光伏龙头逆势加码 机构：4季度可能出现最强抢装潮

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据金融协会6月17日报道，近日，全国各省、自治区公布了2020年参与全国招标的光伏项目名单，总规模超过30gw。

鉴于今年的招标项目很有可能在年底前并网，第四季度将有很大的赶工压力，一些需求可能会在第三季度末提前释放。叠加630加急装项目的零部件补充需求可能会延长至7月，第三季度的原始需求也是如此，如家庭和UHV基地。在上半年海外新签约订单相对不足的背景下，第三季度国内项目有望支撑需求大旗，使得第三季度行业景气表现好于此前的悲观预期。

郭进证券表示，随着海外生产的恢复和零部件价格的稳定，新签署的海外订单预计将在未来2-3个月内迅速恢复，相应的出货窗口将主要在第四季度及以后。在第四季度，由于国内和国际需求的共鸣，可能会出现近年来最强劲的年终高峰。

至于上市公司，光伏玻璃的领导者福莱特(Follette)最近发布了一项增加股票数量的计划。根据计划，本次非公开发行股票募集资金总额不超过20亿元人民币(含)，募集资金将用于投资年产75万吨光伏组件罩玻璃的二期项目，并在扣除相关发行费用后补充营运资金。

从中期来看，郭进证券的姚瑶等人指出，零部件价格的意外下跌、全球利率的下降趋势以及欧洲清洁能源激励政策都将有利于疫情后全球需求的复苏，而电力消费/增长率下降、电价下降、新兴市场汇率波动等负面因素的影响和改善趋势在很大程度上与经济复苏有关。

东吴证券预计，全球需求预计将在2021年恢复到150千兆瓦左右；供应方面，在产业链利润快速压缩和工业和信息化部行业规范标准收紧的主/被动因素下，重组将加快，各环节集中度将加快。在上述供需假设下，2021年龙头企业利润增长一般预期在20-30%以上。

在投资建议方面，中信证券的龚永峰等人认为，从产业链价格和利润支撑的角度来看，光伏行业主要推荐单晶硅片和元器件的领军企业龙吉、多晶硅和电池的领军企业通威、光伏玻璃的领军企业新沂太阳能和福莱特、eva薄膜的绝对领军企业福斯特、电池核心设备供应商杰佳伟创。

来源：央视线