了招股说明书。此前，首批受理企业有9家，分别是半导体、瑞创微纳、科技、江苏北人、李、宁波、河间芯片、科技、武汉克谦生物，招股说明书发布日期为3月22日。

从会议时间看，6月5日，第一批科技板块、天骏科技、安吉微电子、微科生物企业全部通过；华兴源创是第二批参展企业，并于6月11日成功会见了富光和瑞创微纳。

当中国证监会完成注册和发行程序后，华兴源创开始“带头”。根据中国证监会6月14日的官方微信消息，中国证监会同意注册华兴源创和瑞创微纳科技的首次公开募股。上述企业及其承销商将与上海证券交易所协商确定发行时间表，并陆续发布招股说明书。

目前，华兴源创将成为“科技板块的第一股”，其龙头瑞创微纳已率先发行招股说明书和上市发行安排。根据这一计算，华兴源创从申请科技股首次公开发行到正式启动首次公开发行只持续了84天，这也印证了“科技股的速度”。

根据公告，华兴源创首次公开发行的询价时间为2019年6月21日至2019年6月24日(t-4 ~t-3)上午9:30-15:00，发行价格由合格投资者初步询价直接确定，不进行累计询价。

本次发行通过定向配售给战略投资者、线下询价配售给合格线下投资者、网上定价发行给在上海市场持有无限制a股和无限制市值存托凭证的公众投资者等方式进行。本次发行的战略布局由保荐机构华泰联合证券的关联子公司和华泰创新投资有限公司组成，华泰创新投资有限公司没有针对高管和其他战略投资者的专项资产管理计划。

计划筹资10.09亿元

数据显示，华兴源创是中国领先的测试设备和全线测试系统解决方案提供商，主要从事平板显示器和集成电路测试设备的研发、生产和销售。公司的主要产品用于液晶和有机发光二极管平板显示器、集成电路、汽车电子等行业。目前，陈文媛和张茜通过直接持股和间接持股方式持有华兴源创93.15%的股份。

深湾宏源证券分析师周海晨认为，全球oled产能持续扩大，柔性oled技术的普及有望进一步刺激面板测试需求；中国大陆tft-lcd面板的生产能力已居世界第一，国内厂商主动布局amoled面板已实现批量生产。预计在未来五年内，这仍将是国内平板产业的生产热潮，推动对测试设备的需求。

根据招股说明书中的意向书，华兴源创计划此次向社会公开发行不超过4010万股，不低于已发行股本总额的10%。具体上市标准为“预计市值不低于10亿元，最近两年净利润为正，累计净利润不低于5000万元，或者预计市值不低于10亿元，最近一年净利润为正，营业收入不低于1亿元。”

华兴源创计划筹资10.09亿元，其中3.99亿元用于“平板显示器生产基地建设项目”，2.6亿元用于“半导体事业部建设项目”，其余3.5亿元用于补充营运资金。

作为一家计划进入科技板块的公司，截至2018年12月31日，华兴源创拥有R&D员工400人，占员工总数的40%以上，华兴源创在R&D的投资逐年增加。从2016年到2018年，华兴源创在R&D的费用分别为4771.98万元、9350.78万元和1.39亿元，占收入的比重。

招股说明书显示，华兴源创2016年至2018年分别实现收入5.16亿元、13.7亿元和10.05亿元，实现净利润1.8亿元、2.1亿元和2.43亿元。扣除后的净利润分别为1.72亿元、2.96亿元和2.37亿元。其中，2017年业绩指标同比大幅增长，2018年扣除后的收入和净利润同比分别下降26.63%和19.93%。

华兴源创的客户相对集中。从2016年到2018年，华兴源创对前五名客户的销售收入分别占其营业收入的78.99%、88.06%和61.57%，其销售客户主要包括苹果、三星、lg、夏普、BOE等行业知名厂商。

来源：央视线