江苏神通拟定增募资不超过3.59亿元 引进央企背景战略投资者

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蔡联(记者王无为)6月17日晚，江苏申通(002438.sz)披露了非公开发行股票的计划。该公司计划以每股6.28元的发行价发行不超过5710万股股票，以筹集资金。不超过3.59亿元，其中1.5亿元用于乏燃料后处理(二期)项目关键设备的研发和产业化

江苏申通这次有三个目标要增加，即天津安塞和吴建新。他们计划分别认购2710万股、1600万股和1400万股，认购金额分别为1.71亿元、1亿元和8792万元。值得一提的是，上述三位投资者作为战略投资者参与了此次江苏申通的固定增资。

由于天津安塞执行董事兼总经理为江苏申通的实际控制人韩力，与天津安塞的实际控制人韩力、韩晶元为父子关系，本次发行完成后，天津安塞构成公司控股股东的一致行动；吴建新是江苏申通的控股股东、5%以上的股东、董事和公司总裁的共同行动。因此，江苏申通向天津安塞和吴建新非公开发行股票构成关联交易。

据测算，本次发行完成后，聚源瑞丽(持股15.21%)及其一致行动人吴建新(持股10.15%)和天津安塞(持股4.99%)将共控制江苏申通1.65亿股，占公司总股本的30.36%，可能引发要约收购义务。因此，江苏申通也请求股东大会给予豁免。

除了这两个“自己人”，这次江苏申通还有一个“圈外人”——拟由深圳航科设立的私募股权基金。

根据公告，航科深圳成立于2019年2月，主要业务为委托资产管理、投资管理、股权投资、股权投资基金委托管理等。公司创始人航天科工资产管理有限公司是中国航天科工集团公司(以下简称“航天科工”)股权投融资管理的专业平台，航天科技100%归国务院国有资产监督管理委员会所有。

江苏申通认为，天津安塞及其控股股东锦西在钢铁冶炼生产领域拥有深厚的背景和优质的资源，能够在产品研发和技术升级方面对公司进行协调和补充；杭州拥有重要的战略资源，航天军工实力雄厚；吴建新30多年来一直深度参与专业特种阀门的研发和生产，在该领域拥有强大的重要战略资源；上述三位认股人有意长期持有公司大部分股份，并有意参与公司治理，以提高上市公司的治理水平。据此，江苏申通认定上述三家认购者符合战略投资者的相关监管要求。

据公开信息，江苏申通主要从事R&D工业专用阀门的生产和销售。近年来，该公司开始涉足乏燃料后处理业务。

蔡联记者注意到，2019年，江苏申通股东大会通过决议，将原募集项目“专用阀门R&D试验平台项目”未使用的募集资金变更为“R&D乏燃料后处理关键设备产业化项目”。这一增长是对江苏申通乏燃料业务的增持。

江苏申通认为，随着中国核电产业的大规模发展，核电厂乏燃料量日益增加，乏燃料后处理需求日益突出。融资项目实施后，将极大提升公司乏燃料后处理关键设备的供应能力，增加核电业务收入规模，提升整体市场竞争力。

根据开源证券发布的研究报告，江苏申通乏燃料项目的建设可以进一步巩固和提升乏燃料后处理领域的气动送样系统、空气举系统和储存井的布局，预计公司将在2020年实现该领域的销售收入。

业内人士告诉记者，江苏申通可以通过切入乏燃料领域获得新的增长点，这个市场潜力巨大。然而，这项业务在未来能贡献多少业绩取决于公司的项目进展和市场开发能力。

来源：央视线