花旗协助中石化成功发行30亿美元国际债券

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最近，花旗协助中石化集团成功完成了其在国际债券市场的第14次债券发行，即全球发行30亿美元的多品种债券。

此次交易是自2020年以来中国发行的最大规模投资级公司债券。综合加权平均年化收益率成本是中石化集团前一次发行的最低水平，成功打破了亚洲油气企业10年来最低的收益率成本，与中石化集团保持了相同的评级。

承销团队最终成功将债券定价为:10亿美元5年期美国国债收益率+180个基点(票面利率2.15%)，15亿美元10年期美国国债收益率+205个基点(票面利率2.70%)，5亿美元30年期美国国债收益率+193.8个基点，均明显高于初始价格指引，此次交易的订单峰值约为超额认购的8倍，也是最高水平

花旗在此次交易中担任全球首席联合协调人、联合簿记员、联合首席经理和清算银行，并再次协助中石化集团完成这一里程碑式的交易。在近期动荡的市场环境中，此次基准发行成功破冰，增强了国际投资者对中国发行人的信心，再次体现了中石化集团作为国有骨干企业的基石作用。

来源：央视线