百万医疗险新单保费规模 今年预计达300亿元

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补偿成本可能每年增加15%-20%

本报记者冷翠花

自2016年以来，它已成为健康保险领域的一种净红色产品，数百万份医疗保险已成为许多保险公司的必需品。根据中国再保险提供的数据，2018年，万元医疗保险年新增单笔保费将达到170亿元，预计今年年新增单笔保费将达到300亿元。到2021年，中端医疗保险将覆盖超过2.9亿人。

近年来，许多保险公司都参与了百万美元的医疗保险业务，包括中安保险等财产保险公司，中国人寿、平安人寿、太保人寿、泰康人寿等人身保险公司，以及PICC健康保险等健康保险公司。随着市场规模的迅速扩大，数以百万计的医疗保险潜在风险点逐渐显现，预计赔偿成本将以每年15%-20%的速度恶化。对此，中国再保险从风险管理的角度进行了分析，并提出了相应的建议。

产品迭代有四个特征

从少数保险公司的最初尝试到许多公司的广泛参与，百万美元医疗保险市场的竞争日益激烈。在这个过程中，产品的迭代升级已经成为常态。从今年上半年保险公司提升上百万医疗保险的行动来看，中国再保险认为，这种迭代方向主要体现在四个方面:细分人口、扩大医院范围、由短期向长期转变、增加癌症特效药的责任或服务。

在保障对象方面，数以百万计的医疗保险计划将目标扩大到非标准人群，即病人和老年人。过去，疾病保险是医疗保险中最令人害怕的事情，但现在这扇门正在慢慢打开。2019年，许多保险公司尝试为疾病投保。例如，PICC健康开发的通过支付宝平台销售的癌症医疗保险，通过水地平台销售的老年人综合医疗保险，都是对三位老年人开放的，尤其是在保险年龄，已经扩展到70-80岁，满足了老年人的安全需求。

在医院扩张方面，一些保险公司将可保医院的范围从二级及以上公立医院的综合科扩大到特殊需求科、国际部和海外医院，针对追求更高医疗质量和对费率不敏感的客户群体，将产品责任范围扩大到高端医疗。

就产品期限而言，2018年前，一百万医疗保险的保险期限为一年，不含保证续保条款。随着市场的发展和产品的迭代，近两年来，可以保证5 -6年续保的中长期万元医疗保险开始在市场上出现。例如，2018年，PICC健康和支付宝推出了“良好医疗保险”，保证最长6年的续保期。

在增加癌症特效药的责任或服务方面，中国再保险人寿指出，2019年中端医疗产品的升级热点之一是以附加风险或增值服务的形式为癌症特效药提供药物保护，使客户认识到特效药保护的价值，通过更具体的保护场景增加产品的卖点。

警惕系统性风险

在市场规模快速增长和产品不断迭代升级的过程中，百万医疗保险也面临着一些潜在的风险点，可能对保险企业的可持续经营产生不利影响。对此，中国再保险人寿进行了分析并提出了相关建议。

在产品设计方面，中国再保险指出，界定风险是保险公司需要防范的风险之一。举例来说，有些条文中“医院”的定义只强调第二层及以上，而没有强调公众，这将导致昂贵的私家医院被纳入保障范围。

在产品定价方面，由于市场竞争的需要，各保险公司的中端医疗保险定价普遍采用锚定竞争产品的策略。中国再保险指出，由于中端医疗产品初始阶段缺乏定价基础，部分产品对特定人群定价不够，后续产品没有纠正这一问题。“从数百万医疗产品的实际支付经验来看，非社保群体和50岁以上人群的定价明显不足。”公司相关负责人指出，一旦参保人口的年龄结构、社会保障人口结构和非社会保障人口结构与计划人口结构发生明显差异，将导致业务损失风险。

在医疗风险方面，中国再保险指出，购买商业医疗保险的客户与非商业保险客户有不同的医疗行为，倾向于使用高质量的自费药品和高质量的人工植入材料，采用先进的检查和治疗技术，甚至有滥用和索取商业保险赔偿的行为，这使得参保人群的住院费用明显高于普通人群，也是数百万医疗保险的风险之一。

在选择性退保方面，中国再保险指出，通过网上销售渠道或代理渠道单独销售的中端医疗产品续保率不理想，低于重病产品的水平。代理渠道一般不超过80%，互联网渠道更低。总的来说，患病人群医疗保险续保的“粘性”明显高于健康人群，部分健康人群存在退保行为，第一年提出索赔的人群人均医疗费用在第二年大幅上升，导致不健康人群不断积累。从长远来看，在这一大趋势的影响下，医疗保险的赔付率将在未来得到系统性的提高。在目前的政策环境下，这种趋势很难通过调整收费来弥补。保险公司的唯一选择是通过高频迭代升级他们的产品。一方面，新的保险责任或健康服务将被纳入，以提高产品的吸引力和扩大新的业务；另一方面，业务风险可以通过更新和转型来管理。

此外，作为多层次社会保障体系的有效补充，国家卫生政策的变化、医疗技术改革和新药的引进可能会对数百万医疗保险的补偿成本产生不确定的影响。

“基于各种风险因素，预计数百万医疗产品的补偿成本将以每年15%-20%的速度下降。”中国再保险人寿相关负责人指出。为了规避系统风险，实现可持续发展，提出了三点建议。第一，保证3 -6年的长期万元医疗保险续保是合适的，不建议发展多年分摊免赔额的形式，否则风险的累积效应会放大；二是对于一年期的网上销售渠道产品，建议通过互联网操作(如自动续保和扣款)提高续保率，通过代理渠道建议和长期主保险组合销售及联合支付提高续保率。第三，对于一些新的昂贵药品，通过特殊药品保险采用的管理医疗模式进行风险管理，从而在一定程度上降低医疗费用增长的风险。

“中端医疗产品的长期生存取决于承保公司能否有效识别和控制风险。”中国再保险相关负责人表示，在有效风险管控的前提下，保险企业的产品创新可以更进一步，经营可以持续健康。

来源：央视线