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主角:安卓机器市场从头到尾都面临着洗牌,跑步者有未来。
这是一场没有现场观众的新闻发布会。
2月13日,小米10新产品发布会如期举行,但发布会改为“纯在线”。
此时,整个国家都笼罩在疫情的阴霾中,许多制造商最初的计划被打乱了。新产品是否应该发布,何时发布?这些都是手机制造商面临的难题。
在一个非常时期,小米(香港:01810)开创了行业先例。
记者会前,雷军在接受采访时说:“我们要有信念,生活可以受肺炎影响,但它永远不会被肺炎打败。”
跑步者有未来
小米10的推出也是小米集团成立10周年。在这次会议上,小米不仅发布了新的旗舰机型小米10和小米10pro,还发布了小米gan充电器、首款wifi6路由器和无线蓝牙扬声器等配套产品。
小米10的起价高达3999元,小米10pro的最高价几乎高达6000元。虽然价格不便宜,但销售却出奇的火爆。
根据小米手机官方微博,小米10在一分钟内的销售额达到了2亿元,小米10pro55在55秒内的在线销售额也突破了2亿元。将两者的单价结合起来,也就是说,一分钟内售出了近6万台小米10和3万多台小米10pro。
小米10便士的高价是小米走向高端的一次尝试。小米10pro手机在JD.com的各种配置都在一个空预订,这表明小米的新产品发布似乎特别成功。
当新闻发布会持续约40分钟时,小米的股票突然上涨,涨幅最高超过5%。许多人将小米股价的变化归因于小米10的抢眼销售。事实上,投资者追逐小米股票的原因与小米10手机的表现没有多大关系。更重要的原因是,小米的安卓市场“抢在了前面”。
此前,由于今年安卓市场出现前所未有的困难,大量投资者开始退出华为概念股。天丰证券分析师郭明皮对买家有相当大的吸引力,他指出,2020年春节期间,中国手机市场的出货量下降了50%-60%,目前有近6000万部手机滞留在市场上。
俗话说“抢先一步”,小米以闪电般的速度在所有竞争对手之前发布了新的旗舰手机,提前占领了5g旗舰机市场,并挤压了竞争产品空空间,这是投资者关注的核心点。
此外,在疫情的影响下,安卓手机供应链的情景是有限的。提前抢占市场可以尽早预订配件,生产计划和调度周期可以牢牢掌握在自己手中。
在极端的市场中,只有警惕和快速反应的玩家才能生存。
与小米相似,恒大近日突然推出网上售房,震惊业界。与市场中普遍的悲观情绪相比,优秀的公司经理看到的机会更多,而两家公司的超强适应性使投资者普遍看好。
对于投资者来说,一旦春天到来,那些能够在危机时刻表现出强烈的生存欲望,甚至是反消费者的公司自然会大放异彩。
许多品牌将会消亡
从目前的情况来看,这种流行病在短期内将对安卓机器产业链产生三方面的影响:
(1)本应去购物的消费者没有去,线下购物需求大幅下降,尤其是春节购物旺季;
(2)电子企业劳动强度不低,自动化程度一般,复工率相对较低。例如,富士康郑州工厂的复工率很低;
(3)电子产业链通常需要面对面的沟通、验证和调整。目前,许多国家暂停对华出口不可避免地会影响新产品研发的进度,降低产业链的互动性,影响产量,这是市场容易忽视的一点。
从中期来看,大多数购买将被推迟,并在疫情爆发后反弹。如果疫情得到长期预防和控制,消费者将愿意等待苹果第二季度推出新的5g手机,这将给安卓阵营带来巨大压力。目前,市场普遍预期苹果将在2020年成为创新之年。最初计划发布第二代iphone和5g版本的新一代iphone。
根据知名咨询公司counterpointresearch发布的中国手机市场最新观点,第一季度中国市场的手机出货量可能下降20%。特别是在线下市场,对位法预计销量将下降50%以上。
少卖20%以上意味着什么?根据canalys的统计,2019年第一季度中国手机市场的总销量为8800万部。根据这一计算,今年第一季度中国市场的手机出货量将仅超过7000万部,同比下降近1800万部。
我们应该知道,2019年,在中国市场,除了华为、oppo、vivo、小米和苹果,其他所有品牌的年出货量只有3200万台。
可以看出,今年的安卓市场不是一个黯淡的问题,而是一个谁能生存的问题。
可能会有一些变化:
首先,这种流行病将对过度依赖线下渠道的手机品牌带来毁灭性打击。长期依赖低迷市场的oppo和vivo等品牌将受到最大影响。
其次,由于这是一场股票“拼刺刀”,从目前的角度来看,网络营销是小米的强项,而早期发布抓住了这个机会,这可能会在今年扼杀oppo和vivo。
第三,领先企业的比例将继续增加,前三大手机品牌将扩大与领先企业的差距,许多品牌将会消亡。
产业链缓慢发展
洗牌不仅会发生在主机制造商,还会影响整个产业链的变化。哪个主机制造商能赢,这意味着支持主机的产业链赢了。
回顾目前占主导地位的产品,如特斯拉电动汽车和iphone手机,它们的销售都会影响整个产业链中相关公司的业绩变化。
目前,国内市场普遍担心华为的产业链。首先,它在国内市场的比重太高,很容易起起伏伏;第二,国际市场环境继续对华为不利,我不知道什么时候还会有雷电。
相应地,小米在整个供应链企业中的主导地位正在上升。
在这次小米10大会上,小米推出了第一款氮化镓(gan)充电器,这在股市上引发了对gan概念的集体追捧。
Gan材料是目前全球半导体应用的前沿,被称为第三代半导体材料。Gan具有很强的原子键、很高的热导率和很好的化学稳定性。Gan充电器在充电功率转换、体积更小、充电效率更高方面更具优势。
此外,小米还推出了wi-fi路由器,这是Wi-Fi标准的最新应用产品。Wi-fi6标准于2019年年中正式发布,这不仅使其与以前的网络标准兼容,还大大提高了网络速度。市场普遍预期,小米wi-fi6路由器的发布将推动整个产业链的发展。
小米gan充电器和wifi6路由器的发布会引起相关产业链公司的股价变动,这直接表明市场认可小米驱动相关产业链的能力。
俗话说,在“危机”中有“机会”,有敏锐嗅觉,能在危机中提前做出反应的企业将会带头,甚至带动整个产业链的反击。
此外,当华为产业链的重要性下降时,小米产业链上升,这充分显示了中国经济的巨大灵活性。
来源:央视线
标题:安卓机市场“硬核洗牌”,OPPO、VIVO或遭遇毁灭性打击
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