券商年内发债融资近4000亿元 短融券成新宠同比骤增191%

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■我们的见习记者王思文

今年6月，证券公司债券融资规模已接近4000亿元。

今年，券商将注意力转向债券融资，以充实自己的血液。据《证券日报》记者统计，截至6月5日，今年至少有50家证券公司开展了债券融资活动，共募集资金3922.8亿元。

值得注意的是，短期证券贷款同比增幅最大，发行量同比增长191%，开始受到券商青睐。然而，可转换债券的发行逐渐消退，年内只有一家经纪公司选择发行可转换债券进行融资。

截至6月5日，证券公司全年共发行债券3922.8亿元，其中证券公司债券1699.6亿元，证券次级债券1038.2亿元，短期融资券1150亿元，可转换债券35亿元。

具体而言，今年以来，已有31家证券公司选择发行证券公司债券(包括公开发行公司债券、非公开发行公司债券和证券公司短期公司债券)，总发行额度为1699.6亿元，占证券公司融资总额的43.33%。然而，《证券日报》记者发现，近年来，证券公司债券在证券公司融资渠道中的比重明显下降，公司债券整体融资额也持续下降。

深湾宏远公司债券发行规模最高，达到232亿元，共发行6只公司债券；其次是招商证券和广发证券，分别达到218亿元和213亿元，分别为8家和5家；发行了100多亿元公司债券的华泰证券和平安证券分别募集了170亿元和125亿元公司债券。

次级债也受到券商的青睐，其优势在于可以纳入资本，提高资本充足率。为了提高净资本，次级债已经成为券商融资的重要渠道之一。

今年，证券公司发行的次级债规模也有所下降。截至6月4日，共有29家证券公司发行了43只次级债，发行规模为1038.2亿元。中国证券次级债融资规模居券商之首，为145亿元；其次是中国银河证券，140亿元；安信证券以112亿元排名第三。

值得一提的是，自2014年底《证券公司短期融资券管理办法》实施以来，短期融资券继续流行。自今年年初以来，证券公司的短期证券借贷规模大幅增长了191%。据本报记者统计，今年共有19家券商成功发行短期融资券，总金额达1150亿元，去年同期为395亿元。

今年最大的短期证券借贷经纪公司国信证券筹集了235亿元。中信证券160亿元，渤海证券100亿元，排名第一。

去年，受到政策鼓励、转换后以净资本为补充的可转换债券成为新宠。今年3月，浙商证券发行了可转换公司债券“浙商可转换债券”，发行规模为35亿元，成为年内唯一一家发行可转换债券的上市券商。

(王思文规划)

来源：央视线