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■我们的记者王宁
a股在10月份继续波动,市场陷入两难境地。数百亿元私募的业绩出现了分化。《证券日报》记者近日获悉,今年前10个月,250亿美元私募股权代表产品的收益率与业绩统计数据显示出很大差异;其中,今年只有8种私募代表产品的收益率超过30%,8种产品的收益率在20%至30%之间,9种产品的收益率低于20%。
从第三季度100亿元的私募头寸来看,医药、科技和消费仍是尴尬股的主要投资方向。
600亿元私募
对于股票策略
近日,记者了解到,在中国31笔100亿元人民币的定向增发中,有股票策略和固定收益策略的机构占80%以上,其中近60%的核心策略是股票策略,高一资产、林静资产、兴师投资等20种股票策略的定向增发占64.52%。固定收益策略位居第二,以乐瑞资产、和盛资产和益铭侯波为代表的6家固定收益私募基金占19.35%。
据《证券日报》记者从私募网络上了解到的一份名单显示,今年前10个月,有250亿美元的私募有产品表现,其中前10个月只有8家机构代表产品。收益率超过30%,潘静投资以创纪录的57.23%夺冠,林静投资以44.71%的收益率排名第二,邵派投资以40.98%的收益率排名第三,其他五家产品收益率超过30%的机构分别是淡水泉投资、凯丰投资、魔术量化广场、永安郭芙和罗明投资。
同时,在头10个月有8个私募产品的收益率在20%到30%之间;另有9家私募产品今年以来的收益率低于20%,6家100亿元的私募无相关表现。
从地区分布来看,北京和上海仍是100亿元私募诞生的主要地区,分别有14个和10个100亿元私募,杭州有3个,南京和贵州有1个。
值得一提的是,从时间跨度来看,100亿元人民币的私募发行趋于年轻化,这意味着许多私募发行在成立后短短几年内就跻身100亿元人民币的行列。根据私募网络的统计,五年内有六次私募超过了100亿元,而潘凤投资和SAIC的资产不到两年就进入了100亿元的阵营。
出现了三个私募
10家以上上市公司的股东
随着a股上市公司第三季度报告的披露,100亿元人民币的换仓换股之路也暴露无遗。高益资产、重阳投资和淡水泉投资均出现在10多家上市公司的十大流通股股东中。
据私募网统计,今年第三季度,高益资产的五种私募产品出现在38只股票的前十大股东名单中,其中柳峰管理的“高益林山一号王源基金”出现在第三季度报告的28只股票的前十大股东名单中,最终参考市值为96.76亿元。
今年第三季度,柳峰还减持了和兴包装、中国国家质检总局、广日和金隅医药。与此同时,它已退出新华医疗、中国科川、精锻技术、马应龙和魏星的前十大流通股股东。从柳峰持股的行业来看,医药行业仍然受到青睐。与其他私募股权基金经理不同,在十大流通股股东中,柳峰购买的股票是整数倍,而其他私募购买的股票数量并不一致,其他私募大多以固定金额购买。
以反向投资为特征的淡水泉投资也受到市场的关注。今年第三季度,淡水泉投资仍在积极部署,专注于以科技股为代表的计算机、软件等成长型资产。在“淡水泉精选一期”12只股票的前十名股东中,总市值为21.02亿元。
具体来说,淡水泉在第三季度进入华宇软件和中牟股份,并增持了水晶光电、中国武夷和三环集团;继续持有高尔股份、金星、新世界、宏基锌、濮阳汇成、东软集团、梦幻百合等。与此同时,淡水泉投资对戈尔股票情有独钟。第三季度末,淡水泉精选一期持有3619.77万股,居第七大股东。
据北京一位私募股权人士透露,根据第三季度报告的披露,100亿元私募重仓股主要集中在医药、科技和消费领域,许多100亿元私募对一线蓝筹股有不同的布局。他们之所以没有被列入前十大流通股股东名单,主要是因为这些目标的总市值相对较高,出于风险控制的目的,对个股的持仓进行了严格限制。尽管如此,深圳仍有两个私募进入贵州茅台的十大流通领域,即瑞丰汇邦资产和金辉荣盛财富,市值超过40亿元。
来源:央视线
标题:25家百亿元级私募公布前10月战绩 仅8家私募代表产品收益率逾30%
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