泸州银行二期债券成功发行受到市场高度认可·主体评级上调至“AA+”，位列全

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6月11日，泸州银行成功发行7亿元无固定期限资本债券。这是继3月份成功发行10亿元永久债券后，2020年的第二次发行。本期永久债券发行后，将提升我行资本充足率，进一步丰富和优化资本结构，提升竞争力和抗风险能力。

资本补充抵御风险的能力进一步提高

今年1月初，漳州银行宣布获准发行不超过17亿元人民币的永久债券；3月，泸州银行宣布发行2020年不定期资本债券(一期)，发行规模为10亿元人民币。此次发行的7亿元无固定期限资本债券将是2020年的第二阶段。永久债券的成功发行对补充资本有很大帮助。泸州银行在此前的公告中指出，该债券的募集资金在扣除发行费用后，将根据适用法律和监管部门的批准，用于补充泸州银行的其他一级资本。

为了支持中小企业及其自身的发展，永久债券作为一种资本补充工具，越来越多地被中小银行所使用。自2019年8月第一批中小银行获批发行以来，中小银行共发行了12只新的永久债券，总额达788亿元，其中规模最大的江苏银行发行了200亿元永久债券，规模最小的泸州银行发行了17亿元永久债券。“作为一种创新的资本补充工具，永久债券对优化中小银行资本结构具有积极作用，能够增强中小银行抵御风险、服务实体经济的能力。”业内人士指出，泸州银行近年来稳步发展，规模不断扩大。到2020年，它已经正式进入1000亿阵营。无固定期限资本债券的成功发行，充分体现了泸州银行完善的公司治理、健全的组织结构、科学的风险控制和良好的经营业绩，标志着泸州银行资本补充渠道进一步拓宽，资本实力不断增强，服务经济社会发展的能力不断提高。

市场认可的主题评级被升级为“aa+”

在疫情的影响下，银行在短期内有大量的贷款任务。一方面，资本的缺乏限制了中小银行的投资能力。另一方面，投资规模的扩大和资产质量的波动也会加速资本消耗。在一段时间内，中小银行的资本风险压力将继续存在。永久债券作为一种创新的资本补充工具，在优化中小银行资本结构方面发挥着积极作用，能够增强中小银行抵御风险、服务实体经济的能力。这可以从泸州银行升级为“aa+”看出。

近日，东方金城发布了对泸州银行的评级报告，将泸州银行股份有限公司的主要信用评级评定为aa+，评级前景稳定，将目前的债券信用评级评定为“aa-”，位居中国城市商业银行前列。

东方金城认为，泸州市和成都市作为泸州银行的主要业务区域，经济发展迅速，产业基础雄厚，为其发展创造了良好的外部环境。特别是泸州银行与当地政府建立了良好的合作关系，存贷款业务具有较强的区域市场竞争力。港股上市后，本行的公司治理水平和管理机制得到改善，资本实力和品牌意识进一步增强。同时，本期债券的还款顺序相对较低，股权属性较强。综合分析，东方金城认为，泸州银行具有较强的偿付能力，这一时期的债券受到高度保护，违约风险很低。

永久债券的成功发行再次体现了市场对泸州银行信用资格的充分认可，这对我行扩大净资产、改善和优化资本结构、降低综合资本成本具有重要意义。在肯定综合实力持续提升的基础上，我行外部评级也再次突破，主要信用评级由aa级提升至aa+级，提高了市场认可度。

来源：央视线