金山软件拟发行31亿港元可转债

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我们的记者谢若琳

几天前，金山公司宣布，它已与基金经理达成认购协议，发行本金总额为31亿港元的可转换债券。根据条件，债券可按每股35.7637港元的初始转换价转换为可换股股份，较4月23日每股28.05港元的收盘价高出约27.5%。

扣除佣金(并假设支付全权奖励费)和其他相关费用后，本次债券认购的基金净值预计为

约30.34亿港元拟用于一般企业用途、战略投资和收购(如适用)以及补充营运资本。

假设所有债券均以每股35.7637元的价格发行并转换为新股，小米董事长雷军的持股比例从22.82%稀释至21.46%，腾讯的持股比例从7.78%稀释至7.32%。

高盛发布了一份研究报告，更新了对金山软件的预测，并保持其2020年至2022年的收入预测不变，但调整了其净利率预测(该预测保持不变)，分别上调了0.1个百分点和0.1个百分点，至0.6%、1.1%和1.6%，从而将稀释后的每股收益预测分别上调了4%、9%和10%。该行维持33港元的目标价格，其游戏、云服务和办公软件业务的价值分别为9.21亿美元、56亿美元和46亿美元，并保持“买入”评级。

根据金山软件年报，2019年金山软件总收入为82.18亿元，同比增长39%；毛利润34.77亿元，同比增长27%；公司股东应占亏损15.46亿元，2018年同期盈利3.89亿元。

(张明福主编)

来源：央视线