国瑞置业发行2.5亿美元优先票据 进一步优化公司债务结构

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2018年2月27日，郭蕊房地产股份有限公司(股票代码:2329.hk)高兴地宣布，公司及其子公司的担保人已与初始购买人就发行2019年到期金额为2.5亿美元的10.2%优先票据达成购买协议。本公司拟将基金净收入用于本公司某些现有债务及一般营运资金的再融资。

业内人士表示，海外融资仍是2018年房地产企业的重点，率先实现海外债务融资已成为房地产企业综合实力的标志。目前，国内外融资环境日趋紧张。郭蕊房地产及时抓住市场窗口，2018年成功启动首个海外融资，进一步优化资金来源和货币配置，进一步实现公司“重组”目标。

瑞士信贷、摩根士丹利、海通国际、渣打银行和国泰君安国际是票据发行的全球联合协调机构；此外，美国银行美林、中银国际、招商证券(香港)、中国证券国际、vtb capital、中国农业银行国际和瑞穗证券是票据发行的联合牵头管理人和联合记账人。

在投资者中，世界知名的大型基金投资机构和对公司战略有充分了解的合作伙伴给予了大力支持；充分证明国际资本市场认可郭蕊房地产的综合实力，对公司未来发展前景充满信心。

郭蕊地产管理层表示:“2018年，公司将有足够的销售价值，主要分布在大北京、长三角和华南地区，公司一定会实现稳定的合同销售增长。此外，位于北京、Xi、佛山等城市核心区域的投资物业将陆续进入市场，这将确保公司租金收入大幅增加。公司始终奉行稳健的财务政策，努力寻求多元化的融资渠道；在快速扩张的同时，我们将实现更高质量的增长。“。

来源：央视线