7月18日资本市场预警信息

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1.禁止15个行业全面开展环境保护等级评价。

2.清理网上贷款风险的重点是打击逃废债务。

3.农业和农村事务部:预计下半年猪肉供求关系将进一步紧张，生猪价格继续上涨的压力将更大。

4.上海整顿非法信用卡业务！包括兴业银行在内的六家银行被罚款190万元。

5.高盛:苹果应用商店销售增长明显放缓。

6.九鼎新材料:实际控制人拟转让部分股份或变更公司控制权。

7.广利科技:实际控制人拟通过协议转让不超过公司9.38%的股份。

8.心悦健康:实际控制人打算减少公司1.6%的股份。

9.和龙科技:公司股东拟减持公司2.8%的股份。

10.田波环境:股东们打算减少公司不超过2%的股份。

11.股权质押“踩五经纪”计提资产减值准备10亿元。

12.龚景集团:到期未偿债务总额超过21亿英镑。

13.未经授权删除招股说明书。中国证监会向中信证券发出了警告信。

经济情报

1.禁止15个行业全面开展环境保护等级评价。据知情人士透露，中国将做出更大努力，更准确地停止和限制高耗能行业的生产。据悉，相关部门计划对钢铁、煤炭、水泥、化工等15个重点行业进行绩效分级评估和差异化管理。绩效评分细则是通过生产技术水平、处理技术等多项指标制定的，工业企业分为甲、乙、丙三个等级。在京津冀及周边地区、长三角地区、魏奋平原等重点环境保护区，根据不同的气候条件和等级，采取不同的停产限产措施。

2.清理网上贷款风险的重点是打击逃废债务。随着网上贷款行业的持续“三落”，打击逃废债务迫在眉睫。最近，北京、深圳等地加大了打击逃废债务的力度，将网上贷款失信者纳入“黑名单”和社会信用信息系统，并加大了对失信者的处罚力度。业内专家表示，打击逃废债务对加快网上贷款行业风险清理具有重要意义。今后应进一步加大失信成本，加强平台和部门的联合处罚。

3.农业和农村事务部:蔬菜的整体价格可能比去年高，但涨幅有限。农业和农村事务部市场和信息技术司司长唐珂在今天的例行新闻发布会上表示，预计蔬菜价格在后期将主要是季节性下跌，一些品种也可能存在滞销风险。全年来看，由于前期蔬菜价格较高，预计下半年一些品种将有很强的扩张意愿。如果没有大规模的灾害性天气，后期和秋冬季的蔬菜供应将得到保证，蔬菜的整体价格将高于去年，但增幅有限。

4.农业和农村事务部:预计下半年猪肉供求关系将进一步紧张，生猪价格继续上涨的压力将更大。农业和农村事务部市场和信息技术司司长唐珂在今天的例行新闻发布会上表示，预计下半年猪肉供求关系将进一步紧张，生猪价格继续上涨的压力将更大。但是，由于家禽、鸡蛋、牛奶等畜禽产品产量增加，消费结构调整加快，进口猪肉及其制品数量也有所增加，肉类市场供应总体得到保障。

5.上海整顿非法信用卡业务！包括兴业银行在内的六家银行被罚款190万元。六家银行因违反信用卡业务规则被罚款。7月17日，上海银监局披露6份行政处罚信息披露表，招商银行信用卡中心、兴业银行信用卡中心、上海银行信用卡中心、上海浦东发展银行信用卡中心、中国建设银行信用卡中心、中国工商银行上海第一支行共被罚款190万元。

全球市场

1.高盛:苹果应用商店的销售增长明显放缓。高盛(Goldman Sachs)表示，苹果应用商店的销售增长正在大幅萎缩，这可能拖累集团今年下半年的服务运营收入表现，并维持苹果股票的中性投资评级。目标价从171美元上调至187美元，主要反映了S&P 500指数估值上调后的有利股价。高盛援引数据称，今年4月，苹果应用商店销售额同比增长21%，5月份降至18%，6月份进一步降至14%。如果这种下降趋势持续下去，这意味着苹果第四季度的服务收入可能会低于最初的预期。

2.欧盟将对亚马逊进行反垄断调查。欧盟周三宣布，欧盟反垄断监管机构将调查亚马逊，以确定其使用其他独立零售商的数据是否违反欧盟反垄断法规。

3.继网飞之后，该指数下跌了10%，因为第二季度流媒体付费用户的增长低于市场预期；Ibm在下班后增长了2.4%，其第二季度的收入为191.6亿美元。市场预期为191.57亿美元，而去年同期为200.03亿美元。

4.美国原油期货收盘下跌1.5%，触及两周低点。WTI 8月份原油期货收盘下跌0.84美元，至每桶56.78美元，跌幅1.46%。布伦特原油期货收盘下跌0.69美元，跌幅1.1%，至每桶63.66美元，为7月4日以来的最低收盘价。

公司预警

1.今年上半年，公司利润下降了20%。今年上半年，整个民航行业累计利润316.1亿元，同比下降2.4%，其中空航空公司利润同比下降24.5%。

2.九鼎新材料:实际控制人拟转让部分股份或变更公司控制权。九鼎新材料宣布，公司实际控制人及控股股东顾庆波计划将其部分股份转让给深圳郑伟(集团)有限公司或其指定的第三方，这可能涉及公司控制权的变更。交易对手属于金属和非金属新材料领域。交易完成后，交易对手及其一致行动者将持有公司20%以上但不超过30%的股份。

3.盛大沃尔特:山东大学计划转让公司控股股东的股权。山东SDIC或成都公司实际控制人盛大宣布，公司实际控制人山东大学拟将其全资子公司山东盛大实业集团有限公司及其关联企业的股权转让给山东SDIC。目前，工业集团持有公司20.72%的股份，是公司的控股股东。股权转让可能导致公司实际控制人的变动。

4.*圣华业:收盘价再次低于面值。公司运转正常。*st华业(600240)7月17日晚宣布，公司股票7月17日收盘价为0.99元/股，低于公司股票的票面价值。如果该股票连续20个交易日的每日收盘价低于该股票的票面价值，该公司的股票将被终止。目前，公司运营正常。其中，房地产行业项目已取得预售许可证，销售进展顺利；金融部门正在与债权人沟通，稳步推进债务处置。

5.广利科技:实际控制人拟通过协议转让不超过公司9.38%的股份。广利科技宣布，公司实际控制人赵同育计划在6个月内以协议转让的方式减少公司股份不超过1800万股，即不超过公司总股本的9.38%。赵同育目前持有47.99%的股份。此次部分股份转让的主要原因是偿还质押贷款，降低质押风险，引进高素质股东。

6.心悦健康:实际控制人打算减少公司1.6%的股份。心悦健康(002162)于7月17日晚宣布，公司实际控制人的关联方斯米克装饰从4月15日至7月17日减持股份1369.59万股，占公司总股本的1.6%。斯米克装饰公司不再持有该公司的股份。

7.和龙科技:公司股东拟减持公司2.8%的股份。7月17日晚，何忠科技(300477)宣布，公司控股股东、实际控制人刘泽刚及其共同行动人魏强、张仁增、何云、高兴完成了减持方案，累计减持公司股份1630.36万股，占公司总股本的2.8%。

8.田波环境:股东们打算减少公司不超过2%的股份。田波环境宣布，持有3.13%股份的京都慧能计划减持不超过公司总股本2%的股份。

9.股权质押“踩五经纪”计提资产减值准备10亿元。日前，多家券商披露了资产减值准备，显示乐视、新伟、港泰等股票不仅给投资者造成了损失，也让券商蒙受了损失，券商不得不指望资产减值准备上调几亿元。据记者统计，近日，东方证券、西方证券、东北证券、陕西证券、国海证券等五家证券公司宣布资产减值，资产减值准备总额约为10亿元。

10.未经授权删除招股说明书。中国证监会向中信证券发出了警告信。7月16日，中国证监会网站宣布决定向中信证券发出警告信。经调查，中国证监会发现，中信证券在招股说明书注册稿(6月28日)中任意删除了“综合毛利率、净利润率、净资产收益率差异分析”等前次询价要求披露的内容。 而同期费用比例则远低于同行业可比上市公司，理由是在发起首次公开发行股票的申请过程中实施了“梳理和细化招股说明书披露内容”的询价。

债券市场警告

1.龚景集团:到期未偿债务总额超过21亿英镑。龚景集团在上海宣布，截至7月16日，并购范围内龚景集团及其子公司的未偿债务总额约为21.07亿元。

广利科技:实际控制人拟通过协议转让不超过公司9.38%的股份。广利科技宣布，公司实际控制人赵同育计划在6个月内以协议转让的方式减少公司股份不超过1800万股，即不超过公司总股本的9.38%。赵同育目前持有47.99%的股份。此次部分股份转让的主要原因是偿还质押贷款，降低质押风险，引进高素质股东。

2.安徽对外经济合作有限公司共持有5种理财产品225，511，100元，未能按期支付安徽对外经济合作有限公司的本息。

安徽对外经济建设(集团)有限公司宣布公司融资困难，融资计划未如期实现。目前，融资进展缓慢，金融机构融资和境内外资产处置没有实质性进展。截至2019年7月15日，公司未按约定足额支付“16万晶02”利息及转售本金。截至目前，除安徽经济发展02(136545)外，安徽对外经济发展(集团)有限公司已发行的债券有:安徽经济发展001(101684001)16、安徽经济发展001(101800021)18、安徽经济发展002(101800319)截至2019年3月31日，银泰五号对冲田丽(经理为银泰证券有限公司民生增强型收益债券C(经理为民生佳银基金管理有限公司)持有京京03(136699)16的市值为6988.1万元；民生加银信用双债券甲(经理为民生加银基金管理有限公司)持有京京03(136699)16的市值7986.4万元；世纪金鼎信用选择6号(经理为世纪证券股份有限公司)持有京京03(136699)16的市值2453万元；太平洋红宝石3号(由太平洋证券有限公司管理)持有万晶03(136699)16号，市值4124.9万元。截至2019年3月31日，公司信用额度61.8亿元，已使用额度23.8亿元，未使用额度38亿元。

3.万晶02年16月:未能按时足额支付转售的利息和本金。安徽对外经济建设(集团)有限公司宣布，公司主要在国外从事工程建设、矿产资源开发、酒店和超市业务，主营业务的收入和利润来自海外。公司前期大量投资海外矿产资源开发，尚未取得相关收入。公司融资困难，融资计划未能如期实现。目前，融资进展缓慢，金融机构融资和境内外资产处置没有实质性进展。截至2019年7月15日，公司未按约定足额支付“16万晶02”利息及转售本金。

4.大富匹配日主体及相关债券的信用评级将被联合评级下调。联合评级注意到，2019年7月11日，“16分配01”第三次债券持有人会议在2019年召开，会议未通过“16分配01”继续延期赎回的议案；截至2019年7月12日，公司未支付“16分配01”本息，对债券持有人构成实质性违约。联合评级决定将大富培田主体的长期信用评级下调至C级；同时，“16分配01”、“16分配02”和“16分配03”的信用评级将下调至C级..

来源：央视线