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在对上市银行的年度报告调查中,北京银行突出了中小银行的领先地位,突出表现在五个方面:资产规模稳步增长、收入结构不断优化、盈利能力不断提高、风险管理稳定、资本实力逐步增强。
随着4月最后一个日历的撕毁,2017年上市公司年报全部出现,过去一年的经营状况和业绩也一个接一个地向投资者披露。作为一个重要的金融机构,银行的发展趋势是什么?
让我们先看看它面临的环境。
2017年可以说是银行业监管力度最大的一年。监管部门先后开展了银行信贷风险专项调查、两会一级风险控制责任落实情况专项检查、三套利、三违规、四不当行为整改等一系列金融治理工作。,而金融风险的防控被放在了更加重要的位置。与此同时,全球经济继续复苏,国内经济稳步增长。
在多种因素的共同作用下,总体而言,2017年银行业总资产的扩张速度有所放缓;不良贷款率下降,资产质量提高;利润进一步提高。这充分反映在2017年世行年度报告中。
当然,不同的银行有不同的发展速度。标点财经研究所与《投资时报》一起,对26家大数据a股上市银行的年报信息进行了梳理和分析,发现北京银行(601169.sh)在适应行业发展的同时也有许多亮点。该城市商业银行成立22年,上市10年,近几年表现相对较好,作为中小银行的领头羊地位不断巩固。
亮点1:资产规模稳步增长
在监管力度加大的背景下,商业银行资产规模扩张持续放缓。截至2017年底,26家上市银行总资产达148.45万亿元,同比增长6.29%,2016年增速为13.41%。
截至2017年底,北京银行总资产达到2.33万亿元,稳居城市商业银行榜首,甚至可与部分股份制银行相媲美;同比增长率为10.09%,高于a股上市银行的整体增长率,在26家上市银行中仍位居前十。
2013年至2016年,我行总资产分别增长19.36%、14.04%、21.02%和14.71%,且保持在10%以上,呈稳定增长趋势。包括2017年在内的五年间,总资产复合年增长率达到15.78%,在上市银行中排名第七。
其中,北京银行发放的贷款增速尤为突出。从我行资产负债表可以看出,截至2017年底,我行发放的贷款和垫款净额约为1.04万亿元,同比增长19.71%,增速居上市银行第二位,同期26家上市银行整体增速仅为10.75%;过去五年,复合增长率为16.53%,在上市银行中排名第五,比上市银行整体增长率高出近5个百分点。
从贷款方向上,我们可以进一步看到北京银行的工作重点:
一是支持重点领域建设。支持京津冀协调发展,支持京津冀协调发展贷款余额151亿元,京津冀业务单位共投资7050亿元;支持北京城市分中心建设,重点支持北京城市分中心80亿元员工周转房项目、通州文化旅游区和全球主题公园的信贷支持;支持一带一路建设,支持一带一路贷款余额207亿元。
二是推进供给侧改革的实施。支持实体经济调整结构,降低成本,增加效益。制造业投资企业贷款943亿元,贷款余额993亿元,其中银团贷款437亿元,M&A贷款59亿元,支持国有企业混合改革和产业结构转型升级。
此外,北京银行对小微企业的支持力度也不小。截至2017年底,我行小微企业人民币企业贷款余额为3571亿元,比年初增加663亿元,增幅为23%,比全行贷款平均增幅高出3.31个百分点。
北京银行成立22年来,资产负债表内外总资产从200多亿元增加到3万多亿元,增长150多倍;净资产从10亿元增加到1700亿元,增长170倍。
根据经济形势和监管要求,北京银行继续优化业务结构,积极减少同业,提高资产回报率。2017年末,同业资产较年初下降20.12%,同业负债较年初下降13.26%;资产收入水平和同行业高收益资产比重有所提高,同比增长15.3%。
亮点2:收入结构不断优化
自2010年以来,北京银行营业收入逐年增长,2017年超过500亿元,达到503.53亿元。根据标点符号财经研究所和《投资时报》汇编的26家a股上市银行年报的大数据显示,过去3年,该行的营业收入年增长率一直保持在上市银行前10位。在26家上市银行中,只有9家在过去三年的复合年增长率超过10%,北京银行以10.94%的复合年增长率排名第七。
近年来,在净息差收窄的大趋势下,发展中间业务成为银行转型的突破口和着力点。北京银行继续推进战略转型,收入结构进一步优化,收入来源多元化。从过去五年的数据来看,北京银行的净手续费和佣金收入规模大幅增长,同期营业收入的比重也在上升。
据统计,2017年,本行净手续费及佣金收入为105.79亿元,同比增长10.21%,在上市银行中排名第五,2013-2017年复合增长率达到31.68%;上述五年的净手续费及佣金收入在收入中所占的比例分别为12.89%、12.96%、16.15%、20.23%和21.01%,呈逐渐上升趋势。
2017年,只有11家a股上市银行的手续费和佣金净额超过20%,而北京银行在同行中名列前茅。
据了解,北京银行的手续费及佣金收入主要来自代理及委托业务、承销及咨询业务、担保及承诺业务、结算及清算业务、银行卡业务等业务领域。
除了大力发展中间业务,北京银行还在企业、零售和金融市场三大业务转型方面取得新突破,规模、客户、收入和利润结构不断优化。
其中,公司的业务加速了四轮驱动战略,并实现了数量和质量的增长。截至2017年底,本行拥有交易银行客户5.9万家,增长13.6%,交易银行日结算存款4266亿元,占公司客户平均结算天数的70%。
零售业务深化一体化两翼战略,强化客户分层,扩大核心客户群。零售基金年末余额6039亿元,比年初增加1096亿元;理财销售规模超过6000亿元,理财销售额同比增长40%;存贷款市场份额保持双增长,北京储蓄规模增幅居行业首位。储蓄存款余额2488亿元,比年初增加201亿元;零售贷款余额3072亿元,比年初增加545亿元,增长22%;零售客户1872万,比年初增加208万,增长12.5%,其中vip客户增长17.5%,高端客户比例和综合贡献进一步提升;私人银行客户和资本的增长率超过30%。2017年,北京银行零售业务净收入为86亿元,同比增长36%。
围绕“两高两光”战略,金融市场业务积极缩小银行间资产负债规模,着力提高资产回报率和银行间高收益资产比重,规模结构不断优化。
据悉,未来北京银行将密切关注资产管理的新政策趋势,积极探索成立资产管理公司;注重提高村镇银行管理水平,探索投资管理型村镇银行建设;继续推动与荷兰国际集团合资建立直销银行。
亮点3:盈利能力持续提高
成本收入比是业务和管理费用与营业收入的比率,是银行成本控制和管理效率的综合体现,也是衡量银行盈利能力的重要指标。比率越低,银行的成本控制能力越强,银行获得收入的能力越强。标点财经研究所指出,2017年,银行成本管理压力很大,大多数上市银行的成本收益比都有所上升。
但引起标点金融研究者关注的是,北京银行的管理效率多年来一直保持着上市银行的领先水平。2017年,本行的成本收益比为26.85%,比2016年高1个百分点,但仍处于突出地位,在26家上市银行中排名第四。
事实上,从过去五年的数据来看,北京银行的成本收益比一直处于较低水平,2013年至2016年依次为25.51%、24.65%、24.99%和25.81%,2013年的成本收益比在上市银行中最低。
良好的成本控制造就了北京银行强劲的盈利能力。自2007年上市以来,上市公司股东应占净利润持续增长,2017年达到187.33亿元,同比增长5.23%;人均利润近130万元,在上市银行中排名第二。过去五年,北京银行上市公司股东应占净利润实现9.92%的复合年增长率,在上市银行中排名第八。
2018年一季度,北京银行利润规模继续扩大,上市公司股东应占净利润57.85亿元,同比增长6.24%。
亮点4:风险管理保持稳定
在资产规模和利润规模增加的同时,北京银行也注重对发展质量的追求。本行始终以风险控制为保证,为发展质量奠定坚实基础。其资产质量和风险防控能力始终处于上市银行的优秀水平。
一方面,北京银行不良贷款率仍处于较低水平。从过去五年的数据来看,2013年和2014年分别为0.65%和0.86%,在上市银行中排名第二;2015年和2016年分别为1.12%和1.27%,在上市银行中分别排名第三和第四;与2017年初相比,2017年底,该比率下降了3个基点,至1.24%,在上市银行中排名第五。根据银监会2017年第四季度发布的主要监管指标数据,截至2017年底,商业银行不良贷款率为1.74%。截至2018年第一季度,北京银行不良贷款率持续下降,期末仅为1.23%。
另一方面,银行的拨备覆盖率相对较高。拨备覆盖率是衡量商业银行贷款损失准备金是否充足的重要指标。2018年2月28日,银监会发布《关于调整商业银行贷款损失准备金监管要求的通知》,对拨备覆盖率的监管要求由原来的150%调整为120%至150%。2017年,北京银行拨备覆盖率提高9.51个百分点,达到265.57%,成为七家拨备覆盖率超过250%的上市银行之一。事实上,自2013年以来,北京银行的拨备覆盖率一直在250%以上,远远高于监管红线。其中,2013年为385.91%,在上市银行中排名第二;从2014年到2016年,它们分别为324.22%、278.39%和256.06%,在上市银行中保持第三高的地位。
北京银行的存贷比也在不断提高,从2015年到2017年依次为3.11%、3.25%和3.30%。
标点金融研究员指出,北京银行坚决执行各项监管政策,把提高资产质量、防范和控制金融风险作为永恒主题,率先在行业内建设高科技、现代化的风险控制指挥中心;建立风险偏好指标体系,完善监控预警机制,建立跨线风险联动机制,严格管理全业务授信审批和全资产授信后风险管理,提升主动风险防控能力。
亮点5:资本实力逐渐增强
银行抵御风险的能力也体现在资本充足率上,资本充足率反映的是在储户和债权人的资产流失之前,商业银行能够用自己的资本承受损失的程度。
根据银监会颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》,截至2018年底,系统重要性银行核心一级资本充足率不低于8.5%,一级资本充足率不低于9.5%,资本充足率不低于11.5%;核心一级资本充足率、一级资本充足率和非系统重要性银行资本充足率的最低要求分别为7.5%、8.5%和10.5%。
2013年至2017年,北京银行资本充足率分别为10.94%、11.08%、12.27%、12.20%和12.41%,呈逐渐上升趋势。与2014年底相比,北京银行资本充足率在过去三年提高了1.33个百分点,在26家上市银行中排名第八。核心一级资本充足率从2016年底的8.26%提高到2017年底的8.92%,2018年第一季度末进一步小幅提高到8.93%。一级资本充足率从2016年底的9.44%提高到2018年第一季度末的9.91%。
2017年,北京银行完成非公开发行206亿元人民币,核心一级资本充足率提高1.36个百分点,为未来发展奠定了坚实的资本基础。同年,北京银行从2004年的第515家银行上升到第73家,连续四年跻身世界银行100强。与此同时,该行的品牌价值近十年来增长了10倍,达到365亿元,在中国银行业排名第七,品牌价值和影响力创下历史新高。
值得一提的是,作为唯一的金融企业,北京银行在北京近400家企事业单位中脱颖而出,荣获北京市人民政府质量管理奖——北京市最高质量奖,进一步提升了其品牌影响力和社会声誉。
来源:央视线
标题:上市银行年报大数据解密:北京银行五大亮点树中小行标杆
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