上市券商600亿定增在路上！海通证券200亿、南京证券60亿最新获批，今年来至少

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蔡连社(上海记者吴丹)报道称，券商融资增持等工作已经全面展开。6月9日，海通证券和南京证券宣布公司增资获得批准。新的再融资规定出台后，许多券商修改了加薪计划。2020年，五名经纪人获准加薪，筹资上限预计将达到600亿元。

6月9日，海通证券和南京证券宣布，该公司非公开发行a股最近获得中国证监会批准。结合两家券商此前的计划公告，中国证监会批准海通证券新增股份不超过16.18亿股。预计融资额度为200亿元，增发的目的是项目融资；经批准，南京证券新增股份不超过6.6亿股，预计上限为60亿元。额外发行的目的是项目融资和补充营运资本。

蔡联记者注意到，海通证券是中国证监会今年批准的五家固定收益证券公司之一，预计筹资金额最高。此外，证监会的回复显示，除了批准海通非公开发行不超过16.18亿股新股外，郭盛集团还获得了相应的股东资格批准。

截至2020年第一季度，郭盛集团持有海通2.38亿股，占总股本的2.07%，居公司第七大股东。

筹资用于项目融资和补充营运资本

海通证券和南京证券增发的主要目的是项目融资和补充营运资金。

海通增发的目的是项目融资。根据海通今年2月的固定增长计划，公司的筹资投资项目包括发展资本中介业务、扩大ficc投资规模、增加公司流动性、建设信息系统、增加境内外子公司等营运资金。

海通表示，公司拟通过非公开发行a股扩大资本规模，巩固资本实力，抓住资本市场和证券业发展机遇，打造差异化竞争优势，提高抗风险能力，在日益激烈的竞争中为公司赢得战略机遇。

海通的固定发行对象为:上海郭盛集团、上海海燕投资、光明集团、上海电气集团及证券投资基金管理公司、券商、信托投资公司、金融公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(qfii)、其他境内法人投资者、自然人及不超过35个特定对象。

南京证券增发的目的是为项目融资和补充营运资金。

根据南京证券今年3月公布的增资计划，公司的筹资投资项目包括扩大资本中介业务规模、扩大自营业务投资规模、子公司增资及网络建设、信息技术投资及风险控制合规性、补充营运资金。

南京证券表示，公司计划通过非公开发行a股募集资金，积极推进渠道、产品、服务和运营模式的转变，优化业务结构，逐步改变目前以传统渠道业务为主的业务模式，重点发展资本中介业务和自营业务，培育新的利润增长点，同时加强自身管理水平，为股东创造更大回报。

南京证券发行对象不超过35家(含35家)，包括本公司控股股东南京紫金投资集团、南京新工投资集团、南京交通建设投资控股集团。

业内人士表示，为券商在资本市场改革和监管中打开一扇窗口，及时补充资本实力，是券商实现可持续发展的重要推动力。

新的再融资规定出台后，许多券商调整了固定增资计划

海通、南京等多家证券公司今年调整了固定增长计划。

2月14日，中国证监会发布《关于调整上市公司证券发行管理办法的决定》、《关于调整创业板上市公司证券发行暂行办法的决定》、《关于调整上市公司非公开发行股票实施细则(以下简称《再融资新规》)的决定》，放宽再融资规则。

根据新的再融资规定，上市公司将实行固定增长，发行人数量从10个放宽到35个；将定价基准从10%调整到20%；锁定期缩短至18个月和6个月；减少持股的新规定不再适用；允许锁定定价的基准日可以是董事会决议的公告日、股东大会决议的公告日或发行期的第一天。此外，已获得批准文件、尚未完成发行且批准文件仍在有效期内的上市公司，将按照调整后的新规定执行，上市公司将在完成相应的决策程序、更新申请文件或办理会后事项后继续推进。

据业内人士透露，新的再融资规定的放宽超出预期，上市公司增加固定收益的积极性大大提高，固定收益融资规模有望回到一万亿元以上。在资本市场改革和监管中，它是券商实现可持续发展的重要推动力。

2月25日，海通证券对原200亿元固定增资计划进行了第二次修订，并根据新的再融资规定进行了相应调整，包括修订本次非公开发行计划中的发行目标上限、发行价格和定价原则以及限制销售期限。具体而言，该公司将发行人的最大数量从10个调整至35个，将定价基准从10%调整至20%，并将锁定期从36个月和12个月分别缩短至18个月和6个月。

3月，南京证券调整了固定增加计划中的发行对象数量上限、发行价格、限制销售期安排等相关内容。具体而言，本公司在定价基准日之前的20个交易日内，将此前发行价格从a股平均交易价格的90%调整至80%。关于限售期的安排，本次持有南京证券股份不足5%的发行人所认购的股份，自发行之日起6个月内不得转让，此前的股份在12个月内不得转让。

3月14日，中国证监会批准后，3月26日，中国证监会再次调整了增资计划。虽然中信建设投资的固定收益项目已通过会议，但公司仍可在批准有效后12个月内调整固定收益计划，但仍需经中国证监会审核。

4月25日，国信证券收到中国证监会关于批准非公开发行股票的批复，成为第一家根据新的再融资规定调整固定增资方案后，固定增资获得批准的券商。3月3日，国鑫从发行时间、发行价格及定价原则、发行对象及认购方式、限售期等方面对公司不超过150亿元的固定收益计划进行了调整。

第一家合资公司于3月31日修订了固定收益计划，4月30日通过了中国证监会的审核，之后海通和南京证券在调整了固定收益计划后获得批准。

获批的券商预计将筹集高达600亿元的资金

据蔡联记者统计，自2020年以来，已有10家券商公布了固定收益计划的最新进展。其中，浙商证券和西方证券分别于今年5月20日和4月2日公布了新的固定收益计划；中国证监会已经批准了海通、南京、第一创业、国鑫和中信建设投资增加证券公司数量的计划。据估计，这五家证券公司的总筹资限额已达到600亿元。

此外，中信证券于今年3月11日完成了固定资产增加的登记手续。

2020年，在宣布固定收益计划最新进展的10家券商中，有5家有望筹资超过100亿元。海通以200亿元的筹资上限排名第一；国鑫和中信证券紧随其后，分别为150亿元和134.6亿元；中信建设投资和浙商分别以130亿元和100亿元的最高金额排名第四和第五。此外，西部证券以75亿元的固定规模排名第六；其余四家分别是西南证券、南京证券、第一创业证券和华中证券。

从增发股份的上限来看，有6家公司已经突破了10亿股的规模。国鑫增发的最大数量为16.4亿股，增发数量最高；紧随其后的是海通和中信建设投资，增持股份的最高限额分别为16.18亿股和12.77亿股，西部、西南和浙商证券的增持股份最高限额也超过了10亿股。

从增发的目的来看，项目融资、补充营运资金和偿还债务已经成为证券公司增加的主要目的。

来源：央视线