中集车辆今日正式公开招股 分拆上市再进一步

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我们的记者李春莲

CIMC汽车拆分和上市带来了重要进展。

2019年6月27日上午，a股+h股上市公司CIMC(以下简称“CIMC”)宣布，其控股子公司CIMC车辆(集团)有限公司(以下简称“CIMC车辆”)已就本次拟分拆上市发布招股说明书。这意味着CIMC汽车已经正式向公众发行股票。这也是CIMC继CIMC (a股+h股)、CIMC恩里科和CIMC天达之后，建立第四个独立上市平台的重要进展。

根据公告，招股说明书包括全球发售(包括优先发售)的CIMC汽车h股数量详情、CIMC汽车h股价格区间及全球发售的其他详情，以及CIMC汽车的部分业务及财务资料。

根据公告，CIMC将发行2.65亿股h股(假设未行使超额配售权)，约占CIMC已发行股本总额的15.01%。CIMC汽车h股的发行价在6.38港元至8.08港元之间。据估计，筹集到的资金最多将达21.41亿港元。发布日期为2019年6月27日至2019年7月3日。

根据公告，根据已发行的CIMC汽车h股数量和预期发行范围，CIMC汽车的市值将在约112.61亿港元至约142.61亿港元之间。发行完成后，CIMC将通过其全资子公司直接和间接持有CIMC已发行股本总额的约53.82%，或CIMC已发行股本总额的约52.64%。

CIMC文秘办公室相关负责人表示，在完成公开发行后，CIMC汽车上市的最终实施还将取决于HKEx方面的批准、市场状况等因素。

据悉，2018年8月9日，CIMC董事会批准了CIMC将CIMC车辆分拆至香港联合交易所(以下简称“HKEx”)主板的计划，随后CIMCa股和h股股东大会先后审议通过。2018年12月3日，行政许可申请提交中国证监会并被受理。2018年12月21日，HKEx证实，CIMC可以在此次分拆中继续推动CIMC汽车上市。2018年12月27日，CIMC向HKEx提交了h股上市申请的详细资料(表格a1)。2019年3月14日，CIMC拆分CIMC车辆海外上市，并获得中国证监会批准。2019年3月31日，CIMC向HKEx提交了拟分拆上市的听证会后数据集，并于2019年6月23日向HKEx提交了修订后的听证会后数据集。2019年6月26日，CIMC汽车在中国香港举行全球销售新闻发布会。

上述负责人表示，如果中集汽车能够成功上市，将有助于中集汽车未来业务的增长，帮助其拓展融资空空间，提高国际管理水平，增加自主品牌的溢价。由于CIMC汽车上市后仍将纳入CIMC财务报表，CIMC汽车的发展也将提升CIMC的整体价值，并为CIMC集团等股东带来更好的利益。

据了解，CIMC汽车是一个高质量的企业，具有核心竞争力和成功的全球运作。从收入规模来看，它目前是CIMC第二大业务板块。根据CIMC在听取后向HKEx提交的修订数据集，2016年至2018年，CIMC的收入分别为145.55亿元、193.67亿元和241.68亿元，净利润分别为7.53亿元、10.11亿元和12.32亿元。CIMC汽车目前在全球拥有31家制造和装配工厂。

CIMC是物流和能源行业设备和解决方案的全球领先供应商。自1982年投入生产以来，它已经取得了许多世界冠军产品，不断为全球产业链带来价值，不断为股东和社会创造利益和利润。自1994年上市以来，CIMC已连续24年保持盈利。2018年，CIMC的营收约为935亿元人民币，创下历史新高，距离这个价值10亿美元的跨国工业集团仅一步之遥。

(编辑白宝玉)

来源：央视线