本篇文章2103字,读完约5分钟

蔡联(合肥记者刘梦然)报道,网红零食品牌三只松鼠于7月12日正式登陆深交所创业板,股票代码300783,发行价14.68元/股。截至发稿时,三只松鼠的股价上涨了44%,至21.14元。

根据招股说明书披露,本次发行募集资金总额为6.0188亿元,扣除发行费用后的募集资金净额为5.447624亿元。募集资金将主要用于三个项目:全渠道营销网络建设、供应链系统升级、物流和分装系统升级。

今年5月16日,在ipo道路上经历了许多波折的三只松鼠的首次申请获得通过,这成功地打开了资本市场的大门。截至12日上午,三只松鼠的股价上涨了20.03%,至17.62元。

值得注意的是,本次发行后,公司控股股东、实际控制人张辽源直接持有公司44.52%的股份。根据这一计算,张辽源有望成为安徽新富。

筹集6亿元建设数字频道

三只松鼠近年来的发展可以说是胜利的进步。2012年2月,三只松鼠在安徽省芜湖市建立。成立之初,它们是一人有限责任公司,注册资本为100万元。公司主要从事自有品牌休闲食品的研发、检测、包装和销售。

2012年,三只松鼠上线仅半年的销售收入就超过3000万元,2015年的销售收入为25亿元。2016年至2018年,三只松鼠分别实现营业收入44.23亿元、55.54亿元和70.01亿元,净利润2.37亿元、3.02亿元和3.04亿元,营业收入分别增长116.47%、25.58%和26.05%。此外,2019年第一季度,公司收入和净利润分别为28.68亿元和2.49亿元,同比增长27.17%和6.95%,呈现出显著稳定的增长势头。

三只松鼠今日登陆创业板上市 募资6亿用于建设数字化渠道

然而,业绩的快速发展未能抵消ipo的曲折。该公司在2017年3月和同年10月两次提交招股说明书,但两次都因不同原因失败,最终第三次成功突破ipo。

三松鼠此次发行的股份总数为4100万股,占总发行股本的10.22%,发行价格为14.68元/股。其中,通过对配售对象进行线下询价配售的股票数量为410万股,占总发行量的10.00%;网上定价发行给公众投资者的股票数量为3690万股,占本次发行总量的90.00%。

三只松鼠今日登陆创业板上市 募资6亿用于建设数字化渠道

事实上,就在三只松鼠开会的时候,独立选举委员会质疑它们的食品安全、利润来源、销售渠道和生产经营模式。

作为一家电子商务企业,三松鼠的销售渠道高度集中在天猫商城、京东等第三方平台。从2016年到2018年,三只松鼠的网络模型收入分别占业务收入的96.82%、95.47%和89.24%。

虽然网上客户的比例有所下降,但其主营业务的单一销售渠道仍是上市后的主要挑战之一。

在这份招股说明书中,三只松鼠计划投资2.13亿元为全渠道营销网络建设筹集资金。据了解,该项目主要包括三个模块:无线自主应用、离线体验商店和全频道信息系统。线下体验商店主要集中在二线和三线城市。计划利用募集的投资资金,在两年建设期内完成100家门店的布局,门店将以租赁的形式运营。

三只松鼠今日登陆创业板上市 募资6亿用于建设数字化渠道

值得注意的是,根据招股说明书,在报告期内,公司因食品安全管理问题遭受了一些行政处罚和客户诉讼。就此,三只松鼠告诉采莲社,他们打算通过此次发行筹集资金,投资建设检测工厂,升级云质量信息平台,实现仓储产品的全过程检测和全过程的透明管理。

三只松鼠今日登陆创业板上市 募资6亿用于建设数字化渠道

张辽源在上市仪式上表示,上市只是一个新的开始,三只松鼠即将实现销售100亿元的目标,并将继续为下一个目标而努力。

创始人将成为安徽新的首富

随着三只松鼠的成功上市,今日资本和idg等明星资本也将获得巨额利润。

据天银超介绍,2012年4月,idg Capital首次对三只松鼠进行了A系列融资,融资金额为150万美元。在2015年之前,三只松鼠基本上保持了每年一轮融资的节奏,连续强劲的资本推动成为三只松鼠快速扩张的关键。

2013年5月,三只松鼠开始了第二轮融资,以“投资女王”徐新为首的今日资本和idg资本共投资617万美元。2014年3月,今日资本(Today Capital)和idg Capital又追加了1627万美元的C系列投资。2015年,丰瑞资本投资1.66亿元参加了D轮三只松鼠。

三只松鼠今日登陆创业板上市 募资6亿用于建设数字化渠道

据不完全统计,这三只松鼠上市后,与idg Capital和Today Capital最初投资的1151万美元(约7918万元人民币)和1243万美元(约8551万元人民币)相比,分别为35.59亿元和24亿元人民币,回报率分别达到45倍和28倍,收入可观。

然而,最大的赢家无疑是张辽源本人。截至上市公告签署日,创始人张辽源直接持有三只松鼠44.52%的股份,通过辽源投资间接控制1.86%的股份,通过郭颂投资中心间接控制1.96%的股份,共控制三只松鼠48.34%的表决权股份。他是公司的控股股东和实际控制人。

三只松鼠今日登陆创业板上市 募资6亿用于建设数字化渠道

根据公告,张辽源个人持股16027.2万股。截至发稿时,三只松鼠每股价格为17.62元,总市值将超过70亿元。张辽源有望成为安徽新的首富。

此外,有趣的是,在当天上市公司的铃声响起期间,三只松鼠改变了公司创始人、合伙人、高管或其他相关人员通常的按铃方式,给他们的品牌ip形象举行了这个非同寻常的仪式——三只松鼠走上台来完成,没有“人”第一次按铃开a股。

来源:央视线

标题:三只松鼠今日登陆创业板上市 募资6亿用于建设数字化渠道

地址:http://www.yangshinews.com/ysxw/16174.html