7月份券商获24亿元IPO承销收入 首批25家科创板项目贡献达八成

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■我们的记者王思文

近两个月来，a股上市上座率明显下降，监管部门严格控制资本市场准入，从多个层面保证和提高了上市公司的质量标准。然而，证券日报记者发现，投资银行的初始承销收入并没有减少，而是在7月份有所增加。这主要是因为第一批参与科技板块项目上市的券商成功地从科技板块项目的承销收入中获得了“第一桶金”。

据《证券日报》相关数据报道，7月份，共有37家公司首次上市，初始承销和赞助费用总计23.42亿元，其中科技股项目承销费用占80%，总计18.82亿元。中信建投证券7月份以3.39亿元赢得首个主承销收入桂冠，前十名券商以17.8亿元的总初始收入占总初始收入的74.35%。在第一批科技板块的背景下，科技板块项目中的总经纪人的增量收入首次出现。

第一批科技局项目

平均承销赞助费为7529万元

七月刚刚结束。在科技板块项目承销收入“落袋”的第一个月，券商投资银行的初始承销和赞助收入有什么具体变化？

据wind information统计，今年7月，共有27家券商参与了37家企业的首次上市，其中25家企业成功登陆了科技局。在梳理相关数据并剔除联合保荐收入中的重复项目后，《证券日报》记者显示，27家券商共分享了23.42亿元的初始承销和保荐收入。

值得注意的是，在7月份的初始承销和赞助收入中，科技局项目的承销收入达到18.82亿元，占80.37%。这也是今年7月证券公司初始承销收入突然增加的主要原因。

仅一个月，增量收入就达18.82亿元，这无疑是券商投行的一次业绩预演。联讯证券非银行分析师李星预测，由于科技板块项目带来的增量收入，2019年券商保荐承销业务的收入增长是可以预期的。李星预测，2019年经纪公司的投资银行业务收入预计将增长50%以上。

事实上，科技股项目的承销赞助率也受到了市场的高度关注和热烈讨论。郑光恒生分析师赵乔民昨日表示，首批25家科技股企业的平均承销赞助费为7529万元，高于今年新上市a股企业的水平。

《证券日报》记者采访了一些券商科技股板块项目人士，了解到科技股板块项目的整体收益仍然高于其他a股IPO。首先，承销的赞助收入一般在3000万元至8000万元之间，这是根据募集的资金数额来确定的。同时，经纪人也有机会实现收入。此外，包括承销商向投资者收取的佣金在内，券商收取的总收入将比其他a股公司的ipo项目大幅增加。

就发行总成本而言，赵乔民表示，科技局的审计费和律师费略有下降。就利率而言，这三个利率比今年上市公司的利率略低。

中信建投证券

第一笔承销收入获得了冠军

今年7月，共有27家券商获得了初始承销收入。由于科技板块项目收入的增加，所有券商的初始承销收入清单发生了重大变化。

从券商的初始承销收入来看，中国证券遥遥领先，总承销和赞助收入为3.39亿元。国信证券和中信证券分别以2.42亿元和2.06亿元的投资排名第二和第三。华泰联合证券、招商局证券、海通证券、东兴证券、CICC和安信证券的初始承销收入超过1亿元。7月份，初始承销收入分别为2亿元、1.87亿元、1.64亿元、1.35亿元、1.26亿元和1.08亿元。

排名第十的是广发证券，7月份实现初始承销收入7258.56万元。这10家券商的初始承销总收入已经占到总收入的74.35%，而科技板块项目中主券商的增量收入已经开始出现。

对于企业来说，如何选择科技园的主办机构？郑光恒生(Hang Seng)分析师赵乔民昨日表示，科技板块的承销保荐主要从注册制度环境下的保荐经验、净资本和投资研究能力三个方面来检验投行的能力。建议企业根据自身需要，优先选择具有丰富港股保荐承销经验、净资本充足、投资研究能力强的保荐承销机构。

来源：央视线