海外龙头退出竞争，光伏电池国产替代正当时，谁执牛耳？

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蔡联通讯社6月22日报道称，根据公司官方网站，瑞士光伏设备制造商迈耶博格(Meyer Borg)将从一家光伏生产设备供应商转型为一家大型电池和组件制造商，并将不再与第三方分享其异质结电池(hjt)设备的未来改进成果。

海通证券(Haitong Securities)研究员佘魏超表示，迈博是异质结(hjt)电池技术领域全球领先的设备制造商，此前曾与可再生能源公司rec合作，创造了超过24%的大规模生产光电转换效率数据。然而，Meyborg在无源发射器和背电池(perc)设备领域的竞争力一直很弱，其收入规模和盈利能力近年来难以支持R&D的持续投资。

Hjt被业界公认为下一代光伏电池技术，目前正处于快速产业化发展阶段。自2019年下半年以来，国内hjt电池投资明显加快。目前，国内一些企业已经开始试点或小批量运营。

佘等人认为，客观地说，美堡、应用材料、冯阿登纳等外资企业在hjt等先进光伏电池设备上保持了一定的技术领先优势，但随着美堡等外资企业的转型，国内hjt项目客户的选择范围缩小，设备国产化趋势更加明显。

展望未来，海通证券坚持将光伏电池视为“技术创新的第一年”，上半年是新进入者(如梅国际、艾康科技等)的密集登陆期。)投资hjt项目，而下半年可能是老牌电池制造商投资hjt、topcon和perc+等先进电池工艺的密集着陆期。

郭进证券认为，中国领先的光伏设备企业具有全球竞争力，郭进证券的姚瑶等分析师指出，放眼世界，零部件价格意外下跌、全球利率下降趋势以及欧洲清洁能源激励政策都将有利于疫情过后全球需求的复苏。

国内工业发展依赖于国内和国际光伏需求的加速复苏。海通证券建议关注光伏电池设备新技术杰佳伟创，并建议同时关注麦威股份和金晨股份。

安信电气的新邓永康团队建议将重点放在hjt电池产业链的上游。Hjt电池需要在两面印刷银浆来制作电极。目前，hjt单片电池的银浆消耗量约为300mg/片，几乎是传统电池的三倍。据估计，从2020年到2025年，低温银浆市场需求的复合增长率为72%。

安信电芯认为，随着hjt电池普及率的不断提高，国产低温银浆的市场规模也将扩大。苏州静音、戴克等具有先发优势的一线银浆企业有望享受溢价，主要推荐苏州鼓山、戴克。

来源：央视线