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本报讯7月27日(记者米香)据“ipo早知”媒体报道,华兴资本在提交表格后正在进行ndr(非交易性路演),并积极与国际投资者和长期基金沟通。
根据投资者的初步反馈,华兴资本计划筹资3-4亿美元,估值区间为30-40亿美元,相当于2019年预计净利润的20倍左右。华兴资本将于8月23日在香港证券交易所上市,并将于9月底正式上市。
今年6月7日,据金融协会报道,投资银行内部消息显示,华兴资本最近开始了ipo筹备工作,将于今年下半年在香港证券交易所上市,市值100亿美元。
6月25日,华兴资本控股有限公司(以下简称“华兴资本”)正式向HKEx提交上市申请,开始了港股上市进程。华兴资本ipo的主承销商是高盛和工行国际,财务顾问是华兴资本。
文件显示,2017年,华兴资本实现收入1.39亿美元,利润3.2万美元。如果不按照国际财务报告准则计算,调整后的收入为2.12亿美元,利润为5810.3万美元。2016年,华兴资本实现收入1.33亿美元,利润3183.3万美元。如果不按照国际财务报告准则计算,调整后的收入为1.44亿美元,利润为5517.9万美元。
华兴资本成立于2004年,是一家投资银行,致力于为快速成长的中国企业家提供金融咨询服务。目前,公司关注的行业包括高科技、媒体、电信、教育、医疗、金融服务和消费品。目前,公司有上海、香港、纽约和北京四个分公司,其中总部设在北京。
华兴资本作为服务于新经济的金融机构,在香港、美国和内地拥有全业务证券牌照,并拥有涵盖私募融资、并购、证券承销与发行、证券研究与交易、投资管理等全业务平台。
官方数据显示,截至2018年1月,华兴资本迄今已完成约940笔交易,交易总额超过1200亿美元,管理的私募股权基金超过200亿元人民币。(结束)
来源:央视线
标题:传华兴资本IPO计划融资3至4亿美元 将于9月底正式上市
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