“欧菲光被剔除苹果供应链名单，并失去了所有的iPad触控业务”

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苹果企业的供应商们，真的很为难。 9月7日，欧菲光( 002456.sz )收盘每股15.66元，下跌3.99%。 9月1日，据媒体报道，欧菲光被排除在苹果供应链名单之外，失去了所有ipad触摸业务。 那天，欧菲光一度下跌停止。 尽管欧菲特透露了传言，但8月28日至9月7日的一周内，欧菲特的股价下跌了17.19%。

9月4日，第一手机界研究院院长孙燕鬲向时代周报记者表示，触摸操作业务不是欧菲力克的主要产能输出，苹果业务占有率不高，但从这次二级市场反应强烈来看，充分看到了苹果供应链的影响之大，并刮起了一点风，

如果触摸操作业务确实被放弃，苹果供应链系统的核心光学订单会有多大的风险？ 其他国内代理商还会不会遇到同样的事件？ 孙燕鬲说。

8月19日，苹果市值突破2万亿美元，成为全球市值较高的上市公司。 年iphone4横空问世，引爆市场以来，被誉为a股苹果产业链的黄金十年。

在这十年间，苹果产业链概念股成为a股科技行业备受瞩目的投资主题，培育了产业链上业绩亮眼、市值暴涨的明星企业。

其背后有业绩集中和不明确的风险和担忧。

今年8月初，有消息称，由于美国政府发布禁令，苹果APP市场可能会下微信。

之后，苹果概念股集体受挫。 8月10日，亨利股( 300218.sz )等股停止下跌，领知育造( 002600.sz )、蓝筹股) 002241.sz )等股也大幅下跌。

最近，许多领域的人士告诉时代周报记者，根据行业内的方法，产品供应链只要不发生较大变化，就会逐渐稳定。 但是，未来苹果产业链会调整吗？ 对苹果首席执行官库克来说，这可能是一个难以透露的事件。

莱宝高科的往事

在拉波科( 002106.sz )的股票酒吧，至今仍有人怀念高光时刻。

最近，电子领域的投资者李正(化名)在与时代周报记者谈论欧菲莱特时，联想到了昔日苹果概念牛耳的莱宝高科起伏的往事。

莱宝高科当时是触摸屏的领头羊，因供货给台湾企业陈鸿集团而切入苹果产业链，来自陈鸿集团的订单一度占总销售额的52%。

从2008年10月开始，莱宝高科股价暴涨，两年间上涨了1.3倍。

但是，好景不长。 随着陈鸿集团开始进军上游触摸屏业务，莱宝高科失去了抱苹果大腿的机会。 年以后，连续几年发生无增收增益的情况，股价大跌，机构股东四散而逃。

最近，由于华为笔记本产品的供应，莱宝高科再次受到关注和支持，同时被冠以华为概念股的名义，上市公司坚持鼓励投资者慎重看待。

目前，莱宝高科董秘王兴村提起手机业务时，难以掩饰失望和冷淡。

我们不再参与手机这项业务，去年退出了世界市场。 产品、价格同质化严重，竞争激烈。 9月4日，王兴村对时代周报记者说。

王兴村表示，当时退出手机业务，不仅竞争大、利润低，而且手机领域诉求波动非常大，受到利润空之间的挤压。

这个月可能会有1500万，但是下个月会降到500万。 人工费太贵了，制造商赚不到钱。 王兴村说。

李正则认为，缺乏核心技术、领域壁垒低、过度依赖单一客户，是许多苹果供应商的共性和通病。

今年4月，自动化设备制造商博众精工突破科学创板一事被否定。

据其招股书介绍，经过一年的发展，其主要客户是苹果和苹果的上下游企业，随着苹果订单的下降，博众精工的业绩也急剧下滑。

年一季度，净利润从2019年的2亿8000万元变为亏损1亿2019万元，来自苹果的收入更是从9亿元降至0亿2019万元。

最近，申请上市科技创板的燕麦科技、青特光电也高度依赖苹果订单。

李正认为，手机市场饱和，周期性波动较大，长期来看，这种对单一客户依赖度过大的供应商业绩将受到严重影响。

黑色文字空之间被压缩

供应链顶级公司中，科尔股份有限公司、布鲁斯·科克特、德赛电池( 000049.sz )、立信精密) 002475.sz等上市公司均存在客户集中度高的情况。

2019年年报显示，这些企业第一位的顾客销售占有率均超过40%，前五位的顾客销售占有率为7成左右。 许多营销人员认为其第一顾客的大致率是苹果。

这些企业也在公告中指出，尽管与主要顾客长期保持稳定的合作关系，但如果主要顾客的经营发生较大的不利变化或受到内外因素的影响，将会带来订单的变动和经营风险。

最近，一位苹果主要供应商的一位高管在与时代周报记者交流时指出，排名第一的顾客40%左右的销售占有率正好被控制住，原因就在于双方的合作关系和苹果的增长空之间。

能和这样的世界客户长期合作，对我们来说是促进和提高的。 这个人说。

据外国媒体报道，2019年以来，美国多次对从中国进口的商品征收关税。 苹果已经要求供应商判断15%―30%的产能从中国转移，转移到东南亚对价格的影响。

9月7日，trendforce聚邦咨询拆解师萧铉中向时代周报记者表示，苹果部分产业链转移到东南亚、南亚建立相关供应链是必然趋势，但中国占苹果营收的比重很高，中国的sapp 基础设施建设比东南亚、南亚更完善，预计未来几年苹果的主要产能仍以中国为主。

更不可忽视的问题是，具有强大议价能力的苹果将利润留在自家后院，继续压缩在供应商和代理公司的利润空之间，盛行苹果吃肉、代替工厂喝汤的说法。

时代周报记者在调查苹果供应链前18家上市公司年报时发现，自年以来，大部分公司净利率呈下降趋势，截至2019年，净利率一般在2%―5%之间。

9月7日，供应链管理专家刘宝红向时代周报记者表示，过去大陆的苹果供应链公司普遍技术积累不足，价值较低。 他说，这是因为新的供应商容易以更便宜的价格特征抢到订单。 相反，在一些供应商公司，净利润率连续4年维持在40%以上。

李正认为，苹果可能倾向于转移低附加值的供应链，中小供应商受到的影响也将更大。

2019年，华彩印刷、上海实业控股( 00363.hk )、恒铭达) 002947.sz )等多家国内公司被排除在苹果供应商名单之外。

苹果对供应商的技术迭代能力和生产技术要求非常高，可能会不小心被淘汰。 强者必须以向上为目标，稳定头脑，才能生存。 上述干部说。

未雨绸缪

即使是这些与苹果关系密切的企业，也在进行长期布局，努力增加未来竞争游戏的筹码。

近年来，中国苹果供应链公司的资本走势明显增长。 一方面加速在海外的增资扩大工厂，另一方面通过投资收购进行上下游的垂直整合。

过去两年，深天马、欧菲光、领知育造等供应链公司积极布局印度市场。 科尔股份有限公司、布鲁斯·科克、立信精密等公司在越南建立了自己的工厂。

2019年，有意采用国际化战术的领知育造投资6亿8000万元收购了苹果充电器供应商赛璐肯。 尽管陷入赤字，但赛尔康已经部署的全球制造基地覆盖了巴西、印度和中国。

智育被业界视为一石二鸟，不仅完善了上市公司在产业链上的战术布局，而且进一步加强了企业的国际布局和布局。

今年8月18日，青思科技宣布，现金99亿元，科技旗下两家子公司将分别成为科技(泰州)、利科技)泰州的股权。

可成科技是iphone金属外壳的供应商，与青思科技正好处于上下游的业务关系。 关于收购的目的，业内人士认为蓝科技意味着苹果的iphone代理业务。

近日，青思科技相关负责人向时代周报记者表示，通过此次交易，实现纵向整合和全流程产业升级，为企业向下游供应链拓展业务奠定坚实基础。

除了在产业链上下游延伸、在苹果核心供应链中站稳脚跟外，苹果供应链巨头们还在寻找除使用电子外的新增长点。

无论在产品创新层面还是市场层面，华为、小米、vivo、oppo等国产手机企业品牌都不再将苹果视为强大的同行竞争对手。 孙燕鬲说，苹果在中国的局面实际上发生了改变。

在他看来，苹果的供应链不再是所有国内供应商的绝佳选择，很多以苹果为中心的制造商开始进入汽车电子、智能家居等具有更广阔潜力的行业。

据摩根斯坦利研究中心预测，到2040年，自动驾驶汽车市场(让汽车自我驾驶的硬件和软件)每年将超过1700亿美元，为整个自动移动生态系统的受益者提供了巨大的机会。

电子产业链制造商向汽车电子的移动布局也已经开始。 苹果产业链上的内陆制造商，如青思科技、长盈精密、欧菲光等制造商，触手伸向汽车电子行业。

接受采访的多家厂商相关人士认为，苹果订单夺天下的时代正在远去，在不断变化的形势下，如何规避风险、做好准备、提高技术价格和核心竞争力，是对中国公司的一大考验。

来源：央视线