客户通整合闲散理财资源 力做理财界的凤凰通

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“金融是国家重要的核心竞争力和现代经济的核心。我们要充分认识金融在经济发展和社会生活中的重要地位和作用，做好金融工作。”在去年年中的全国金融工作会议上，主席就中国的经济金融工作发表了重要讲话。在经济和资本全球化的背景下，金融业逐渐走上经济舞台，发挥着越来越重要的作用。

瑞士信贷研究部去年11月发布了《2017年全球财富报告》。报告显示，2017年全球财富达到280万亿美元，财富增长率超过全球人口增长率。其中，中国的财富增长率赶上了欧洲，位居世界第二。

中国拥有197万高净值个人和65万亿可投资资产。如此雄厚的物质基础加速了中国财务管理的快速发展。富人不再满足于将巨额财富存在银行，而是将投资目光转向利润更高的理财产品和证券。信托、资产管理、私人收债等理财产品迅速崛起，形成了金融管理领域的三方对抗。

有了雄厚的物质基础和国家政策的大力支持，财务管理的发展可谓如鱼得水，财务规划师这一职业也成为热点。早在1997年，美国财务规划师的平均年薪就达到了11万美元。国内理财规划师的年薪从几十万到几百万甚至几千万不等，已经超过律师和注册会计师，成为金领职业的最高平均年薪。

在高薪和金融业快速发展的推动下，金融专业成为大学里最热门的专业，理财规划师也成为许多人梦寐以求的职业。然而，一个合格的财务规划师必须具备很强的专业知识和财务管理技能，而更高的就业门槛让许多有兴趣成为财务规划师或拥有丰富客户资源的朋友们望而却步。

客户服务的出现解决了这个问题。

客户服务是中国第一个连接潜在客户和理财规划师的信息服务平台，也是国内金融领域第一个全国性的营销软件。这是一个开放的平台，每个人都可以注册，有客户资源的朋友可以注册为推荐人，基本上没有门槛。推荐者只需要向平台推荐有财务需求的朋友，平台会指派一个首选的财务策划者，同时生成一个订单，实时反馈订单的进度。一旦订单完成，推荐者将获得很高的推荐费。

该平台不仅对非财务规划人员开放，也为在职财务规划人员开发。时间和经验丰富的理财规划师也可以通过客户沟通平台注册，共享平台管理客户。

碧桂园于2014年成立凤凰通。平台成立三年来，注册用户达到200万，创造了500多亿的业务量，掀起了新一轮房地产营销风暴。客户宣泄是财务管理领域的“凤凰通行证”，两者都开辟了全国性的营销模式，使行业信息得到最佳共享。一方面，推荐者手中的客户资源是活的，他们在通过平台帮助客户整合资源的过程中可以获得高额回报；另一方面，熟人推荐模型消除了金融客户对销售的阻力，有金融需求的客户可以更快地找到自己的理财规划师和理财方法；此外，金融业传统的金融渠道模式已经被颠覆，传统的理财规划师对客户的模式将被新兴的理财规划师推荐模式所取代。当财务规划者更多地关注业务能力增长而不是寻找客户时，整个金融业肯定会走向良性循环和精益发展。

来源：央视线