上市银行年报大数据解密：北京银行五大亮点树中小行标杆

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在对上市银行的年度报告调查中，北京银行突出了中小银行的领先地位，突出表现在五个方面:资产规模稳步增长、收入结构不断优化、盈利能力不断提高、风险管理稳定、资本实力逐步增强。

随着4月最后一个日历的撕毁，2017年上市公司年报全部出现，过去一年的经营状况和业绩也一个接一个地向投资者披露。作为一个重要的金融机构，银行的发展趋势是什么？

让我们先看看它面临的环境。

2017年可以说是银行业监管力度最大的一年。监管部门先后开展了银行信贷风险专项调查、两会一级风险控制责任落实情况专项检查、三套利、三违规、四不当行为整改等一系列金融治理工作。，而金融风险的防控被放在了更加重要的位置。与此同时，全球经济继续复苏，国内经济稳步增长。

在多种因素的共同作用下，总体而言，2017年银行业总资产的扩张速度有所放缓；不良贷款率下降，资产质量提高；利润进一步提高。这充分反映在2017年世行年度报告中。

当然，不同的银行有不同的发展速度。标点财经研究所与《投资时报》一起，对26家大数据a股上市银行的年报信息进行了梳理和分析，发现北京银行(601169.sh)在适应行业发展的同时也有许多亮点。该城市商业银行成立22年，上市10年，近几年表现相对较好，作为中小银行的领头羊地位不断巩固。

亮点1:资产规模稳步增长

在监管力度加大的背景下，商业银行资产规模扩张持续放缓。截至2017年底，26家上市银行总资产达148.45万亿元，同比增长6.29%，2016年增速为13.41%。

截至2017年底，北京银行总资产达到2.33万亿元，稳居城市商业银行榜首，甚至可与部分股份制银行相媲美；同比增长率为10.09%，高于a股上市银行的整体增长率，在26家上市银行中仍位居前十。

2013年至2016年，我行总资产分别增长19.36%、14.04%、21.02%和14.71%，且保持在10%以上，呈稳定增长趋势。包括2017年在内的五年间，总资产复合年增长率达到15.78%，在上市银行中排名第七。

其中，北京银行发放的贷款增速尤为突出。从我行资产负债表可以看出，截至2017年底，我行发放的贷款和垫款净额约为1.04万亿元，同比增长19.71%，增速居上市银行第二位，同期26家上市银行整体增速仅为10.75%；过去五年，复合增长率为16.53%，在上市银行中排名第五，比上市银行整体增长率高出近5个百分点。

从贷款方向上，我们可以进一步看到北京银行的工作重点:

一是支持重点领域建设。支持京津冀协调发展，支持京津冀协调发展贷款余额151亿元，京津冀业务单位共投资7050亿元；支持北京城市分中心建设，重点支持北京城市分中心80亿元员工周转房项目、通州文化旅游区和全球主题公园的信贷支持；支持一带一路建设，支持一带一路贷款余额207亿元。

二是推进供给侧改革的实施。支持实体经济调整结构，降低成本，增加效益。制造业投资企业贷款943亿元，贷款余额993亿元，其中银团贷款437亿元，M&A贷款59亿元，支持国有企业混合改革和产业结构转型升级。

此外，北京银行对小微企业的支持力度也不小。截至2017年底，我行小微企业人民币企业贷款余额为3571亿元，比年初增加663亿元，增幅为23%，比全行贷款平均增幅高出3.31个百分点。

北京银行成立22年来，资产负债表内外总资产从200多亿元增加到3万多亿元，增长150多倍；净资产从10亿元增加到1700亿元，增长170倍。

根据经济形势和监管要求，北京银行继续优化业务结构，积极减少同业，提高资产回报率。2017年末，同业资产较年初下降20.12%，同业负债较年初下降13.26%；资产收入水平和同行业高收益资产比重有所提高，同比增长15.3%。

亮点2:收入结构不断优化

自2010年以来，北京银行营业收入逐年增长，2017年超过500亿元，达到503.53亿元。根据标点符号财经研究所和《投资时报》汇编的26家a股上市银行年报的大数据显示，过去3年，该行的营业收入年增长率一直保持在上市银行前10位。在26家上市银行中，只有9家在过去三年的复合年增长率超过10%，北京银行以10.94%的复合年增长率排名第七。

近年来，在净息差收窄的大趋势下，发展中间业务成为银行转型的突破口和着力点。北京银行继续推进战略转型，收入结构进一步优化，收入来源多元化。从过去五年的数据来看，北京银行的净手续费和佣金收入规模大幅增长，同期营业收入的比重也在上升。

据统计，2017年，本行净手续费及佣金收入为105.79亿元，同比增长10.21%，在上市银行中排名第五，2013-2017年复合增长率达到31.68%；上述五年的净手续费及佣金收入在收入中所占的比例分别为12.89%、12.96%、16.15%、20.23%和21.01%，呈逐渐上升趋势。

2017年，只有11家a股上市银行的手续费和佣金净额超过20%，而北京银行在同行中名列前茅。

据了解，北京银行的手续费及佣金收入主要来自代理及委托业务、承销及咨询业务、担保及承诺业务、结算及清算业务、银行卡业务等业务领域。

除了大力发展中间业务，北京银行还在企业、零售和金融市场三大业务转型方面取得新突破，规模、客户、收入和利润结构不断优化。

其中，公司的业务加速了四轮驱动战略，并实现了数量和质量的增长。截至2017年底，本行拥有交易银行客户5.9万家，增长13.6%，交易银行日结算存款4266亿元，占公司客户平均结算天数的70%。

零售业务深化一体化两翼战略，强化客户分层，扩大核心客户群。零售基金年末余额6039亿元，比年初增加1096亿元；理财销售规模超过6000亿元，理财销售额同比增长40%；存贷款市场份额保持双增长，北京储蓄规模增幅居行业首位。储蓄存款余额2488亿元，比年初增加201亿元；零售贷款余额3072亿元，比年初增加545亿元，增长22%；零售客户1872万，比年初增加208万，增长12.5%，其中vip客户增长17.5%，高端客户比例和综合贡献进一步提升；私人银行客户和资本的增长率超过30%。2017年，北京银行零售业务净收入为86亿元，同比增长36%。

围绕“两高两光”战略，金融市场业务积极缩小银行间资产负债规模，着力提高资产回报率和银行间高收益资产比重，规模结构不断优化。

据悉，未来北京银行将密切关注资产管理的新政策趋势，积极探索成立资产管理公司；注重提高村镇银行管理水平，探索投资管理型村镇银行建设；继续推动与荷兰国际集团合资建立直销银行。

亮点3:盈利能力持续提高

成本收入比是业务和管理费用与营业收入的比率，是银行成本控制和管理效率的综合体现，也是衡量银行盈利能力的重要指标。比率越低，银行的成本控制能力越强，银行获得收入的能力越强。标点财经研究所指出，2017年，银行成本管理压力很大，大多数上市银行的成本收益比都有所上升。

但引起标点金融研究者关注的是，北京银行的管理效率多年来一直保持着上市银行的领先水平。2017年，本行的成本收益比为26.85%，比2016年高1个百分点，但仍处于突出地位，在26家上市银行中排名第四。

事实上，从过去五年的数据来看，北京银行的成本收益比一直处于较低水平，2013年至2016年依次为25.51%、24.65%、24.99%和25.81%，2013年的成本收益比在上市银行中最低。

良好的成本控制造就了北京银行强劲的盈利能力。自2007年上市以来，上市公司股东应占净利润持续增长，2017年达到187.33亿元，同比增长5.23%；人均利润近130万元，在上市银行中排名第二。过去五年，北京银行上市公司股东应占净利润实现9.92%的复合年增长率，在上市银行中排名第八。

2018年一季度，北京银行利润规模继续扩大，上市公司股东应占净利润57.85亿元，同比增长6.24%。

亮点4:风险管理保持稳定

在资产规模和利润规模增加的同时，北京银行也注重对发展质量的追求。本行始终以风险控制为保证，为发展质量奠定坚实基础。其资产质量和风险防控能力始终处于上市银行的优秀水平。

一方面，北京银行不良贷款率仍处于较低水平。从过去五年的数据来看，2013年和2014年分别为0.65%和0.86%，在上市银行中排名第二；2015年和2016年分别为1.12%和1.27%，在上市银行中分别排名第三和第四；与2017年初相比，2017年底，该比率下降了3个基点，至1.24%，在上市银行中排名第五。根据银监会2017年第四季度发布的主要监管指标数据，截至2017年底，商业银行不良贷款率为1.74%。截至2018年第一季度，北京银行不良贷款率持续下降，期末仅为1.23%。

另一方面，银行的拨备覆盖率相对较高。拨备覆盖率是衡量商业银行贷款损失准备金是否充足的重要指标。2018年2月28日，银监会发布《关于调整商业银行贷款损失准备金监管要求的通知》，对拨备覆盖率的监管要求由原来的150%调整为120%至150%。2017年，北京银行拨备覆盖率提高9.51个百分点，达到265.57%，成为七家拨备覆盖率超过250%的上市银行之一。事实上，自2013年以来，北京银行的拨备覆盖率一直在250%以上，远远高于监管红线。其中，2013年为385.91%，在上市银行中排名第二；从2014年到2016年，它们分别为324.22%、278.39%和256.06%，在上市银行中保持第三高的地位。

北京银行的存贷比也在不断提高，从2015年到2017年依次为3.11%、3.25%和3.30%。

标点金融研究员指出，北京银行坚决执行各项监管政策，把提高资产质量、防范和控制金融风险作为永恒主题，率先在行业内建设高科技、现代化的风险控制指挥中心；建立风险偏好指标体系，完善监控预警机制，建立跨线风险联动机制，严格管理全业务授信审批和全资产授信后风险管理，提升主动风险防控能力。

亮点5:资本实力逐渐增强

银行抵御风险的能力也体现在资本充足率上，资本充足率反映的是在储户和债权人的资产流失之前，商业银行能够用自己的资本承受损失的程度。

根据银监会颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》，截至2018年底，系统重要性银行核心一级资本充足率不低于8.5%，一级资本充足率不低于9.5%，资本充足率不低于11.5%；核心一级资本充足率、一级资本充足率和非系统重要性银行资本充足率的最低要求分别为7.5%、8.5%和10.5%。

2013年至2017年，北京银行资本充足率分别为10.94%、11.08%、12.27%、12.20%和12.41%，呈逐渐上升趋势。与2014年底相比，北京银行资本充足率在过去三年提高了1.33个百分点，在26家上市银行中排名第八。核心一级资本充足率从2016年底的8.26%提高到2017年底的8.92%，2018年第一季度末进一步小幅提高到8.93%。一级资本充足率从2016年底的9.44%提高到2018年第一季度末的9.91%。

2017年，北京银行完成非公开发行206亿元人民币，核心一级资本充足率提高1.36个百分点，为未来发展奠定了坚实的资本基础。同年，北京银行从2004年的第515家银行上升到第73家，连续四年跻身世界银行100强。与此同时，该行的品牌价值近十年来增长了10倍，达到365亿元，在中国银行业排名第七，品牌价值和影响力创下历史新高。

值得一提的是，作为唯一的金融企业，北京银行在北京近400家企事业单位中脱颖而出，荣获北京市人民政府质量管理奖——北京市最高质量奖，进一步提升了其品牌影响力和社会声誉。

来源：央视线