武汉中商股东大会通过居然新零售借壳议案 阿里巴巴现身战略投资者之列

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■本报记者李万晨喜

6月18日，武汉上中发行股票收购北京易居新零售连锁集团有限公司(以下简称易居新零售)的议案获得股东大会通过，标志着湖北商业零售业资源整合迈出了一步。

武汉上中的对价为356.5亿元

购买新的零售店

在此次交易中，武汉上中通过向特定对象非公开发行股票的方式，购买了巨然控股和其他交易对手持有的巨然新零售100%的股权。经协商，成交价格确定为人民币356.5亿元。本次交易完成后，新零售将成为上市公司的全资子公司，控股等交易对手将成为上市公司的股东。

武汉上中是湖北的一家老字号零售企业，主要从事零售业务、商业地产开发、电子商务服务等行业。其主要经营形式包括现代百货商店、购物中心、超市等。现有9家百货商店、1家购物中心和51家超市，主要分布在武汉核心商务区和荆州、黄石等10个主要城市。

作为中国大型一站式泛家居消费平台，新零售主要经营三大业务:家居建材商场、建材零售超市和家居装饰，是中国领先的泛家居企业之一。截至2018年12月31日，瑞新零售运营管理284家“瑞新零售”门店，主要覆盖北京、陕西、山东、河南、湖北等省市。

本次交易完成后，上市公司的控股股东将由原来的吴家梁变为实际控股，实际控制人由原来的武汉国有公司变为汪林朋。

据业内人士分析，武汉上中将通过此次交易引入民间资本，实现与国内领先的家居零售企业之一的深度合作和融合，这有利于当地商业零售产业结构的调整和发展。

事实上，武汉有很多国有控股的商业上市公司，包括武汉百货集团有限公司、钟白集团、武汉上中和汉商集团，这也使得同质化竞争更加严重，企业竞争力有待进一步提高。

上述四家上市商业公司中，武汉百货A集团有限公司、钟白集团和武汉上中的实际控制人均为吴尚联邦，而汉商集团的原实际控制人为汉阳国有资产。武汉胶质是武汉SASAC的控股公司，这使武汉SASAC意识到其商业上市公司需要优化整合。

随着新的零售借壳武汉上中已在进行中，福建永辉超市向钟白集团发起要约收购，汉商集团更换了实际控制人，武汉商业上市公司整合的帷幕已经拉开。

武汉国资代表郭凌早前在深交所举行的重组吹风会上表示，此次交易也是解决吴尚总会所属企业横向竞争问题的需要，并履行了他在2014年做出的承诺，即在五年内解决武汉百货集团有限公司、武汉钟白、武汉上中三家上市公司的横向竞争问题。武汉上中董事长郝建早前对媒体表示，武汉上中不是政府的负担，也不是未来上市公司股东的负担。重组是为了上市公司寻求更大的发展。

阿里巴巴出现了

在战略投资者中

值得注意的是，交易对手包括阿里巴巴、杭州韩云新菱股权投资基金合伙(有限合伙)、泰康人寿保险等23家交易对手。

“包括缙云在内的众多投资机构和专业投资机构都对新零售业务持乐观态度，这表明大家都对新零售业务的前景持乐观态度。”武汉上中董事会秘书易国华在接受《证券日报》采访时表示。

2018年3月，新零售引入了阿里巴巴等战略投资者，为新零售的进一步转型升级提供了良好的合作环境。作为互联网行业的代表企业，阿里巴巴拥有强大的大数据处理能力、良好的业务运营能力和广泛的新零售业资源。重组草案显示，新零售作为线下的泛家庭平台企业，拥有全国范围的线下店铺网络、海量的线下消费数据和知名品牌价值，并以开放合作的理念不断开展新的零售创新实践，与阿里巴巴形成强大联盟，共同探索线上线下融合、大数据驱动的新家庭零售。未来，新零售将继续深化家居新零售，进一步推进新零售线上线下融合、“大家居”、“大消费”融合和产业链上下游融合。

武汉上中和实际新零售将实现什么样的协同效应？“武汉上中的原有业务不会被剥离，而可能会形成不同的板块。”它还将探索中国商人原有商店和新零售模式的整合。重组后，一些规章制度将被打破，跨行业和跨地区的发展将形成，将有一个更大的空空间。”郝建告诉记者。

据报道，武汉上中和实际新零售可以实现百货店业态和家居零售业态的跨境融合，并将结合阿里巴巴的新零售体验实现业态的转型升级。武汉上中将在原有零售业务的基础上，注入盈利能力强、发展前景广阔的家居建材商场、建材零售超市、家居装饰等业务，实现上市公司主营百货业务和家居零售业务的融合，改善公司经营状况，提高公司资产质量，增强公司盈利能力和可持续发展能力，最大限度地实现上市公司股东利益。此外，新零售和阿里巴巴在新零售的创新实践中积累了经验。这一次，武汉上中注入了新的零售资产，在新的零售体验下，逐步实现了门店的更新和业态的升级。

根据武汉上中与履约承诺人汪林朋签订的《利润预测补偿协议》，作为履约承诺人的易居控股和汇新达建材承诺，本次重大资产重组实施后，易居新零售扣除2019年、2020年和2021年非经常性损益后的净利润分别不低于20.6亿元、24.2亿元和27.2亿元。如果这一重大资产重组未能在2019年完成，业绩承诺期将延长至2022年。履约承诺人承诺，扣除2022年新零售实现的非经常性损益后，归属于母公司所有者的净利润不低于30.5亿元。

“股东大会通过后，公司的审批程序已经完成，需要上报监管部门审批的材料。”易国华说道。

来源：央视线