美美证券发行1.2亿美元可转债 助力全球美元回流中国市场

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■我们的记者袁媛

8月10日，美美证券宣布发行总额1.2亿美元的可转换债券，发行价格为每股8.5美元，到期日为2025年。

可转换债券在中国证券市场广泛发行，上市公司如开心投桃、开心店、爱奇艺等都通过可转换债券筹集资金。美眉证券成功发行可转换债券表明国际资本市场认可公司的内在价值，对公司在中国的未来发展持乐观态度。

作为一家技术驱动型公司，美眉证券始终将技术视为公司的核心竞争力，认为技术会给市场带来巨大的商业价值。梅梅证券董事长温向东在接受记者采访时表示:“与美股的历史高位相比，a股的平均市盈率还不到美股的一半。作为一家在美国上市的中国证券业服务公司，我们在工作中接触到越来越多希望投资中国市场的美元基金，而侨水基金的达里奥就是最典型的例子。”

达里奥认为，如果美国本土基金想要保持业务多元化和最佳资产配置，它们应该在竞争中赌两匹好马。据公开数据显示，截至3月底，境外机构和个人持有的a股市值高达1.68万亿元，接近国内所有公共基金持有的a股市值。

除了中国大型基金的积极布局外，许多中小基金也希望分享中国经济增长的红利。美美证券凭借其多年来对美国证券业的深入了解，熟悉美国金融规则和证券体系建设的需求，并通过本土资源与国内证券业达成战略合作，希望成为美元证券基金投资中国证券市场的服务窗口。

就一级市场的股权资产价格而言，国内企业的融资估值正在迅速下降。美眉证券选择在此时发行可转换债券，并计划在未来发行更多的金融产品，主要是准备依靠美眉证券的投资银行服务，投资更多的人民币资产，帮助他们在海外被收购或直接ipo，在一级市场投资美元，退出二级市场，帮助投资者找到最佳的投资机会。

从宏观角度来看，美元已进入降息通道，美国市场的高估值和流动性使得越来越多的基金预计将在全球范围内配置资产。美美证券还将帮助更多的中小基金，提供和挖掘在中国的投资机会，特别是在生物医药、5g应用、行业4.0和互联网新经济方向，引导全球基金支持中国实体经济，促进中国经济转型升级。1.2亿美元的可转换债券将作为第一个投资模式，创造新的基金结构和投资模式，降低中小基金投资中国市场的门槛，平抑信息不对称的成本，按照华尔街认可的交易结构、风险控制标准和法律法规进行监管，为更多的中小基金投资中国铺平道路。

美美证券表示，随着中国证券市场的开放，未来三至五年内，至少有3万亿至5万亿美元的二级市场基金将投资于中国证券市场。目前，美国证券市场上的各类基金管理着高达22万亿美元的开放式基金和高达12万亿美元的私募基金。即使最高投资额为5万亿元人民币，这个投资额也只是美国证券市场基金管理规模的2%。因此，吸引华尔街资本投资中国证券市场具有巨大的发展机遇。

来源：央视线