美信全球与财联邦合并为最大海外资产服务平台

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今天，一站式海外资产服务平台马克西姆全球金融联盟宣布，将正式整合成一个交易规模达数十亿美元的海外资产服务平台，整合高质量的海外资产对接、金融技术系统服务和线上线下支持服务。新平台名称“马克西姆联盟”今天正式宣布。与此同时，在2017年完成了一轮十亿美元的融资后，在这次并购中，马克西姆的联合会从新老股东那里获得了十亿美元的额外注资，这些新老股东包括韩国投资伙伴、福普投资和同方证券的基金，总估值超过2亿美元。

双方合并后，马克西姆联盟将成为海外资产配置领域最大的服务提供商平台。截至2018年8月，马克西姆联合会宣布平台注册理财规划师超过3万人，服务机构超过200家，累计交易规模超过30亿美元。在海外保险、海外基金、海外股票和海外房地产等各种资产交易领域，马克西姆联盟已成为第一个占据to b服务行业领先地位的产品和交易平台。凭借其完整的许可资源和合规的交易执行，Maxim's Federation吸引了全球300多家资产管理公司、保险公司、房地产开发商和其他资产方企业在itrade交易平台落户。入驻企业资产管理总规模超过一万亿美元。 目前，马克西姆联合会在纽约、香港、休斯顿、曼谷、北京、上海、广州、深圳、太原、重庆、成都、武汉、天津和济南设有分支机构和办事处，拥有400多名员工。涵盖美国ria牌照(注册投资顾问)和美国保险牌照，依托股东资源和分支机构持有海外金融牌照，如香港保险经纪牌照和香港证监会1、4、6、9号牌照。 巨人携手引领海外资产领域第一名 Maxim Global于2015年7月在纽约曼哈顿成立。马克西姆的股东包括贝塔斯曼亚洲投资基金会bai和韩国投资伙伴kip，该平台致力于成为中国全球资产配置的首选互联网产品选择和交易平台。通过自主开发的itrade系统，Maxim Global为金融咨询公司、金融机构和高净值客户服务提供商提供服务，在制定海外资产配置计划时满足客户的产品和交易需求，帮助从业者及其客户享受海外资产配置最顺畅的在线投资体验。产品包括固定收益/准固定收益、房地产基金、对冲基金、另类资产、独角兽股权、海外保险、家庭信托、全球房地产等领域。 金融联合会于2015年在香港诞生。其股东背景是清华同方集团的海外金融业务平台，同方证券的M&A基金进行战略投资。该团队平均拥有10年以上的海外资产配置服务经验，运营中心覆盖中国主要省级城市，拥有150多个服务团队。为我们的合作伙伴提供稳定、高效和高质量的服务。对于理财机构，金融联盟还提供基于合规升级的海外金融牌照获取、公司注册、运营落地等服务。近年来，国内券商、保险公司和三方理财机构纷纷拓展海外市场。金融联盟通过申请或并购，协助部分合作伙伴在香港等地设立金融控股公司，获得香港证券及期货事务监察委员会1、4、6、9等金融许可资产和香港保险经纪许可证，出口产品供应链服务、展览业和saas平台、运营团队和业务流程建设。 马克西姆联合创始人兼全球创始人刁胜新表示:“目前，海外资产配置热潮势不可挡。未来，客户的需求将更加多样化，需要匹配的资产和服务将越来越丰富。一些高质量的海外一级市场股权项目、全球精选的房地产基金、海外房地产、保险等产品都将进入投资者的视野，这需要机构和理财规划师的把握。马克西姆联合会希望继续与全球高质量的资产保持联系，同时帮助国内三方财富机构和金融顾问提高专业技能和配置这些新兴资产的能力。” 美国信用合作社(Credit Suisse)联合创始人、金融合作社(Financial Union)创始人叶一舟补充称:“财富管理作为一个服务业，尤其是对高净值客户而言，在提供海外资产配置服务时，往往需要“人”来增强信任和温度。代理业务模式的代理信息和资产信息是分离的，不能形成一个完整的业务闭环，导致客户服务中断和体验不佳。马克西姆联盟重建了产品供应链的流程，赋予了财务规划师权力，并省去一系列复杂的流程，如财务规划师和财富管理机构筛选供应商、商务谈判、产品分析、服务对接和收入结算。抓住市场机会，随时获得更好的业务机会。” 行业需求井喷，美国信用合作社在海外资产方面领先 。推动中国富裕阶层全球资产配置的原因大致可以分为两个方面:推力是国内经济增长放缓、央行降息、人民币汇率波动等因素导致国内投资收益下降。这是因为越来越多的中产阶级及以上的富裕群体具有国际视野，他们的日常生活与海外的联系越来越多，包括海外旅游、海涛和留学。 对于国内三方财富管理机构和金融顾问来说，获得海外资产有许多障碍。一是筛选优质资产的能力，二是相关的海外管理执照，三是初创公司由于资本规模小，难以说服优质资产方与之合作。 此次合并后，马克西姆联盟整合了许可资源、分支资源和团队资源，同时加快了产品开发、系统创新和规模扩张的步伐。 目前，马克西姆联盟已经形成了一个完整的高净值客户家庭资产配置金字塔，包括底层美元储蓄、海外保险、海外房地产、私募债券、港美股票二级市场和一级市场多层次私募股权基金的产品矩阵。最高层得到了新经济独角兽、ipo前另类投资、海外消费升级等的帮助。理财规划师可以根据客户家庭的实际情况选择不同的资产配置方案，以实现投资收益最大化。 除了关注各类产品的布局外，马克西姆联盟还关注金融技术赋权，构建以理财规划师账户和投资者账户为核心的互联网一站式服务平台，全面提升理财服务效率和投资收益水平，包括资产管理部门的产品信息收集、投资研究中心持续定期的深入研究、定量筛选和定性分析、金融顾问的专业认证、海外产品培训、与资产机构的面对面沟通、品牌、信息和路演。最近，美国信用联盟还将与美国注册财务规划师协会合作，为行业员工创建标准培训。

来源：央视线