收购标的核心团队来自世界500强 黑牡丹欲打造国内IDC设备制造龙头

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■我们的记者曹维新见习记者李亚男

近日，黑牡丹宣布了《支付现金、发行股票和可转换公司债券购买资产及筹集配套资金方案》(以下简称《方案》)，并恢复交易。在恢复交易的当天，黑牡丹开盘时有一个每日限额。当时，公司总市值达到72.8亿元。

收购深圳市爱特网电科技有限公司(以下简称“爱特网电”)100%股权的交易价格暂定为人民币15亿元。如果该公司选择如此大规模地跨境收购资产，该公司是否有任何改造和开发新领域的计划？

《证券日报》记者致电黑牡丹，发来了采访提纲。该公司回复:“此次交易服务于黑牡丹整体培育新产业的战略定位，是黑牡丹转型升级提升持续竞争力的举措。”

“试水”发行可转换债券收购资产

根据该方案，黑牡丹拟通过支付现金、发行股票和可转换公司债券的方式，向蓝福坤、尹大勇等20位自然人股东和深圳市爱特网能股权投资合伙(有限合伙)等12位机构股东购买爱特网能100%的股权，交易价格暂定为15亿元。

值得一提的是，公司首次以现金方式购买了艾特网络能源全体股东合法持有的艾特网络能源52.88%的股权，拟由上市公司国有资产监督管理部门审批，上市公司股东大会审议通过，经国家市场管理局经营者集中审议通过后实施；然后，通过发行股票和可转换债券，收购艾特网腾全体股东合法持有的艾特网腾47.12%的股权，经公司国有资产主管部门批准，公司股东大会审议通过，中国证监会批准后实施。

其中，公司计划向不超过10家特定投资者募集配套资金，用于非公开发行股票和可转换公司债券，预计募集配套资金总额不超过3.5亿元。募集的配套资金拟用于支付本次并购交易的税费等并购整合费用，投资于在建项目的基础资产建设，补充营运资金和偿还银行债务。

该公司计划以现金支付52.88%，以发行股票支付10%，以发行可转换公司债券支付37.12%。

一些业内人士表示，“这种方法在证券市场很少见。发行可转换债券的好处是可以防止价格反转。毕竟，持有人可以选择持有债券还是股票，而可转换债券是可以担保的。”

一位不愿透露姓名的律师告诉《证券日报》记者:“发行股票和可转换债券来购买资产，从发行人的角度来看，没有必要支付这么多钱，公司的财务压力会更小。但是，发行可转换债券从股权转让而言，更有利于公司股权的稳定。”

近年来，围绕公司的发展战略，黑牡丹加大了对智能制造等产业的探索和培育，并一直在寻求新兴产业的突破。根据公告，艾特网络能源的团队来自世界500强企业艾默生电气公司网络能源事业部的核心团队。这个团队是平衡的、完整的、有经验的、协调良好的。艾特。com是世界500强企业中少数几个集体创业的企业之一。经过此次收购以及随后的持续业务合作，黑牡丹透露，“有机会成为idc在中国设备制造领域的领先企业。”

赌博三年的净利润为3.45亿元

7月2日，黑牡丹与交易对手签署了《重组协议》，履约承诺人承诺2019年至2021年Aite.com每年实际净利润分别不低于8000万元、1.12亿元和1.53亿元。最终业绩承诺金额基于资产评估报告和评估说明中的利润预测，由上市公司与业绩承诺人协商确定。

据公开信息显示，艾特网电的大部分核心团队都具有为艾默生网络能源业务、华为技术有限公司等公司服务的经验，并具备idc基础设施全网能源解决方案的技术能力和核心竞争力。根据目前未经审计的数据，2018年Aite.com可实现营业收入约6亿元，净利润约5000万元。

根据记者对年度报告的回顾，黑牡丹表示:“上市公司将通过研发和投资的方式，以数字基础设施设备为基础，以电力电子改造领域为中心，逐步布局和形成重点产业基础设施技术和服务业务。上市公司与艾特网络的整合优化将创造新的利润增长点，有助于提升上市公司的盈利能力和综合竞争力，为投资者带来持续稳定的回报。”

来源：央视线