广发证券150亿元定增批文过期 年内另有3家券商发预案拟募资245亿元

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■本报记者周尚宇

随着资本市场对外开放的加快和资本中介业务的兴起，券商迫切需要补充资本以抵御风险和增加利润。今年以来，券商融资市场一直火爆，许多券商都抛出了加薪计划。然而，也有由于市场环境和融资机会的变化而导致加薪计划到期的情况。

6月17日，广发证券发布《非公开发行股票审批到期公告》，称已于去年12月26日获得中国证监会批准，并批准公司非公开发行不超过11.8亿股新股，自批准之日(2018年12月17日)起6个月内有效。获得上述批准后，公司一直在积极推动该问题。但由于市场环境、融资机会变化等因素，公司未能在中国证监会批准之日起6个月内完成发行，批准期满后自动失效。吉林敖东药业集团与公司经协商一致签署了相关终止协议。广发证券表示，本次非公开发行股票的到期不会对公司目前的经营活动产生重大影响。

这意味着长期计划的150亿元广发证券固定收益计划失败。当时，广发证券表示，所有募集资金将用于补充公司资本和营运资本，包括增加对广发证券全资子公司的投资，融资融券等资本中介业务，扩大固定收益等投资业务，增加对信息技术系统的投资。

当时，吉林敖东也宣布，基于对广发证券未来发展的认识，计划以现金方式认购广发证券非公开发行a股，认购价格不低于本次非公开发行前20个交易日广发证券a股平均交易价格的90%。认购金额为22.23%乘以广发证券本次非公开发行a股募集资金总额上限。根据募集资金总额上限为人民币150亿元计算，公司应认购金额为人民币33.35亿元。

同时，据《证券报》记者不完全统计，今年以来，中信建设投资、首创股份和中原证券均抛出增资计划，拟募集资金总额不超过245亿元。其中，中信建投计划发行不超过130亿元的非公开发行股票，资金用途是发展资本中介业务、发展投资交易业务、信息系统建设、增加资本子公司；一是拟发行不超过60亿元人民币的非公开发行股票，用于扩大投资和交易业务规模、扩大信贷业务规模、偿还债务和增加对子公司的投资；中原证券计划发行不超过55亿元人民币的非公开发行股票，以补充公司资本和营运资本，发展公司主营业务，增强公司的市场竞争力和抗风险能力。

在当前以净资本为核心的行业监管体系下，净资本的实力决定了证券公司的发展潜力、业务规模和竞争力。

对于今年的券商融资，长城证券分析师刘文强表示:“私募在券商的股权再融资中占据主导地位。此外，配股也是股权再融资的手段之一。2016年，兴业证券发行122.58亿元配股，是已完成的大规模再融资项目之一。就再融资债券而言，发行可转换债券也是大型证券公司的首选方式。根据2017年新的资产管理规定，再融资股份的发行数量不得超过发行前总股本的20%。因此，再融资规模与证券公司的原始资本规模相关联，因此大型证券公司更喜欢股权再融资，而小型证券公司则使用可转换债券和可交换债券进行再融资。后者融资规模相对较小，需要较长时间。”

来源：央视线