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记者注意到,“十大”公开发行之一的鹏华基金近日宣布,其鹏华价值双赢两年期控股混合基金(009086)将从4月7日起正式发售。据悉,该基金是鹏华基金旗下的第一只业绩奖励基金。计划打破原有的固定管理费模式,将管理费与基金业绩挂钩,实现投资者与基金经理的“双赢价值”。
与固定费率基金相比,浮动管理费基金主要体现了三个优势:一是创新费率模式打破了原有的固定管理费模式,鼓励管理者通过优异的业绩赢得业绩奖励;第二,持有锁定期的要求避免了短期非理性赎回,鼓励长期持有;最后,较长的评估周期减轻了基金经理对短期业绩排名的压力,并使基金经理能够更好地实施投资策略,专注于长期资产增值。
根据公开信息,将业绩奖励与基金业绩挂钩的鹏华价值双赢混合基金分为三个等级计算业绩奖励,比市场上同类产品更具成本效益。基金的固定管理比率为0.8%。当基金年化收益率超过8%时,将根据不同的岗位提取绩效奖励。经计算,当鹏华价值双赢基金年化收益率达到13.1%并提取业绩奖励时,管理收益率达到一般市场收益率的1.5%。
值得注意的是,作为一种持有期固定的产品,鹏华的双赢价值将从投资者购买之日起设定2年的锁定期,锁定期届满后将进入开放式持有期,每只基金份额只能从开放式持有期的第一天起赎回和转出。尽管相应的基金份额在锁定期内无法赎回,但它们仍有两个优势。一方面,两年持有期有助于投资者理性投资,避免追涨杀跌,从而提高投资收益率;另一方面,两年的持有期与基金的长期投资理念相吻合,这有助于基金经理更好地实施投资策略,专注于资产的长期增值。此外,基金成立并开放认购后,可每日认购,以满足固定投资需求,提升长期投资体验。
据了解,鹏华盈的价值将由鹏华盈的基金经理王管理。王在14年的投资和研究生涯中,逐渐形成了“选股、注重价值、长期投资、多头与空头交叉”的稳健投资风格,尤其擅长通过领先的研究和不以短期市场情绪波动为前提的价值评估体系,选择最佳行业和公司之一。王表示,他的投资策略不是判断市场,而是选择优质股票;该基金的开仓和减仓操作不仅基于短期效应,还基于中长期视角,并按照投资理念进行投资。据wind统计,截至2019年底,WIND管理的五只基金,包括鹏华产业选择、鹏华养老产业、鹏华消费优化、鹏华中国50和鹏华战略回报,年化回报率均超过12%,其中鹏华养老产业和鹏华战略回报年化回报率均超过17%。
事实上,作为公开发行行业“十大”基金管理公司之一,鹏华基金被誉为“基础投资研究专家”。鹏华基金在不断为投资者创造价值的基础上,长期以来一直坚持“长期投资、稳定盈利、影响深远”的投资理念。具体而言,鹏华基金坚持研究发现、深入基础研究和独立价值判断的价值。通过多年的投资和研究实践,鹏华基金通过构建严谨、完整的投资和研究体系,逐步形成了可持续的基础投资和研究实力,力求了解不同经济环境下市场的根本变化,找到符合行业和社会发展方向、具有持续竞争优势和良好盈利能力的最佳投资目标,为投资者创造长期价值。优秀的股票投资业绩也得到了权威评估机构的认可。在最新一期海通证券三年期股票投资能力评估中,鹏华基金获得了最高的五星评级。
来源:央视线
标题:鹏华价值共赢4月7日发售,权益王牌王宗合掌舵
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