历时三年宁波银行近80亿定增完成 分析师称将提振市场信心

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蔡联(北京，记者李远)报道，经过三年多的时间，宁波银行(002142.sz)的固定资产增值终于完成。5月12日，宁波银行宣布已完成约3.8亿股新股的非公开发行，将于2020年5月15日在深圳证券交易所上市。价格将每股提高21.07元，筹资近80亿元，完成后将用于补充核心一级资本。

参与认购的有新加坡华侨银行、南方基金、挪威央行、平安资产管理和宁波银行第二大股东郭芙基金等12家发行机构。

“这个问题得到了大股东的全力支持和各界的积极参与。最终发行价格比19.83元的发行底价高6%，固定销售限制期大多为6个月，充分体现了股东、资本市场和社会的利益。对空宁波银行未来发展的坚定信心也将增强市场信心。”郭盛证券首席金融分析师马婷婷评论道。

根据历史资料，2017年4月26日，第六届董事会第二次会议审议通过了宁波银行的固定资产增加。中国证监会发布《上市公司非公开发行股票实施细则》(2020年修订)后，宁波对该方案进行了第三次修订，包括发行人数量上限、发行价格下限、限售股期等内容。

最终发行情况显示，由于近期市场存在较大的不确定性，发行人和联合主承销商在提交宁波银行股份有限公司非公开发行股票认购邀请函的投资者名单的基础上，申请增加包括先锋基金和兴泉基金在内的23家特定投资者..

在价格方面，本次发行基准日前20个交易日公司普通股平均交易价格的80%最初设定为19.83元/股。发行人和联合主承销商根据价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并配售，最终确定发行价格为21.07元/股。

根据发行计划，新加坡华侨银行的锁定期为5年，其他发行人的锁定期为6个月。

根据马婷婷的计算，此次发行将稀释净资产收益率至16.62%(下降1.5个百分点)。“但固定增长只是一次性稀释。增资后，宁波银行的利润增长后劲更大。预计净资产收益率将逐渐恢复正常，并继续稳步引领行业。”

“根据今年第一季度资本情况计算，在完成固定增长后，宁波银行核心一级、一级和资本充足率将提高0.85个百分点，达到10.4%/12.0%/16.0%。此次固定增长将有助于宁波银行更好地加大在人员、产品、服务、理财等方面的投入，实现全面升级，巩固优势，并希望未来继续保持高增长。”马婷婷说。

宁波银行还表示，根据深圳证券交易所相关业务规则，公司股票价格不会在上市首日除权，股票交易将受价格限制。

值得一提的是，此次固定增资完成后，社保基金101已进入宁波银行十大股东名单，持股比例为1.34%，为第七大股东，中央汇金和宁波杉杉股份有限公司已退出十大股东名单。

在股价方面，截至财联社发布的新闻稿，今天银行板块下跌超过0.3%，宁波银行股价下跌超过0.7%，领跌。

来源：央视线