京东集团登陆香港联交所，华兴资本担任联席全球协调人

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2020年6月18日，中国领先的供应链技术和服务企业京东集团在香港联交所主板成功上市，股票代码为9618。此次上市筹集的资金约为38.4亿美元(不包括超额配股)。华兴资本在此次交易中担任全球联合协调员、联合簿记员和联合首席经理。

京东集团于2020年6月8日正式在香港上市。本次交易共发行1.33亿股股票(不包括超额配售选择权)，每股发行价格为226港元。

此次发行的香港公募部分获得了近180倍的认购，而机构部分则获得了长期基金、对冲基金和中资机构的大量超额认购。根据回调机制，京东香港公开发行的股票增加到12%。融资金额将用于基于供应链的关键技术创新，以进一步提升客户体验和运营效率。基于供应链的技术可以应用于京东的关键业务运营，包括零售、物流和客户体验。

作为京东集团的长期资本市场合作伙伴，华兴资本在此次二次上市中为京东集团带来了大量高质量的多头头寸和对冲基金投资者。华兴资本集团董事长兼首席执行官包凡表示:“华兴资本早在2011年就与京东集团联手，全力支持公司完成主要子公司的首次公开发行、分拆和私募融资。我们很荣幸全程陪伴公司，参与和见证京东集团第二次上市的重要里程碑，我们对公司未来的发展充满信心。”

根据《财富》全球收入500强排行榜，JD.com是中国最大的零售集团。JD.com秉承“顾客至上”的服务理念，构建了领先的线上线下零售生态系统、物流基础设施和基于供应链的技术解决方案，并建立了强大的技术体系。

截至2020年3月31日的12个月中，京东的年活跃用户达到3.874亿。2019年，集团实现净利润5769亿元，净利润118.9亿元。

华兴资本投资银行部主管王表示:“京东集团在香港的二次上市，是中国股市重返本土市场的标志性项目之一。预计下半年香港市场将有更多的二次上市和新股发行活动。华兴将继续利用其覆盖全球投资者的销售网络、跨越一级和二级市场的行业洞察力以及多样化的产品矩阵，为高质量的新经济公司返回国内市场提供一站式高附加值资本市场服务。”

这是华兴资本在帮助京东集团完成15亿美元的C系列融资、与腾讯的战略合作、34亿美元的首次公开募股、京东金融67亿元人民币的定向增发融资及后续分拆、京东物流25亿美元的A系列融资和京东健康10亿美元的A系列融资后，又一次深入参与京东集团的资本市场运作，体现了华兴资本能够陪伴中国快速成长的新经济产业领军企业，为客户提供全方位的产品服务

来源：央视线