深赤湾重组招商局港口获股东大会高票通过

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7月26日，深圳赤湾召开2018年第二次临时股东大会，审议了深圳赤湾重大资产重组、收购招商局港口等23项相关议案。据悉，本次重组方案的审议需要大股东回避表决，最终本次重组的相关议案获得99%以上的股东通过。这表明神池湾的重组计划得到了非关联股东的高度认可，也标志着神池湾将进入一个双平台、双战略的深层次港口业务新时代。

根据深池湾a股披露的重大资产重组计划，深池湾拟通过发行a股，收购招商投资发展有限公司持有的招商局港口38.72%的股份，标的资产价值246.5亿元。交易完成后，招商集团的优质港口资产将注入深圳湾，实现国内平台控制海外平台的架构。此外，神池湾计划通过询价方式定向发行股票，募集配套资金，募集配套资金总额不超过40亿元人民币。

重组积极响应一带一路的政策，有助于跨越式发展

随着《粤港澳大湾区发展规划纲要》的颁布，预计粤港澳大湾区将迎来实质性开放，粤港澳大湾区主题将持续带动相关主题的投资机会，区域内房地产开发、仓储物流、港口等行业将率先获得发展机遇。

据了解，此次交易完成后，招商集团的优质港口资产将注入深池湾，实现国内平台控制海外平台的架构。上市公司将在一定程度上采用招商局港口优越的地理优势的全球业务布局。整合深圳港口资源，立足深圳本土港口，积极响应国家建设“粤港澳大湾区”战略；同时，依托招商局港口在国内外港口经营的丰富经验，积极拓展海外港口、区域和城市项目，逐步将其打造成为具有国际视野和拓展能力的全球合作发展平台。

招商局港口是世界领先的港口开发商、投资者和运营商。在中国沿海主要枢纽港建立了相对完整的港口网络群。已投资或已投资经营权的码头覆盖深圳、香港、上海、宁波等集装箱枢纽港，并已在南亚、非洲、欧洲、南美和大洋洲成功部署港口。招商局港口投资运营的吉布提港、斯里兰卡科伦坡国际集装箱码头、土耳其韩港、金港集装箱码头等项目得到了中央领导的积极评价和高度认可。深圳赤湾将在现有“一带一路”布局的基础上，通过此次交易积极拓展海外港口、区域和城市项目，以招商局港口为平台，利用香港在资本市场、资本、法律、人才和治理等方面的综合优势，依托国内外丰富的港口运营经验，成为具有国际视野和拓展能力的“一带一路”全球合作发展平台。

总体而言，神池湾此次重大重组是响应国家“一带一路”政策和粤港澳大湾区发展趋势，积极推进国有企业改革，也是招商局集团对港口资源的高质量整合。交易完成后，深圳赤湾将招商局纳入合并范围，资产规模和盈利能力大幅提升。

深圳湾打造世界级综合港口服务提供商

据了解，深圳赤湾港和招商局经营的赤湾港、马湾港和蛇口港属于深圳西部港口，由深圳东部的盐田港组成的深圳港集装箱吞吐量居中国第二，世界第三。融资项目之一的海兴码头也位于深圳西部港区。此次交易将在一定程度上整合深圳港口资源，形成分工合作、有序竞争优势互补的港口格局，增强深圳港口之间的协同效应，重点提升港口业务和港口相关业务(临港园区、综合物流等)的综合竞争力。)，提升粤港澳大湾区综合竞争力，实现深港供给侧结构改革。

此次重组是招商局集团战略性整合下属港口资产的重要一步，也是招商局集团的又一战略布局。重组的成功完成有利于招商局集团旗下港口资产结构的合理化，释放两家上市公司的持续盈利能力和综合市场竞争力，形成有效的协调，引导综合实力较强的优质资产——a股回归市场。未来，招商局港还将获得国内a股上市公司的平台投融资入口，以增加融资和投资的便利性。此次交易将同时解决横向竞争的历史桎梏，有利于两家上市公司未来的资本运营。

对于神池湾而言，重组完成后，神池湾将实际控制招商局集团的港口，并将直接或间接持有招商局集团港口下的境内外港口资产。神池湾的业务定位也将从之前招商局集团旗下的赤湾港口资产运营平台，跃升为招商局集团旗下港口资产运营管理的综合战略平台定位。

从港口行业的发展趋势来看，2017年港口业绩的改善是由于宏观形势的稳定和恢复带来的港口业务需求的增加，以及近年来港口企业在多种领域投资的回报贡献的提高。未来三至五年，实现港口资源整合开发仍是行业发展的主旋律。重组后，神池湾还将依托集装箱和散货集约化养殖两大核心业务，充分利用大数据、信息和智能技术，重点发展港口投资运营业务、港口延伸服务和综合开发业务，进一步拓展和完善公司港口网络布局，增强港口间的协同效应，积极打造世界级综合港口服务提供商。

根据重组的相关数据，目前招商局港口拥有的土地超过730万平方米，其中很多是早年从港口建设、物流和仓储中获得的。目前，许多土地位于城市的中心区域(如前海蛇口地区)，未来有很大的想象空间。在海外，招商局港口的土地面积接近2200万平方米，因此有望在海外复制蛇口模式。

就投资而言，此次重组是一次内部结构优化，港口集团整体实力将进一步显著提升，从而继续巩固新招商局港口集团作为全球港口投资运营和综合服务提供商的领先地位。本次交易完成后，深圳赤湾的每股收益和每股净资产均有显著提高，与同行业中同等规模的港口企业相比，深圳赤湾的整体价值增加了空空间。未来，招商局集团港口资产的内部整合和战略延伸都将由新港集团的主体推动，上市公司的战略地位将大大提升。

来源：央视线