2018财险业盈利压力进一步显现 净利润总额同比下降21.4%

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随着保险公司年度报告披露期的结束，2018年保险业的运行情况已经尽收眼底。2018年，整个财产保险业的利润压力进一步显现。

据86家财险公司统计分析，财联保险频道记者发现，2017年财险行业亏损扩大，2018年形势更加严峻。2018年，财产保险保费收入总规模为11647.21亿元，同比增长11.84%，但行业净利润为324.19亿元，同比下降21.43%。

2018年，共有51家财产保险公司实现盈利，净利润总计404.54亿元。其中，31家保险公司处于低利润状态，净利润总额为10.98亿元，占51家保险公司利润总额的2.71%；其余20家公司几乎占据了整个行业的全部利润，其中保费收入超过100亿元的12家保险公司中有10家盈利，净利润总计367.69亿元，占整个行业净利润的90.89%。

财产保险业亏损企业35家，亏损总额80.35亿元。其中，长安责任保险和中安财产保险分别亏损18.33亿元和15.31亿元，这两家公司分别占行业亏损的22.81%和19.05%。

值得注意的是，互联网概念财产保险公司是前亏损公司。例如，安信财产保险2018年亏损4.88亿元，在行业亏损中排名第三；泰康在线亏损3.56亿元，在业内排名第五。第四，浙商财产保险受华侨债务影响，亏损3.76亿元。

规模以下保险公司数量同比增长57.25%

截至目前，财产保险公司2018年度报告已经披露。在88家国内财产保险公司中，除安邦和出口信用保险公司外，其余86家财产保险公司已公布了2018年度报告。根据年报数据，2018年保费收入超过100亿元的保险公司增加了2家至12家，但这12家财产保险公司占保费收入的87.42%，其余74家公司仅占行业保费收入的12.58%，与2017年同期14.02%的市场份额相比进一步下降。

此外，100亿元以下财产保险公司净损失总额由2017年的-16.45亿元下降至2018年的-25.87亿元，同比增长57.25%。

在亏损公司总数中，2018年有35家亏损财产保险公司(包括3家新成立的公司，均出现亏损)，2017年同期有30家亏损公司。其中，九龙P&C保险和日本兴亚实现了扭亏为盈；安化农业、华安财产保险、富德财产保险和都邦财产保险分别亏损3.29亿元、2.32亿元、1.15亿元和8900万元。

从86家财产保险公司的同比净利润来看，2018年45家财产保险公司的利润好于2017年，40家财产保险公司的净利润下降(包括3家新成立的公司)，其中保费规模超过100亿元的保险公司都在增加，但没有一家公司幸免于净利润，净利润全面下降。

从净亏损增速来看，易安财险、永诚财险和安盛田萍分别亏损1.99亿元、2.59亿元和2.75亿元，较2017年的0700万元、1500万元和2100万元增长1000多倍，位居前三。

值得注意的是，长安责任保险2018年亏损18.33亿元，成为2018年财产保险业的“亏损王”，公司2017年亏损1.95亿元。财联保险频道记者曾独家报道，长安责任保险支付了近20亿元的“履约保险”，未偿余额接近22亿元。因此，公司2019年的利润预测仍然不容乐观。

此外，泰康在线、长江P&C保险、安信P&C保险、前海联合保险和中陆P&C保险的净亏损分别为3.56亿元、1.95亿元、4.88亿元、2.21亿元和1.46亿元，同比增长超过50%。

财产保险损失有三个主要原因。你不能只怪汽车保险费改革

规模较小的财产保险公司越来越难以生存，难道这只是汽车保险费用变化带来的麻烦吗？显然不是。

“汽车保险收费改革不会因为中小企业的流失而停止。损失是由公司自身管理不善和成本控制不善造成的。事实上，我国的汽车保险价格可能会进一步下降。”上海财经大学的苏芳教授告诉财联保险频道的记者。

“小型保险公司的亏损大致是由以下两个原因造成的:第一，以汽车保险业务为主营业务的财产保险公司受到了车险收费改革的冲击；其次，公司急于选择新业务，风险控制做得不好。在规模较小的保险公司中，还有一种特殊类型的保险公司，即互联网保险公司，互联网损失的主要原因是初始投资大和道德风险控制不足。”苏芳教授对此进行了分析。

事实上，以上三个原因都集中在净利润最低的十大财产保险公司。

对于大型保险公司车险损失严重的问题，苏芳教授认为，目前财产保险公司主要从事车险业务，小型保险公司在车险业务中没有规模优势，无法像大公司那样争取规模或佣金。此外，汽车保险费用改变后，费率进一步降低，小保险公司的保费收入甚至更低。如果小公司仍然以较低的价格出售，最终会损害公司本身。

据财联保险频道记者的统计数据，2018年，收费和佣金费用下降的公司数量很少，很多公司在车险中所占比例相对较小，甚至没有车险业务。

根据数据，有64家公司的费用和佣金增加了，只有21家公司的支出减少了，12家保险公司的支出同比增加了50%以上。即使在规模超过100亿的12家财产和意外伤害保险公司中，大部分支出也显示出两位数的增长。其中，忠安财险同比增长98%，而PICC P&C保险、平安财险、CPIC财险、中国联合、阳光财险、天安财险和华安财险同比增长均超过20%。

“永诚目前正专注于其核心业务，继续巩固和扩大其在电力和能源风险管理领域的现有优势，并积极拓展海外电力和能源保险业务。布局战略业务，大力发展健康保险，构建多层次健康保险产品和服务体系。优化传统业务，不断优化业务结构，做好车险，尤其是非车险，实施渠道改革，提高业务发展质量。”永诚保险的相关负责人告诉财联保险渠道公司亏损后的战略选择。

对于汽车保险市场未来的发展前景，苏芳教授表示:“现在机动车保有量的增长率已经开始下降，汽车保险费的增长率也将随着机动车保有量的增长而下降。目前，它还在成长的过程中，还在做大蛋糕的过程中。每家公司都以较低的价格出售并抢夺蛋糕。将来蛋糕大小基本确定后，将开始精耕细作。然而，经过一段时间后，我们目前的研究表明，各保险公司的内部控制和管理机制因素与汽车保险利润之间没有直接的相关性。”

浙商财产保险和长安开发新业务的责任造成了巨大损失

近年来，保险公司巨额亏损的案例越来越多。浙商财产保险和长安责任是由于公司管理和控制不善以及新业务的积极发展而造成巨大损失的案例。

据公开报道，浙商财险几年前承保了侨兴私人债务保证保险业务两年的保证保险，但由于未按规定办理再保险、未按规定使用条款、内控管理机制不规范等问题，遭受了较大损失。根据浙商财产保险近两年的年报数据，浙商财产保险2017年净亏损9.03亿元，2018年净亏损3.76亿元，净亏损收窄58.33%，但仍是74家公司中第三低的亏损。

长安责任是74家公司中亏损最大的公司。根据年报数据，2018年，长安的责任保费收入为30.1亿元，同比下降3.74%；投资收益0100万元，同比下降101.87%；补偿支出18.1亿元，同比增长6.06%；净亏损18.33亿元，同比增长840.42亿元。综合偿付能力为-189.93%。

对于长安责任的巨额损失和极低的偿付能力，蔡联致电长安责任，长安责任的相关负责人表示:“公司因信用担保保险业务发生了较大的赔偿费用，相应提取了较大的准备金。而且，年度投资收益也没有达到预期的影响。”

“目前，保险公司股东大会、董事会和管理层高度重视偿付能力不足的风险，正根据董事会和股东大会通过的增资扩股方案，努力提高注册资本的偿付能力。2019年3月31日，与投资机构正式签署增资协议。目前，有关的增资程序正在执行。”长安负责人补充道。

苏芳教授表示，一些承保保证保险的公司过于激进，在承保时只考虑保费收入，但在收到保费后，却没有充分考虑其背后的风险。

如何控制网络财产保险净利润末的道德风险仍然是一个难点

在净利润最低的十家公司中，有三家是网络财产保险公司，即易安财产保险、泰康网络保险和安信财产保险。

易安财险保费收入12.94亿元，同比增长52.60%；净亏损1.99亿元，同比增长2704.51%；泰康网上保费收入29.53亿元，同比增长78.28%；净亏损3.56亿元，同比增长83.54%。安信财产保险母公司保费收入15.31亿元，同比增长92.60%；净亏损4.88亿英镑，同比增长72.37%。

中国最早的网络财产保险公司中安财产保险在2018年也出现亏损，亏损15.31亿元，与2017年亏损15.17亿元基本持平。然而，其保费收入已超过100亿元，至112.63亿元，同比增长89.06%。

网络财产保险保费规模增长迅速，2018年增长率保持在50%以上，但净亏损仍然很高。苏芳教授认为，除了高额投资外，道德风险实际上是造成损失的一个重要原因。

“目前，网络保险不仅仅是一个营销渠道，它已经成为一种商业模式。在这种商业模式下，就像中安宣传的那样，他没有分公司，一切都在网上进行，线下的索赔和损失都委托给第三方机构。然而，由于我国存在巨大的道德风险，骗取保险金、赔偿或夸大损失的现象仍然十分普遍。如果网络财产保险不依靠自己的分支机构来控制风险，而是依靠第三方机构，那么它的损失已经解释了索赔的风险。互联网公司需要增加这方面的投资。”苏芳教授认为。

至于小型财产保险公司的发展方向，苏芳教授指出，小型保险公司不应该在汽车保险领域与大公司竞争低价出售，而应该寻找专门的业务来做。在寻找新业务时，他们也应该注意风险控制。

来源：央视线