年利达助力中国太保发行GDR以及基石投资者认购GDR

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在上海证券交易所上市的中国太平洋保险(集团)有限公司(cpic，股票代码:601601)的全球存托凭证(gdr)在伦敦证券交易所(股票代码:CPIC)的呼伦通区正式上市。2020年6月2日，中国太平洋保险与瑞士再保险委托投资公司亚洲私人有限公司签署了《基石投资协议》。瑞士再保险有限公司(Swiss Re)和瑞士再保险公司(Swiss Re)将作为基石投资者认购由中国太平洋保险公司发行的gdr。瑞士再保险是瑞士再保险集团的成员。

2008年，利达的两个团队分别担任存款银行花旗银行(citibank，N.A .)和基础投资者瑞士再保险(swiss re)的法律顾问，并为此次gdr发行和基础投资者认购gdr提供法律服务。面对COVID-19疫情带来的市场不确定性和国际政治环境的变化，年利达继续为客户提供前瞻性和系统性的法律服务，并很高兴看到本次发行的顺利完成和取得的开创性成果。

此次发行使CPIC成为首家在上海、香港特别行政区和伦敦上市的中国保险公司。中国太平洋保险公司的gdr发行在呼伦通机制下创下了多项第一:GDR首次使用中国会计准则；民主德国；首次采用基石投资者机制；非欧洲公司第一次被排除在民主德国之外；公众持股比例；这是上海与伦首次实现“云上市”的gdr。

与此同时，作为全球领先的国际再保险集团，瑞士再保险集团与中国太平洋保险签署了一项基石投资协议，这意味着在gdr发行方面取得了重大突破。将基石投资者引入中国太平洋保险的gdr将对优化其股权和治理结构发挥重要作用，并将继续推动太平洋保险的转型升级。瑞士再保险集团率先进入该市场，这增强了市场对德意志民主共和国的信心。

在资本市场领域，年利达凭借其丰富的市场经验和对监管体系的深刻理解，致力于帮助中国大陆企业参与国际资本市场。年利达于2019年作为承销商律师参与了呼伦通机制下的第一家gdr华泰证券(Huatai Securities)的gdr发行后，以全新的角色再次帮助gdr发行，并参与了存管协议、基石投资协议等交易文件的起草和谈判，以及招股说明书的撰写，展示了我所在呼伦通机制下承担各种角色、提供全方位法律服务的能力。年利达商务网的三个团队(伦敦团队、兆盛年利达合资团队和香港特区团队)紧密合作，为客户提供优质高效的“一站式”国际法律服务。

利达上海办事处合伙人徐宏表示:“我们很荣幸为瑞士再保险的这一重大投资提供法律服务，这也是该交易首次在市场上引入基石投资者认购gdr。我们期待着看到更多的中国企业在国际资本市场上赢得投资者的青睐。”

上海兆升律师事务所高级顾问潘晓玲表示:“作为年利达业务网络的一部分，兆升很荣幸能参与此次gdr发行，并担任存托机构的法律顾问，成为沟通国内外的桥梁。我们相信，在此类跨境交易中，兆升拥有独特的优势，并期待在未来为更多的境内外企业战略交易提供法律服务。”

利达伦敦办事处合伙人尼尔帕兰德(Neil pallender)表示:“我们公司在为gdr发行项目提供法律服务方面表现良好，因此我们有能力在此次CPIC发行中同时代表存管机构和基石投资者。”呼伦通机制为跨境交易提供了一个高质量的平台。我们希望力丹在未来的交易中获得更多的机会，展示我们的优势和专业知识。”

来源：央视线