中金：疫情如何改变我们的工作习惯？

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中国庞大的办公人口基数意味着办公模式的改革可能会有巨大的投资机会。疫情改变了人们的工作习惯，中国远程工作者的规模从小众场景迅速增加到4亿人。这种流行病已经成为一种规模实验，促进了远程办公的生态化。我们认为，长期以来，办公模式有四大发展趋势:1)自动化；智能化；2)远程；流动性；3)共享；开放性；4)健康；人类文化。

高质量的协同办公产品将成为线下办公的辅助工具，提高企业的工作效率，成为跨公司沟通(如客户关系和供应链)的新选择，消除距离障碍。办公市场的长期演进趋势与相应的投资方向相对应:1)视频会议系统；2)在线协作系统；3)数字基础设施系统；4)机器人过程自动化工具。

图表:中国劳动力结构和办公室人口结构(2019)

资料来源:CICC教育部研究司统计局

图表:办公模式的长期趋势

资料来源:CICC研究部

图表:办公模式的长期趋势——远离；机动性

资料来源:里什·库马尔，CICC研究部

图表:办公室市场的长期投资机会

资料来源:CICC研究部

视频会议市场的投资机会

2019年全球视频会议系统市场规模约为70亿美元。由于实时性和交互性的要求，需要软件和硬件；近年来，云交付的趋势显而易见。根据f。美国预测，从2018年到2023年，ucaas和usb会议摄像机在视频会议市场的增长速度最快，复合年增长率分别达到46%和35%，国内市场落后于欧洲、美国和澳大利亚。这个市场的产业链包括视频会议软件和硬件。在选择视频会议系统时，客户会考虑到选择视频会议系统时，需求是复杂和定制的，因此视频会议市场是有利可图的。

图表:视频会议系统的云趋势

资料来源:CICC研究部

图表:视频会议系统的市场规模和结构

来源:弗罗斯特；苏利文，CICC研究部

图表:视频会议系统市场产品比较(软件)

资料来源:CICC研究部官方网站

在线协作系统的投资机会

在线协作是邮件和erp系统在办公领域的延伸，是企业信息运作和管理的重要手段。协同管理软件向平台化、移动化、云化和智能化发展，成为企业工作的切入点和运营的中间阶段。在线协作系统包括企业即时通讯系统、项目管理系统和文档协作系统。据中国软件产业协会估计，2018年中国协同管理软件的市场规模为81.8亿元，增长率约为14%。随着远程办公的发展，在线协作系统需要得到加强。

图表:从邮件到在线协作系统

资料来源:国家统计局，救援时间，CICC研究部

图表:邮件；在线协作比较

资料来源:萨蒂西亚，救援时间，CICC研究部

图表:世界上主要的在线协作软件

资料来源:CICC研究部官方网站

图表:中国协同管理软件市场规模

资料来源:CICC研究部《2018年中国软件和信息服务业发展报告》

图表:中国协同管理软件的竞争对手矩阵

资料来源:CICC研究部《2018年中国软件和信息服务业发展报告》

rpa的投资机会

Rpa是一个自动化的软件工具，可以模拟人类在计算机上的操作行为，包括键盘输入、鼠标点击、读取屏幕信息、应用规则等。业务部门(非it人员)无需编程即可完成流程设计，主要应用场景集中在企业的中后台部门，如财务、供应链、人力资源、客户服务等。Excel宏是rpa的基本形式。根据gartner的预测，全球rpa市场在未来四年将保持37%的增长率，到2022年将达到24亿美元。目前，世界上有70多家rpa制造商。

图表:rpa相对于传统商业自动化软件的优势

资料来源:波士顿咨询公司、高德纳公司、hfs研究、CICC研究部

图表:全球自动化支出规模(rpa+ipa+ai)

资料来源:波士顿咨询公司、高德纳公司、hfs研究、CICC研究部

图表:全球rpa软件市场份额(2017年内环对2018年外环)

资料来源:波士顿咨询公司、高德纳公司、hfs研究、CICC研究部

图表:过程自动化中的肌肉和大脑

资料来源:波士顿咨询公司、高德纳公司、hfs研究、CICC研究部

危险

随着疫情的结束，远程工作严重减少。

文章来源

本文摘自2020年5月27日出版的《数字办公室:流行病如何改变我们的工作习惯》

来源：央视线