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蔡连社(上海记者吴丹)报道称,券商融资增持等工作已经全面展开。6月9日,海通证券和南京证券宣布公司增资获得批准。新的再融资规定出台后,许多券商修改了加薪计划。2020年,五名经纪人获准加薪,筹资上限预计将达到600亿元。

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6月9日,海通证券和南京证券宣布,该公司非公开发行a股最近获得中国证监会批准。结合两家券商此前的计划公告,中国证监会批准海通证券新增股份不超过16.18亿股。预计融资额度为200亿元,增发的目的是项目融资;经批准,南京证券新增股份不超过6.6亿股,预计上限为60亿元。额外发行的目的是项目融资和补充营运资本。

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蔡联记者注意到,海通证券是中国证监会今年批准的五家固定收益证券公司之一,预计筹资金额最高。此外,证监会的回复显示,除了批准海通非公开发行不超过16.18亿股新股外,郭盛集团还获得了相应的股东资格批准。

截至2020年第一季度,郭盛集团持有海通2.38亿股,占总股本的2.07%,居公司第七大股东。

筹资用于项目融资和补充营运资本

海通证券和南京证券增发的主要目的是项目融资和补充营运资金。

海通增发的目的是项目融资。根据海通今年2月的固定增长计划,公司的筹资投资项目包括发展资本中介业务、扩大ficc投资规模、增加公司流动性、建设信息系统、增加境内外子公司等营运资金。

海通表示,公司拟通过非公开发行a股扩大资本规模,巩固资本实力,抓住资本市场和证券业发展机遇,打造差异化竞争优势,提高抗风险能力,在日益激烈的竞争中为公司赢得战略机遇。

海通的固定发行对象为:上海郭盛集团、上海海燕投资、光明集团、上海电气集团及证券投资基金管理公司、券商、信托投资公司、金融公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(qfii)、其他境内法人投资者、自然人及不超过35个特定对象。

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南京证券增发的目的是为项目融资和补充营运资金。

根据南京证券今年3月公布的增资计划,公司的筹资投资项目包括扩大资本中介业务规模、扩大自营业务投资规模、子公司增资及网络建设、信息技术投资及风险控制合规性、补充营运资金。

南京证券表示,公司计划通过非公开发行a股募集资金,积极推进渠道、产品、服务和运营模式的转变,优化业务结构,逐步改变目前以传统渠道业务为主的业务模式,重点发展资本中介业务和自营业务,培育新的利润增长点,同时加强自身管理水平,为股东创造更大回报。

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南京证券发行对象不超过35家(含35家),包括本公司控股股东南京紫金投资集团、南京新工投资集团、南京交通建设投资控股集团。

业内人士表示,为券商在资本市场改革和监管中打开一扇窗口,及时补充资本实力,是券商实现可持续发展的重要推动力。

新的再融资规定出台后,许多券商调整了固定增资计划

海通、南京等多家证券公司今年调整了固定增长计划。

2月14日,中国证监会发布《关于调整上市公司证券发行管理办法的决定》、《关于调整创业板上市公司证券发行暂行办法的决定》、《关于调整上市公司非公开发行股票实施细则(以下简称《再融资新规》)的决定》,放宽再融资规则。

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根据新的再融资规定,上市公司将实行固定增长,发行人数量从10个放宽到35个;将定价基准从10%调整到20%;锁定期缩短至18个月和6个月;减少持股的新规定不再适用;允许锁定定价的基准日可以是董事会决议的公告日、股东大会决议的公告日或发行期的第一天。此外,已获得批准文件、尚未完成发行且批准文件仍在有效期内的上市公司,将按照调整后的新规定执行,上市公司将在完成相应的决策程序、更新申请文件或办理会后事项后继续推进。

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据业内人士透露,新的再融资规定的放宽超出预期,上市公司增加固定收益的积极性大大提高,固定收益融资规模有望回到一万亿元以上。在资本市场改革和监管中,它是券商实现可持续发展的重要推动力。

2月25日,海通证券对原200亿元固定增资计划进行了第二次修订,并根据新的再融资规定进行了相应调整,包括修订本次非公开发行计划中的发行目标上限、发行价格和定价原则以及限制销售期限。具体而言,该公司将发行人的最大数量从10个调整至35个,将定价基准从10%调整至20%,并将锁定期从36个月和12个月分别缩短至18个月和6个月。

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3月,南京证券调整了固定增加计划中的发行对象数量上限、发行价格、限制销售期安排等相关内容。具体而言,本公司在定价基准日之前的20个交易日内,将此前发行价格从a股平均交易价格的90%调整至80%。关于限售期的安排,本次持有南京证券股份不足5%的发行人所认购的股份,自发行之日起6个月内不得转让,此前的股份在12个月内不得转让。

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3月14日,中国证监会批准后,3月26日,中国证监会再次调整了增资计划。虽然中信建设投资的固定收益项目已通过会议,但公司仍可在批准有效后12个月内调整固定收益计划,但仍需经中国证监会审核。

4月25日,国信证券收到中国证监会关于批准非公开发行股票的批复,成为第一家根据新的再融资规定调整固定增资方案后,固定增资获得批准的券商。3月3日,国鑫从发行时间、发行价格及定价原则、发行对象及认购方式、限售期等方面对公司不超过150亿元的固定收益计划进行了调整。

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第一家合资公司于3月31日修订了固定收益计划,4月30日通过了中国证监会的审核,之后海通和南京证券在调整了固定收益计划后获得批准。

获批的券商预计将筹集高达600亿元的资金

据蔡联记者统计,自2020年以来,已有10家券商公布了固定收益计划的最新进展。其中,浙商证券和西方证券分别于今年5月20日和4月2日公布了新的固定收益计划;中国证监会已经批准了海通、南京、第一创业、国鑫和中信建设投资增加证券公司数量的计划。据估计,这五家证券公司的总筹资限额已达到600亿元。

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此外,中信证券于今年3月11日完成了固定资产增加的登记手续。

2020年,在宣布固定收益计划最新进展的10家券商中,有5家有望筹资超过100亿元。海通以200亿元的筹资上限排名第一;国鑫和中信证券紧随其后,分别为150亿元和134.6亿元;中信建设投资和浙商分别以130亿元和100亿元的最高金额排名第四和第五。此外,西部证券以75亿元的固定规模排名第六;其余四家分别是西南证券、南京证券、第一创业证券和华中证券。

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从增发股份的上限来看,有6家公司已经突破了10亿股的规模。国鑫增发的最大数量为16.4亿股,增发数量最高;紧随其后的是海通和中信建设投资,增持股份的最高限额分别为16.18亿股和12.77亿股,西部、西南和浙商证券的增持股份最高限额也超过了10亿股。

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从增发的目的来看,项目融资、补充营运资金和偿还债务已经成为证券公司增加的主要目的。

来源:央视线

标题:上市券商600亿定增在路上!海通证券200亿、南京证券60亿最新获批,今年来至少

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