康德莱并购广西瓯文方案落地 预计三季度完成交割

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■我们的见习记者郑心悦

8月6日晚，上海康得利企业发展集团有限公司(以下简称“康得利”)宣布，该公司采用华南地区全资子公司珠海康得利医疗器械有限公司(以下简称“珠海康得利”)作为本次交易的收购主体。与广西医药科技集团有限公司(以下简称“广西”)股东朱、、胡敏飞、新时代、新共振、怀阁等签订相关协议。关于增加资本和受让广西欧文公司股权。如果并购成功完成，将实现对目标公司的控股(共持有51%的股权)，交易总额约为3.18亿元。

据了解，康德莱是中国医疗穿刺设备的龙头企业，于2016年成功上市。公司主要从事医疗穿刺器械的研究、开发、生产和销售。其主要产品是医用穿刺针和医用穿刺器械，包括注射器、输液器和医用针。2019年初，康提出公司以穿刺设备为重点，以“基础耗材”为重点，2019-2020年实施“多产业共生战略”，2021-2023年实施“区块重叠发展战略”。

在过去的一年里，康德莱宣布了几项收购计划。据坎德利内部人士透露，据《证券日报》透露，公司的所有收购计划都在不断推进，没有搁置或放弃的情况。按照既定的战略规划，康德莱公司努力整合当地资源，提前响应新的国家政策，发挥业务协同效应。欧文在广西的计划只是开始。

M&A计划登陆

2018年11月，坎得利首次披露了其在广西欧文的投资意向，M&A计划持续了8个多月，最终落地。

据了解，广西欧文成立于1999年6月6日，总部设在南宁。它在广西12个地级市设有子公司或机构。目前，公司约有600名员工。新建的欧文永宁基地占地30亩，拥有24000平方米的5层现代物流中心、7200平方米的9层办公楼和3500平方米的5层员工食堂及公寓楼。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，广西宇文2018年及2019年1月至3月分别实现营业收入5.61亿元和1.39亿元；净利润分别为4642.79万元和806.53万元。

广西欧文的主要业务是满足医院的临床需求，为医院终端部门提供各种临床需要的医疗器械，为医院提供设备耗材的spd(住院物流延伸服务)。同时，具有医疗器械第三方集中配送物流服务资质，目前与广西大部分三甲医院和二级医院保持着良好的合作关系。

“在目前国内行业环境下，医疗器械耗材的管理仍采用传统的供应、生产和销售模式。在行业中，普遍的情况是公司只是作为单一产品代理商，没有强大的终端服务团队，行业集中度相对较低。广西宇文是业内为数不多的集基本耗材、ivd检测试剂、骨科和医疗设备于一体的医疗设备产品之一。具有完善的销售网络覆盖和省级营销团队优势，具有现代化。专业的医疗器械运营服务提供商，拥有信息优势和高效的物流管理系统。”康德莱的相关负责人在接受《证券日报》采访时表示。

交付预计在第三季度完成

据悉，珠海康得利拟在本次交易中增资并以现金全额收购广西欧文51%的股权，但不稀释上市公司现有股东的股份。

值得注意的是，这笔交易在市场上建立了一个罕见的5年业绩赌注。广西欧文承诺2019年至2023年的净利润分别不低于5200万元、5980万元、6877万元、7565万元和8322万元，履行承诺方在履行承诺期间的累计承诺利润将超过3.3亿元。

据了解，该交易计划显示，扣除2018年12月已支付的意向付款后，M&A交付日需要支付的交易对价(包括全部增资)为1.78亿元，剩余约1.2亿元的价款将在履约承诺期内5年内分期支付。如果广西宇文当期实际利润低于承诺利润，珠海康得利有权从履约承诺方未支付的股权价格中扣除。收购康德的短期财务压力并不存在

上述负责人向《证券日报》表示，康德莱自三年前上市以来，首次大规模在M&A扩张。此次合并将加快坎德利在国内市场的渠道布局，进一步推动康德莱提出的“代理分销+分销+供应链第三方服务”模式的实施。收购广西欧文后，坎得利在华南地区的渠道布局取得了初步成功，为坎得利现有医疗穿刺设备产品市场份额的增加和未来新产品的布局(包括近期即将收购的新三板企业瑞琪科技标本采集产品线)的推进奠定了良好的基础。

坎德利表示，这笔交易预计将在2019年第三季度完成。

来源：央视线