扬帆出海国际业务多点开花招商基金全球布局初露锋芒

本篇文章2958字，读完约7分钟

仅在一年时间里，招商基金国际业务团队(包括国际业务部和香港子公司)就获得了首届海外基金金牛奖、深圳金融创新与金融科技奖等国内重奖，成为业内唯一一家同时夺回这些最高荣誉的基金公司。

正文|标点金融研究员黄凤青

2007年，首批四只qdii基金在中国启航，开启了公共基金国际资产配置之旅。近年来，随着内地与香港基金的相互认可，沪港通和深港通的到来，内地与国际市场的双向开放开始进入快车道，公共基金的国际业务也站在了一个新的起点上。如何充分发挥内地资产管理的经验，拓展版图，同时，如何利用海外优势为投资者提供更加多元化的投资服务，已经成为基金公司的新课题。

招商基金作为招商局财务地图的重要组成部分，在招商局海外布局下，发展国际业务具有天然优势。近年来，招商基金国际业务团队行动频繁，基本形成了全球联动、多元化布局的产品格局，并取得了良好的业绩，赢得了投资者和行业的认可，获得了多项大奖。据《投资时报》报道，截至2017年底，招商基金国际业务团队的资产管理规模超过100亿元人民币，已成为内地公开发行国际化发展的第一梯队。

经常被认可推出投资品牌

今年4月，招商局基金及其香港子公司招商局资产管理(香港)有限公司(以下简称招商局资产管理(香港))荣获深圳市金融创新与金融科技三等奖，成为唯一获得金融创新奖的基金公司。

招商基金国际业务部总监、招行资产管理(香港)总经理白海峰表示，招行深港一体化全球机会资产配置平台是在深化金融服务供给方改革、全面提升金融服务水平的背景下，以招商银行总行私人银行部和海外分行为平台，覆盖1000多个优质目标的包容性金融资产管理解决方案。基于大数据，根据风险偏好定制配置优化方案。

据悉，招商局深港一体化全球机会资产配置平台有八大创新。一是国内外第一个集成配置平台；二是加入国际知名机构参与项目开发，利用科技创新和智能投资实现资产实时动态调整；第三，在资产管理行业的第一个个人账户，实现独立保管子账户；第四，引进优秀海外分支机构，投放5000种产品，打造国内基金行业最大的资产；第五，通过深港合作降低收费，实现普惠金融的服务升级目标；第六，来自招商局深港八大机构的1200名员工首次参与项目的完成，这在资产管理行业尚属首次；第七，投资业绩首次实现了平台投资者的所有正回报；第八，普通个人客户将首次享受与机构客户和高净值客户同等的服务，个人金融服务质量将首次实现突破和创新。

该资产配置平台依托招商银行2500万理财客户数据，根据风险偏好定制配置优化方案，为客户筛选出高质量的投资目标。推动招商银行高净值客户近两年实现50%的增长，客户总收入达到150亿元。与台湾日升证券投资信托有限公司(以下简称日升投资信托有限公司)的第二次合作也证实了招商基金国际业务部的努力和专业精神得到了业界的认可。

据《投资时报》报道，日盛投资信托是台湾五大投资信托机构，擅长绝对收益投资，多次被国际评级机构评为最佳机构投资者。2016年9月，日盛投资信托在中国投资的第一只基金产品日盛中国战略a股基金正式推出，招商基金担任该基金的对外投资顾问。根据日盛投资信提供的信息，凭借其出色的选股能力，该基金在2017年实现了38%的收益率，在台湾400多家a股相关概念基金中排名第五；基于出色的业绩，该基金的规模在2017年也翻了一番。

招商基金在过去的合作服务中所表现出的专业投资能力和勤勉服务态度赢得了日盛投资信托的信任和认可。由于首只公募基金表现出色，日盛投资信托再次与招商局基金合作推出第二只公募基金产品日盛嘉实基金，该产品于7月推出，是台湾首只通过债券投资中国大陆银行间市场的公募基金。招商基金将为股票和债券市场提供投资咨询服务。该基金的投资策略以绝对回报为目标，延续了招商基金在固定收益领域的优势，迎接了qfii业务的新挑战。

业务多点开花，实现全球联动

经过多年的发展，招商基金国际业务部在产品布局上已经开花结果，基本形成了全球联动、多元化布局的格局。产品基本覆盖当前海外市场的主要资产，包括美元债券、沪港通、深港通、全球股票、金融衍生品等。产品形式主要包括公开发行qdii、特别账户、qfii投资业务等。

Qfii投资业务是招商基金国际业务的亮点之一。除了为日盛投资信托提供投资服务外，招商基金还为欧洲金融巨头荷兰投资公司(荷兰投资公司)、欧洲上市资产管理公司nnip、新加坡汇力资本控股集团和韩国东方证券等大型全球投资机构提供qfii投资服务。

在公共基金方面，招商基金的qdii产品包括为金砖四国招募商标、吸引全球资源和吸引中国信贷。今年3月，由招商基金国际业务团队牵头的招商msci中国a股国际指数基金正式获批。该产品成为第一只直接受益于摩根士丹利资本国际a股的公共基金。摩根士丹利资本国际中国a股国际传播指数是一个跟踪a股被及时纳入摩根士丹利资本国际的指数。招商局摩根士丹利资本国际中国a股国际指数基金推出近50亿元，是2018年发行的最大指数基金。

qdii额度的重启也对招商基金的国际业务产生了重要影响。据报道，招商局基金正抓住机遇，加大其产品。目前，计划发行4 5只qdii公开发行产品和6 7只qdii特别账户产品，包括养老金管理战略产品、新兴市场战略产品、绝对收益战略产品和全球目标收益战略fof产品。

子公司发展势头良好，未来可以预期

为进一步拓展国内外业务，真正参与国际资产管理行业的竞争，招商局基金于2013年成立了香港子公司招商局资产管理(香港)。从2015年开始，招商局资产管理(香港)开始完善公开发行、私募、固定收益、股票、另类、mom、qfii、rqfii、qflp、港股互联和债券互联的产品线布局。例如，2017年7月3日，招商资产管理(香港)通过tradeweb完成了与招商银行的第一笔债券交易，并分别完成了购买存单和人民币债券两笔交易，成为首批北行债券交易所投资者。

经过近五年的发展，招商局资产管理(香港)目前拥有约10亿美元的规模和11种特殊账户产品。招商资产管理(香港)凭借卓越稳健的业绩和卓越成熟的管理能力，在首届海外基金金牛奖中荣获一年期海外金牛私募管理公司(其他战略集团)奖项，投资经理白海峰、高婷被评为一年期海外金牛私募管理公司(其他战略集团)。

最近，日本获得了新的rqfii配额，这给招商资产管理(香港)带来了机遇。白海峰表示，这是业务拓展的重要机遇，尤其是rqfii在日本投资业务的拓展。中国资本市场对日本投资者的吸引力是显著的，其需求是可以预期的。利用招商基金和香港子公司投资的专业优势和日本新批准的rqfii的政策机遇，我们可以对rqfii的投资业务进行新的布局和拓展。白海峰说道。

谈到海外子公司在基金行业的未来前景，白海峰提出了三点看法:一是海外子公司应坚持资产管理的本质，坚持专业地位；第二，要抓住基础市场对外开放的机遇，为境内外投资者提供理财服务；第三，改善国际团队和公司治理的整合是行业竞争的核心要素。无论是价值投资、长期投资、负责任投资的投资文化，还是国际化、专业化、年轻化、智能化的战略部署，招商局基金和招商局资产管理(香港)都吸引着想在资产管理行业认真做事的人才。这是我们在过去三年中取得显著进展的主要原因之一。白海峰说道。

来源：央视线